【福匯市場觀點】各類資產上半年走勢匯總，小摩稱標普將跌23% ?

美國數據及外匯市場：

美聯儲最看重的通脹指標：美國5月核心PCE物價指數同比增長2.6%，升幅創2021年3月以來的三年多新低，弱於前值2.8%，其他指標均符合通脹降溫的市場預期。

交易員對美聯儲9月降息的押注仍約65%，預計年內最有可能降息兩次。美國6月密歇根大學消費者信心終讀較初值回升，一年通脹預期降至3%，短線拉低美元和美債收益率。

美國銀行認為美聯儲在12月首次降息，與大部分美聯儲官員的展望一致。摩根士丹利則認為，美聯儲和歐洲央行都可能在9月降息，因為關鍵數據進一步顯示美國和歐元區通脹降溫。

 

美債收益率在PCE通脹降溫後短線跌至日低，隨後在美股盤中反彈轉漲，並在尾盤快速上行，有分析稱，債市可能正在計價特朗普贏得美國總統大選的可能性。

兩年期美債收益率最深下行5個基點至4.66%，轉漲後重上4.75%，從日低反彈超9個基點。十年期美債收益率一度跌近3個基點至4.26%，轉漲後升破4.40%，刷新兩周多最高，從日低反彈超14個基點

十年期與兩年期美債收益率在6月份都累跌約12個基點，近期經濟數據走軟提振降息預期，美國國債邁向2024年以來最大單月漲幅。

但有分析稱，鑑於美國國債供應量和財政赤字問題惡化，今年下半年美債收益率很可能再次上漲。上半年兩年與10年期美債收益率均躍升約50個基點。

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本周五，美國勞工部將公布6月非農數據以及時薪、失業率等數據。

在5月非農數據大超預期升至27.2萬人的背景下，分析師預計6月新增就業人數將驟降至18.8萬人，6月失業率預計將穩定在4%，薪資環比增速小幅回落至0.3%。

摩根士丹利報告預計，6月非農就業人數增長放緩至21萬人，失業率維持在4.0%。勞動力供應和需求的雙重影響導致這一變化，勞動力供應減少主要由於移民流入放緩，而需求減少則反映在職位空缺減少和新失業申請增加。

EUR/USD周五漲0.2%並站穩1.07上方，進一步脫離5月1日以來盤中最低，但6月累跌超1%，為1月份以來最大單月跌幅，受到法國提前議會選舉的政治動盪拖累，二季度跌0.7%。

 

日本財務省稱過去一個月沒有干預匯市。日本央行維持7月購買日債規模和頻率不變。但日本替換了負責外匯事務的最高級別官員，

USD/JPY在周五亞盤時段漲破161關口，刷新1986年以來的三十八年新高，美股盤中漲幅收窄並重回160.80一線，6月漲近2%，二季度漲近6%在主要貨幣中表現最佳，今年大漲12%。日圓兌歐元也在周五刷新歷史最低。

日本首都 6 月份核心通脹率加速，但對日圓的支撐作用不大。

 

 

金屬&大宗商品市場：

現貨黃金XAU/USD在美股盤前一度漲0.5%並上逼2340美元整數位，美股尾盤抹去漲幅並微跌，不足2330美元.

6月份微跌，為四個月來首次單月累跌，二季度漲超4%（連漲三個季度），上半年累漲13.7%。

 

油價仍徘徊4月末以來的九周高位。美原油USOIL收跌0.24%，英原油UKOIL8漲超0.02%

USOIL和UKOIL均連漲三周，USOIL上周累漲1%，UKOIL上周漲1.4%。USOIL6月份累漲6.3%，上半年累漲13.7%，UKOIL6月份累漲4.8%，上半年漲超12%。

上周油價上漲主要由於市場擔心以色列與黎巴嫩爆發軍事衝突，並引發與伊朗直接對抗，從而擾亂中東原油供應。巴克萊預計，未來幾個月布油都將維持在每桶90美元左右。

 

倫敦工業基本金屬周五齊漲。鋁漲1.3%，重上2500美元脫離兩個月低位。鉛漲2%，鎳漲1%脫離4月初以來最低

鋁6月累跌近5%，上半年累漲5.7%。鋅6月累跌1.6%，上半年漲超10%。鉛6月累漲2.2%，上半年漲7.6%。鎳6月累跌約12%，上半年漲4%。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

美股6月收官日，普500指數和納指在午盤時分別抹去0.7%和約1%的漲幅而轉跌，納指100也在漲1.2%且史上首次突破2萬點關口後轉跌

標普500指數收跌0.41%。道指收跌0.12%，納指100跌0.5%，

AI熱潮令科技股居多的納指在上半年領跑主要指數，累漲18%，標普累漲14.5%

運動鞋履和服飾巨頭耐克（福匯交易代碼NKE.US）跌約20%，創2001年以來最大跌幅和四年多新低，今年累跌超30%，第四財季營收遜於預期並下調2025全年銷售額展望，主流投行紛紛撤銷增持評級。

 

華爾街近期「輪番唱空」美股。

摩根大通警告稱，標普大盤到年底恐將暴跌23%至4200點，逆風不斷累積，包括美國經濟增速放緩和企業盈利下修

高盛對沖基金業務主管：由於美國財政赤字持續擴大、市場集中度過高等因素，美股回調風險正在上升。高盛資金流專家警告：7月4日後多頭開始減倉。

BCA Research首席全球策略師：將標普的年度目標位下調至3750點，認為勞動力市場放緩導致的消費疲軟為美股最大利空

 

明星科技股齊跌，但特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）轉漲0.2%再創近四個月最高。英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）漲3%後轉跌0.4%，

Meta（福匯交易代碼FB.US）跌近3%脫離十一周最高，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌2.3%脫離歷史最高，奈飛跌超1%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌1.8%﹔

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）跌1.6%止步四日連漲，蘋果手機5月中國出貨量增長40%，折扣促銷顯威力。定價近3萬元的國行版蘋果Vision Pro正式開賣，中國是美國之外首批開賣國家。

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌1.3%並止步連續三日創新高，市值3.32萬億美元為美股最大。歐盟反壟斷專員稱將進一步審查微軟向OpenAI投資130億美元的交易，還將調查OpenAI獨家使用微軟云技術一事。

 

在美股科技七姐妹中，英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）上半年累漲149.50%，Meta（福匯交易代碼FB.US）上半年累漲42.74%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）上半年累漲30.55%

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）上半年累漲27.19%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）上半年累漲19.29%，

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）上半年累漲9.68%，特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）上半年累跌20.36%表現最差。

台積電（福匯交易代碼TSM.US）上半年漲67%

 

道指（US30）成分股中，軟件巨頭Salesforce（福匯交易代碼CRM.US）在二季度累跌14.6%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）季度跌近30%表現最差，波音（福匯交易代碼BA.US）季度跌5.6%、上半年跌30%。

 

歐洲股市連續第二日普跌且僅德股漲，法國股指（福匯交易代碼FRA40）全周跌約2%至五個月最低，德國股指（福匯交易代碼GER30）全周漲0.4%是唯一上漲的國家指數。

 

 

【今日重要數據】

☆ 15:50/15:55/16:00，法國/德國/歐元區6月製造業PMI終值

 

☆ 16:30，英國6月製造業PMI

 

☆ 22:00，美國6月ISM製造業PMI

 

☆ 因香港特別行政區成立紀念日，中國-香港交易所休市一日，影響恆指HKG33交易：https://www.fxstatus-chinese.com/trading-services/?id=1362

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