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【福汇市场观点】美债上涨打压美股，三大股指最多齐跌超1%，天然气NGAS一度涨24%至52周新高
文章分类: 市场分析
标签: 波音股价 美国国债价格 美国天然气期货 美国10年期国债收益率 美国芝加哥PMI 美国信用卡违约率 美国11月成屋签约销售指数 西班牙通胀率 美联储放松货币政策 日本央行明年加息 济州航空公司客机失事 咆哮的2020年代 养老基金再平衡 英伟达计算机计算机Jetson Thor 空客股价 德国股指2024年涨幅
发布时间: 2024-12-31
经济数据及外汇市场∶
美国芝加哥PMI意外下滑。美国12月芝加哥PMI 36.9，意外暴跌至接近疫情期间的低点，大幅不及预期的43，11月前值为40.2。
鉴于芝加哥PMI数据惨淡，本周晚些时候将公布的重磅ISM制造业PMI也可能不佳。
美国信用卡违约率在2024年前九个月达到自2008年金融危机以来的最高水平。
通胀吞噬底层消费，信用卡贷款坏账总额已达到460亿美元，比去年同期增长了50%。金融压力正逐渐转向低收入群体，他们面临的债务负担越来越重。
美国11月成屋签约销售指数创2023年年初以来新高。连续第四个月环比增长。
NAR首席经济学家Lawrence Yun表示，消费者似乎已经重新调整了对按揭贷款利率的预期，并正在利用更多可用的库存，买家不再等待或期待按揭贷款利率大幅下降。
Wells Fargo Investment Institute全球固定收益策略主管Brian Rehling周一表示，美联储降息周期即将结束，由于经济实力和通胀顽固性持续存在，预计明年仅会再降息一次。
美国国债价格涨幅继续扩大，美国10年期国债收益率一度跌7.5个基点，刷新日低至4.55%下方；两年期美债收益率一度跌6.6个基点，刷新日低至4.26%下方。
欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌2.9个基点，报2.367%。两年期德债收益率跌1.8个基点。
福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz
美元指数USDOLLAER继续走强涨约0.1%，接近两年高位，今年已累涨近7%。
欧元兑美元跌0.24%、报1.0402，英镑兑美元跌0.23%、报1.2548，
西班牙通胀率意外上升，12月份欧盟协调通胀率年率升至2.8%高于预期，不包括新鲜食品和能源价格的核心通胀率同比涨2.6%。
西班牙通胀压力仍然存在，可能会影响欧央行货币政策决策。
欧洲央行管委Holzmann称，由于通胀仍然较为顽固，欧央行可能会放慢降息步伐。管委Stournaras表示降息步伐应该是渐进的。
日元兑美元尾盘涨0.68%，USD/JPY报156.79日元
部分分析师认为，随著日本央行可能在明年加息而美联储放松货币政策，日元有望受益。
美元兑瑞郎涨0.17%、报0.9035，澳元兑美元涨0.05%，纽元兑美元涨0.05%，美元兑加元跌0.41%。
受济州航空公司客机失事影响，韩国航空公司股价普跌，韩元收跌0.15%，今年累跌14.1%，韩元产品福汇交易代码∶USD/KRW
金属&大宗商品市场∶
美国CFTC数据显示，黄金看涨情绪创半年新低，美油看涨情绪创四个月新高，天然气看涨情绪创14个月新高。
现货金盘中最深跌超0.9%至2600美元下方。今年累涨近27%
现货白银盘中最深跌超1.9%下逼28.80美元，尾盘跌1.46%，报28.95美元/盎司。
油市小幅上涨，美油重新接近71美元，盘中涨超1%。美东1月份寒冷天气超预期，纽约天然气涨24%后收涨超16%，创52周新高∶
WTI美原油USOIL涨幅0.55%，报70.99美元/桶。
布伦特英原油UKOIL涨幅0.81%，报74.39美元/桶。
美国天然气期货（福汇天产品交易代码∶NGAS）涨24%后收涨超16%，创52周新高∶盘中涨幅一度扩大至24%，报4.20美元/百万英热单位。
天气预报显示，美国1月将更加寒冷。分析称，更高的天然气价格可能带来宏观层面的影响，这会推高通胀率，同时严寒也会对美国消费者支出产生抑制作用。
伦敦工业金属涨跌不一，铅收跌超1%，铝收跌7美元，锌收跌12美元，铅收跌22美元，镍收涨104美元
福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot
美国及全球股市∶
投资者在年末进行获利了结，2024年美股收官周表现疲软，或影响全年亮眼业绩。周一的下跌并无明显利空消息推动
美股三大指数周一齐跌。标普500指数一度跌超1.5%。道指一度跌近1.5%或644点。纳指一度跌超1.7%。
美股三大指数齐跌。标普500指数跌幅1.07%，道指收跌0.97%，纳指收跌1.19%，纳指100收跌1.28%，罗素2000收跌0.75%。
宾夕法尼亚大学沃顿商学院名誉教授、WisdomTree高级经济学家Jeremy Siegel认为
标普500指数出现10%回调的可能性正在增加，推动市场上涨的主要因素已经被消化。
Evercore ISI的策略师Julian Emanuel表示，尽管长期企业盈利仍是股市驱动力，但债券收益率上升将成为美股牛市的最大挑战。
美银预警美股“危险信号”∶势头太猛，估值过高，崩盘难以避免！
美银认为，特朗普2.0的政策与人工智能革命相遇创下了自咆哮的2020年代以来从未出现过的新景象
不过虽然这种结合会助长繁荣，但同时也会放大2025年的“右尾风险”，且可能比许多人预期的还要大。
高盛交易员、董事总经理 Nelson Armbrust在本周一的一份报告中列出了他看跌的几个原因
本周二有大量押注6050点至6070点水平附近的未平仓期权合约到期，目前的多头头寸超过30亿美元，但如果上涨1%，就意味著Gamma将跃升至超过70 亿美元多头头寸
养老基金再平衡∶将抛售2700万美元股票，这个规模很大，超过了过往87%的水平。
商品交易顾问（CTA）∶上周五美股下跌将未来几天引发更多CTA抛售，预计规模不大，但并非和上周五下跌无关。
最近流动性相比两周前大幅下降。标普的最高簿记深度目前为 890 万美元，而年初至今的平均水平为 1390 万美元，因此下降了35%。
尽管年末表现不佳，但2024年整体仍是投资者的丰收年。主要股指均接近历史高点
标普500指数和道指分别涨超25%和14%，有望创下自2021年以来的最佳年度表现。纳指在2024年的涨幅超过31%。
此外，各大指数有望实现连续第四个季度上涨，纳指有望创下自2021年以来最长的季度连涨纪录∶
?“科技七姐妹”仅英伟达涨。
英伟达（福汇交易代码NVDA.US）涨0.35%，报道称，英伟达将在明年上半年推出新一代用于人形机器人的紧凑型计算机Jetson Thor。
分析师表示，英伟达并不打算直接与特斯拉等制造商竞争，而是计划为全球“成千上万”的机器人制造商提供一种基础的原始设备制造商解决方案。
据报道，英伟达提供的工具包括∶用于训练基础模型的软件、在Omniverse平台上模拟现实环境的功能、作为机器人“核心”的硬件。
字节跳动计划明年斥资70亿美元购买英伟达芯片。据悉，字节跳动正与数据中心运营商洽谈使用Blackwell芯片的事宜，公司称报道中的一些信息“不实”，但没有详述。
特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收跌3.3%，Meta（福汇交易代码META.US）收跌1.43%，苹果（福汇交易代码APPL.US）跌1.33%
微软（福汇交易代码MSFT.US）跌1.32%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）跌1.09%，谷歌（福汇交易代码GOOG.US）跌0.79%，
芯片股普跌。美光科技（福汇交易代码MU.US）跌超3.2%，英特尔（福汇交易代码INTC.US）和AMD（福汇交易代码AMD.US）至少跌2.2%，
高通（福汇交易代码码QCOM.US）收跌1.69%，台积电（福汇交易代码TSM.US）收跌0.61%，
AI概念股普跌。
CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收跌1.6%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收跌2.4%，Salesforce（福汇交易代码CRM.US）收跌0.8%
热门中概股中，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收跌6.02%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）跌4.79%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）收跌3.14%，百度（福汇交易代码BIDU.US）收跌2.94%，
B站（福汇交易代码BILI.US）收跌2.34%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）收跌2.23%，京东（福汇交易代码JD.US）收跌2.06%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US收跌1.09%。
受济州航空公司客机失事影响，韩国当局将对该国航空公司运营的所有波音737-800客机进行检查
波音（福汇交易代码BA.US）收跌2.31%，法国竞争对手空客（福汇交易代码AIR.FR）跌0.6%，法国军用和商用喷气机制造商达索航空逆市涨1.6%。
在2024年最后一个完整交易日，欧洲股市以下跌收官。
德国股指（福汇交易代码GER30）收跌0.38%，2024年累涨约19%。
法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌0.57%
英国股指（福汇交易代码UK100）收跌0.35%。
法西班牙股指（福汇交易代码ESP35）收涨0.05%
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