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【福匯市場觀點】美聯儲與歐洲央行議息、 Adobe財報預期及金市預測
文章分類: 市場分析
發佈時間: 2023-12-11
美聯儲和歐洲央行即將在12月12日至13日舉行年內最後一次議息會議，市場普遍預計這兩大央行都將保持利率不變。對於美聯儲而言，此前激進的加息周期看似已經結束，市場對明年3月降息的預期為45%。市場對這些政策的反應將依賴於美聯儲提供的鴿派信號，包括通脹預測的下調和點陣圖中利率中值的降低。
在美國12月的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議前夕，市場預期11月份的關鍵通脹數據將顯示通脹趨勢進一步放緩。分析師預計，11月份消費者價格指數（CPI）的年增率將從10月份的3.2%降至3.1%，而核心CPI的年增率預計將保持在4%，月增率接近10月份的水平。經濟學家指出，通脹壓力正在明顯減弱，主要受汽車、電力和取暖成本以及汽油價格下降的影響。他還強調，服務業通脹，特別是住房價格的放緩，以及運輸和餐飲業的通脹數據，將是未來的關注重點。這些通脹數據的趨勢可能會對美聯儲即將到來的貨幣政策會議產生影響。
Adobe作為AI應用的龍頭企業，計劃在周三公布其財報。在過去四個季度中，Adobe的業績均超出市場一致預期。市場對Adobe的數字媒體解決方案需求持續增長，預計這將有利於公司即將公布的財季中的數字媒體業務。
美國非農就業數據強勁超預期，推動美債收益率顯著上漲，其中十年期收益率反彈，兩年期收益率創本月新高。原油價格結束連續下跌，但黃金價格在兩周內首次跌破2000美元大關。這一走勢若導致美元加強，可能會對黃金、白銀等貴金屬造成壓力，同時也可能影響風險資產，如納指可能出現大幅下跌。
本周，黃金市場表現強勁，周一在亞洲交易時段達到了歷史新高。儘管如此，更廣泛的市場對這一上漲持懷疑態度，並使金價回落至2000美元/盎司附近。從技術分析的角度看，黃金走勢仍然看漲，目前價格高於所有三條簡單移動平均線。特別是上周末出現的50日與200日均線的金叉預示著進一步的看漲趨勢。黃金價格的初步支撐位在2009美元/盎司，其次是2000美元/盎司的重要心理關口。若要鞏固看漲勢頭，金價需要突破2032美元/盎司，並朝著2043美元/盎司的目標前進。
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