【福汇市场观点】金价再破历史新高$3010，美元跌至5个月低点，美股指连续第二日反弹

经济数据及外汇市场∶

多项数据削弱市场对美国经济信心，2月零售销售环比仅增0.2%，远低于预期的0.6%

前值大幅下修，尽管但剔除汽车和汽油后的数据好于预期，市场仍担忧消费者支出放缓。

 

纽约联储制造业PMI大幅不及预期，新订单下滑，而支付价格上升，显示制造业承压且通胀压力仍存。

同时，美国住房营建商信心降至七个月低点。美国跳槽率接近四年新低，就业市场显现放缓信号。

此外，纽约联储调查表明，消费者贷款被拒风险上升。美国财政部长上周日警告无法保证避免衰退。经合组织下调今明两年全球经济增长预期。

 

白宫重申4月2日关税计划生效，但美贸易代表寻求“有序”推行，减少不确定性

特朗普政府可能改变最近先公布打算实行关税计划再反复推迟或加码的一通“乱拳”做法，征询美国业界意见后再公布行动，推动美股涨幅扩大。

 

特朗普的关税言论暂时消停，市场紧盯全球央行会议。美联储周三预计维持利率不变，鲍威尔讲话至关重要，他今年多次强调不急于降息。

 

美联储决策前夕美债市场呈现两极分化，短债承压，长债走强，美债收益率曲线进一步倒挂

美国10年期基准国债收益率跌0.78个基点，报4.3043%。两年期美债收益率涨3.76个基点，报4.0546%。

欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌5.7个基点。两年期德债收益率涨0.4个基点。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

特朗普贸易保护主义阴云持续，美元跌至五个月低点，G10货币多数走强，澳元和纽元领跑。

英镑兑美元涨0.44%。美元兑瑞郎跌0.49%。澳元兑美元涨0.96%，纽元兑美元涨1.29%，美元兑加元跌0.53%。

 

受风险情绪改善拖累，日元是G10中唯一对美元走弱的货币。美元兑日元涨0.36%，报149.18日元。

日本央行预计维持利率0.50%不变，若暗示加息，或推高日元。

 

德国债务改革投票前，欧元走强接近五个月高点。欧元兑美元涨0.40%、报1.0923。

市场关注周二德国联邦议院对德国改革方案的投票结果，欧洲央行下月降息25个基点概率为58%。

 

离岸人民币（福汇交易代码CNH）接近四个月新高，报7.2271元，连续第二个交易日走高

 

 

 

金属&大宗商品市场∶

特朗普引爆贸易担忧，现货黄金涨约0.6%，报3001美元/盎司。逼近历史最高位

瑞银上调黄金目标价至每盎司3200美元。

民生证券认为，美国一季度经济虽不会如GDPNow模型预测般大幅衰退，但放缓趋势已难以避免。

回顾历史，美国在1974-1975年和1979-1982年的两次典型“滞胀”时期，黄金表现稳健，尤其在滞胀初期表现强劲。因此，黄金可能是当前经济环境下的理想资产配置选择。

 

特朗普称，从现在开始，胡塞武装开出的每一枪都将算在伊朗的武器和领导人头上，伊朗将被追责并承受“可怕的”后果。

上周六美军对胡塞武装发动大规模袭击，特朗普警告伊朗必须立即停止对胡塞武装的支持。美国官员称，这是特朗普第二个任期开始后最重要的军事行动，也是为了向伊朗发出警告信号。

原油涨幅扩大。布油收涨约0.7%∶

美WTI原油USOIL涨幅超过0.59%，报67.58美元/桶。

英布伦特原油UKOIL涨幅0.69%，报71.07美元/桶。

 

美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）收跌超2.09%，报4.01美元/百万英热单位。

 

 

COMEX铜期货（福汇交易代码COPPER）涨1.69%，报4.97美元/磅。

 

伦敦工业金属涨跌不一∶铝收涨6美元。锌收跌14美元。铅收涨14美元。镍收跌40美元。

美国的关税政策间接导致其他国家将廉价铝产品转向欧盟市场，而欧盟担心这种“贸易转移”会冲击本地产业。有报道称，欧盟计划调查铝市场来应对这一风险。

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

 

美国及全球股市∶

美股盘初，投资者正试图从上月的大幅抛售中恢复，抢购被低估的科技股，科技七巨头和芯片股盘初多数走高。

然而，盘中科技股曾一度冲高回落，但最终风险情绪改善推动美股反弹，房地产和能源板块领跑。

 

美股三大指数普涨。

标普500指数收涨0.65%。道指收涨0.85%。纳指100收涨0.55%。罗素2000收涨1.19%。

 

大摩分析师Wilson认为，标普上周涨至5500点支撑位，开启了“可交易反弹”，但并非可持续牛市。

盈利修正是影响市场走势的关键因素，除非“特朗普2.0”议程开始提供增长动力（减税、放松监管、减少市场挤出效应），或美联储再度降息，否则美股走势不太可能反转。

 

“科技七姐妹”多数跌

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收跌4.83%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）跌1.12%，谷歌（福汇交易代码GOOG.US）跌0.73%

Meta Platforms（福汇交易代码META.US）跌0.44%，微软（福汇交易代码MSFT.US）则涨0.04%，苹果（福汇交易代码APPL.US）涨0.24%。

 

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）跌1.76%，郭明$称，B300发布为英伟达GTC 2025重点，预计第三季度量产。

 

中概股普涨。百度（福汇交易代码BIDU.US）涨超9%，阿里（福汇交易代码BABA.US）涨4.6%

 

美国钢铁（福汇交易代码X.US）涨2.85%，美国司法部拟延长美国钢铁和新日铁对美国外国投资委员会诉讼的最后期限。

 

伯克希尔哈撒韦B类股（福汇交易代码BRKB.US）涨1.63%连续第二日创收盘新高。伯克希尔“如约”增持日本五大商社，平均持股比例接近10%。

福汇提供日本股指CFD（JPN225）以及多支日本个股CFD产品，包括五大商社中的∶

三菱商事Mitsubishi（交易代码8058.JP）、三井物产Mitsui（交易代码8031.JP）、住友商事Sumitomo（交易代码8053.JP），丸红Marubeni（交易代码8002.JP）、伊藤忠商事Itochu

今年巴菲特股东信提到，伯克希尔持有的240亿美元日本资产中，大部分都是通过固定成本、日元计价的债务进行融资。公司为此支付了1.35亿美元的利息，而所得股息为8.12亿美元。这详相当于空手套利6.77亿美元。

 

德国债务改革投票前，欧股收高。除化工板块外，所有行业均涨

改革"债务刹车规则"，这一涉及德国宪法修改的提案需要获得德国联邦议会三分之二议员的支持。德国联邦议会预计将于周二对债务改革进行投票。

德国股指（福汇交易代码GER30）收涨0.62%。

法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨0.58%。

英国股指（福汇交易代码UK100）收涨0.56%。

 

 

【今日重要数据】

☆ 18:00，德国3月ZEW经济景气指数、欧元区3月ZEW经济景气指数、欧元区1月季调后贸易帐

 

☆ 20:30，加拿大2月CPI数据、美国2月新屋开工总数年化、美国2月营建许可总数、美国2月进口物价指数月率

 

☆ 21:15，美国2月工业产出月率

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