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【福汇市场观点】2024各类资产表现∶黄金涨26%，美元创15年来最佳，标普涨超23%且57次新高
文章分类: 市场分析
标签: 两年期美债收益率 美元指数交易 日本央行加息预期 美国天然气期货 韩元交易 日元全年跌幅 美元指数全年涨幅 欧洲央行降息幅度 黄金全年涨幅 明年石油需求增长预期 标普500全年涨幅 标普500连跌四日 英伟达全年涨幅 META全年涨幅 特斯拉全年涨幅 科技七姐妹全年涨幅 台积电全年涨幅 美国钢铁股价
发布时间: 2025-1-2
经济数据及外汇市场∶
美国短债收益率下挫且全年累跌，主要由于市场对美联储继续降息的预期，
10年期基准美债收益率先跌后涨，全年显著波动后大涨近70个基点，有分析称收益率处于令股市危险的高位水平∶
纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率尾盘涨3.63个基点，2024年累计上涨68.99个基点，两年期美债收益率尾盘持平，报4.2416%，2024年累跌约8个基点
2024年，德国10年期国债收益率累涨34.3个基点，两年期德债收益率累涨32.2个基点
福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz
美元创2015年来最佳年度表现，美元指数（福汇交易代码USDOLALR）刷新2022年11月以来最高，今年累涨约7%，为四年里第三年累涨
非美货币2024年基本全线累跌，欧元跌近6%，日元跌近11%并连跌四年
韩元（福汇交易代码KRW）跌超14%，澳元跌近9%为2018年来最差，
道明证券货币策略师Jayati Bharadwaj指出，特朗普的许多初期政策将在2025年初利好美元，预计明年下半年美联储将恢复放松政策，
这可能会为美元强势提供转折点，尤其是在其他央行已经暂停放松政策的情况下。
欧元兑美元汇率下跌0.2%至1.0382美元，全年跌幅达5.7%。交易员预期欧洲央行的降息幅度将大于美联储。
英镑表现相对较好，虽然当日下跌0.2%至1.253美元，但全年仅下跌1.4%。
澳元和新西兰纽元则徘徊在两年低点附近，纽元2024年跌幅接近11%，为2015年以来最疲软的年度表现。
美元兑日元（USD/JPY）汇率上涨0.1%至156.93日元，全年涨幅达11.2%。日元疲软主要归因于日本与美国之间巨大的利率差异。
不过，分析师预计，随著美联储未来进一步放松货币政策，以及日本央行可能加息，日元最终将获得支撑。
与此同时，交易员也在密切关注日本当局的干预可能，因为他们今年已多次出手支持日元。
金属&大宗商品市场∶
现货金盘中最高涨超0.8%上逼2630美元。
现货白银最高涨超0.2%站上29美元，最深跌超0.6%跌破28.80美元。2024年涨近22%，为2020年以来最佳。
2024年黄金市场表现亮眼，全年累涨超26%，创下自2010年以来的最大年度涨幅。
地缘政治不确定性推动避险需求增加、全球央行降息周期开启、央行大量购金，共同推动现货金10月31日创下每盎司2790.15美元的历史新高。
11月，随著美元因"特朗普交易热潮"走强，黄金涨势有所减弱。
分析师们预计，2024年支撑黄金价格上涨的因素将在2025年持续存在，但也面临阻力
世界黄金协会数据显示，今年国际金价已40次创历史新高，第三季度黄金需求首超1000亿美元。
摩根大通认为，尽管美国降息预期减弱可能引起金价短期波动，但长期牛市趋势未变，预计2025年底金价将达每盎司3000美元。
油价周二收涨，美油涨1%且年内累计小幅微涨7美分，布油全年累跌3.1%并连跌两年，
WTI美原油USOIL涨幅大约1.03%，报71.72美元/桶，2024年累计大致持平。美油盘中最高涨近1.5%站上72美元。
布伦特英原油UKOIL涨幅0.88%，报74.64美元/桶，2024年累跌3.1%。布油盘中最高涨超1.2%上逼74.90美元。
油价面临几大不利因素∶
一是全球需求前景减弱，OPEC+和国际能源署（IEA）均下调了明年石油需求增长预期，并预测供应过剩。
二是美国原油产量创新高。美国能源信息署（EIA）预计，明年产量将进一步攀升至1352万桶/日的新高。
三是由于通胀居高不下，美联储降息预期降温。
美国天然气期货（福汇天产品交易代码∶NGAS）在前一日跳涨之后，盘中一度跌9%
最终收跌约7.70%，报3.63美元/百万英热单位，2024年累跌1.41%。供应中断担忧抬高欧洲天然气
伦敦工业金属周二涨跌不一，锌2024年至少累涨约12%，镍则跌约8%
铝收平，2024年累涨6.89%。锌收跌40美元，2024年累涨11.87%。铅收涨4美元，2024年累涨3.17%。镍收跌87美元，2024年累跌7.77%
福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot
美国及全球股市∶
2024年美股再创佳绩，标普500指数连续第二年实现超过20%的年度涨幅，两年累计涨幅达53%，创下自1997-1998年以来的最佳两年表现。
截至年底，标普500全年涨23.31%，道指涨12.88%，纳指全年大涨28.64%，纳指100累涨24.88%，罗素小盘股指涨10%相对落后。
不过，在2024年收官日，标普、纳指和纳指100均收跌且连跌四日，标普自1966年以来首次在年底结束前连续四天累跌。
四季度，标普和纳指均实现2021年以来的首次连续五个季度上涨，道指涨幅相对最小且为五个季度以来第四次累涨，12月份道指和标普都累跌，纳指则小幅累涨。
AI成为2024年股市的最大驱动力之一，大型科技股、量子计算概念股等推动主要股指屡创新高，美联储年内降息100个基点和特朗普的潜在减税与放松监管政策，也为股市提供了有力支撑。
12月31日美股高开低走，纳指100和芯片指数一度跌超1%，
有分析称，美股在债市收益率走高和明年不确定性面前遭遇获利了结。
12月博通和特斯拉分别以约40%和20%的涨幅领跑∶
标普500指数跌幅0.43%，道指收跌0.07%，纳指100收跌0.87%。罗素2000小盘股指数收涨0.11%。
2024年，标普500指数累涨23.31%，道指累涨12.88%，纳指累涨28.64%，均连涨两年。
纳指过去两年累涨约86%，是2019和2020年以来最佳。全年纳指100累涨24.88%，
全年标普大盘创下57个收盘新高，道指创47个收盘新高，纳指为38个。
?“科技七姐妹”普跌。
特斯拉收跌3.25%。英伟达跌2.33%。谷歌A跌1.01%，
Meta收跌0.97%，亚马逊收跌0.86%，微软收跌0.78%，苹果收跌0.71%。
2024年全年，英伟达（福汇交易代码NVDA.US）累涨171.25%，Meta（福汇交易代码META.US）涨66%，特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）涨超62%，
亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）涨超44%，谷歌（福汇交易代码GOOG.US）涨36%，苹果（福汇交易代码APPL.US）涨约31%，微软（福汇交易代码MSFT.US）涨约13%。
芯片股普跌。美光科技（福汇交易代码MU.US）收跌1.35%，高通（福汇交易代码码QCOM.US）收跌0.62%，
台积电ADR福汇交易代码TSM.US）收跌1.45%，2024年全年涨超92%，至少创1999年以来最佳。
英特尔收涨1.16%，2024年全年跌超59%，AMD（福汇交易代码AMD.US）收跌1.35%，2024年全年累跌超18%。
AI概念股普跌。CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收跌2.05%，Salesforce（福汇交易代码CRM.US）收跌0.42%，
Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收跌2.01%，2024年全年涨超340%。2024年全年Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）则累跌超22%，
热门中概股中，B站（福汇交易代码BILI.US）收跌1.58%，百度（福汇交易代码BIDU.US）收涨0.31%，
京东（福汇交易代码JD.US）收涨1.2%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）收涨2.75%。
阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收涨0.78%，该公司通义千问视觉理解模型全线降价超80%，
蔚来（福汇交易代码NIO.US）收跌0.46%，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收跌0.42%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）收跌1.15%，2024年累计交付量突破50万辆。
小米集团美股ADR收跌0.91%，雷军称，2024年小米汽车交付超过13.5万辆，2025年交付目标30万辆。福汇提供小米港股CFD产品，交易代码∶XIAO.HK
日本制铁最后一搏，为了收购美国钢铁愿意让出削减美国钢铁产能的否决权，美国钢铁（福汇交易代码X.US）收涨9.54%。
MicroStrategy In（福汇交易代码MSTR.US）收跌4.40%，2024年累计上涨358.54%
德国和意大利休市，周二欧股其他股指集体收涨，而且所有板块齐涨
德国股指（福汇交易代码GER30）2024年累涨约19%。
法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨0.92%，2024年全年收跌2.2%。
英国股指（福汇交易代码UK100）收涨0.6%，2024年全年收涨5.7%且连涨四年
【今日重要数据】；
☆ 21:30，美国将公布至2024年12月28日当周初请失业金人数，市场预计新增22.2万人，前值为新增21.9万人；
☆ 22:45，美国将公布12月标普全球制造业PMI终值，市场预期值为48.3，前值为48.3。
☆ 今日大部分产品GMT时间6AM（北京时间2PM）开市∶https://www.fxstatus-chinese.com/trading-services/?id=1362
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