【福汇市场观点】黄金日线4连阴，原油跌回6月低位，美股走出反弹

美国数据及外汇市场∶

摩根资管表示，其基本预测情景仍然是美国经济软著陆，美联储不会紧急降息，但9月有降息50基点的可能性。

高盛CEO表示美国股市近期的回调可能仍是“健康”的，预计美国经济没有衰退风险，美联储将避免采取紧急降息行动。预计美联储将在今年秋季降息一到两次。

芝商所美联储观察工具显示，9月降息50个基点的可能性为70.5%，低于周一的85%。

 

尾盘时，两年期美债收益率涨6.11个基点，周二最高升近12个基点并一度升破4%；美国10年期基准国债收益率涨9.97个基点

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美元回升，非美货币多数下跌。EUR/USD跌0.17%脱离七个月最高，GBP/USD跌0.68%至五周低位，避险货币瑞郎盘中下挫

 

日元兑美元在六日里首次下跌，一度跌1.5%并失守146。

摩根大通表示，由于日元仍是被低估最严重的货币之一，最近的融资套利交易平仓还有进一步空间。花旗也表示，日元套利结束需要“美联储降三次息，至少要六个月”。

欧洲央行前行长特里谢表示，日元反弹走势在预料之中，可被视作为“虽迟但到”的健康修正，无需对此恐慌。

 

美国副总统哈里斯正式获得民主党总统候选人提名，其选择明尼苏达州州长蒂姆沃尔兹（Tim Walz）作为竞选搭档。

 

 

金属&大宗商品市场∶

现货黄金亚盘曾刷新日高涨逾0.34%，美盘最低跌近1.2%，再度击穿$2400，尾盘时跌幅有所收窄但未成功转涨。日线走出4连阴

高盛分析师Daan Struyven预计∶到2025年金价将上涨至每盎司2700美元，较当前水平高11.8%。这一预测基于对美联储降息的预期，以及黄金作为无息资产在低借贷成本环境下的吸引力。

 

WTI原油USOIL跌至6月初低位$72.94，布伦特原油UKOIL跌至$76.29

美国能源信息署（EIA）下调今明两年布油价格预期，并下调2025年美国GDP预期和石油产量预期。

预计布伦特原油价格2024年为84美元/桶（此前预计86美元/桶），预计2025年为86美元/桶（此前预计88美元/桶）。

维持美国2024年石油产量预期在1320万桶/日不变，预计2025年1370万桶/日（之前预计为1380万桶/日）。

维持美国2024年GDP预期在增长2.4%不变，2025年料增1.6%（之前料增1.8%）。

 

伦敦工业基本金属多数收涨。锡收涨167美元，铝涨2.04%，锌跌超1.21%，铅涨超1.24%，镍涨约0.67%

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

 

美国及全球股市∶

周二资金趁机逢低买入，推动全球股市暴跌后迎来反弹，美股指全线上涨。恐慌指数VIX（福汇交易代码VOLX）收跌28.16%

标普500最高涨逾2.4%，道指最高涨近2%，纳指最高涨近2.6%，罗素2000小盘股指最高涨逾2.3%

据高盛最新的经纪业务数据，对冲基金在美股周一暴跌之际逢低买入，北美是全球唯一获得净买入的地区，所有其他地区都是净卖出。美国股市11个行业中，有8个行业获得净买入，以信息技术+防御性股票为首。

高盛对2024年底标普500指数的目标价维持在5600点，较当前水平高8%左右。不过，高盛3月份将目标价设定在6000点。

此外高盛研报指出∶自1980年以来，投资者在指数比最近高点低5%时购买标普500指数，随后三个月的中位回报率为6%，在84%的情况下获得正回报。

 

摩根大通提到∶美股逢低买入机会临近，从科技股向外轮动已基本完成。是否能够强劲反弹取决于未来的宏观经济数据。

花旗则提到∶投资头寸刚开始减少，风险倾向于进一步解除，因此建议在抄底前耐心等待。

瑞银表示∶近期出现多个全球宏观风险，中国股票市场具备相对防御性。

 

“科技七姐妹”多数收涨。Meta（福汇交易代码META.US）领涨3.86%，英伟达（福汇交易代码NVDA.US）盘中涨超7%后收涨3.78%，

微软（福汇交易代码MSFT.US）收涨1.13%，特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）盘初跌超3%后转收涨0.88%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收涨0.57%，

而谷歌（福汇交易代码GOOG.US）跌0.6%，

苹果低开近4%后收跌0.97%。花旗分析师提到∶为保持默认搜索引擎地位，谷歌每年会向苹果打笔巨款，而谷歌此举败诉或影响苹果公司约17%的营业利润。

 

台积电美股（福汇交易代码TSM.US）涨5.03%，此前被摩根士丹利将其列为首选股

 

中概股指强势领涨。理想汽车（福汇交易代码LI.US）涨0.42%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）涨5.1%，百度（福汇交易代码BIDU.US）涨0.75%，京东（福汇交易代码JD.US）涨2%

阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）涨1.2%，而B站（福汇交易代码BILI.US）跌2%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）跌3.08%，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）跌1.37%。

 

其他公布财报的个股中∶

Uber（福汇交易代码UBER.US）收涨10.93%，公司二季度营收及利润优于市场预期；

“AI概念股”Palantir（福汇交易代码PLTR.US）二季报好于预期，上调全年指引，收涨超10%；

迪士尼（福汇交易代码DIS.US）在业绩报告发布前宣布流媒体订阅服务涨价幅度最高达到25%，增加若干新的频道，股价收涨2.49%。

 

日本股指（福汇交易代码JPN225）周二反弹至34773

花旗认为，日股已将美国轻微衰退和日元升至140的情况纳入定价，股市继续下跌空间有限，日经225指数底部在31000-32000点，较当前水平低9%-10%左右。

 

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【今日重要数据】

☆22∶30，美国将公布至8月2日当周EIA原油库存及战略石油储备库存；

 

☆次日1点，美国将进行至8月7日10年期国债竞拍。

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