【福匯市場觀點】九月CHN50漲18%，美國天然氣漲17%，澳元升至19個月新高

美國數據及外匯市場：

美聯儲主席鮑威爾鷹派發言稱，不覺得美聯儲急於降息，如果經濟符合預期，經濟預期概要（SEP）將表明FOMC還會實施兩次分別25個基點的降息（低於市場預期）。

今年票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示，如果美國勞動力市場疲軟，對再次降息50個基點持開放態度。

鮑威爾的鷹派言論給降息熱潮潑冷水，市場預計美聯儲11月降息50基點概率大幅降至36.2%，美債收益率和美元攜手走高

 

鮑威爾鷹派論調帶動兩年期美債收益率周一漲約10個基點，9月份累計跌幅收窄至將近26個基點。

拉加德講話推高投資者對歐洲央行10月降息的預期，兩年期德債收益率9月份累跌超32個基點

兩年期美債收益率漲9.63個基點，9月份累跌26.31個基點。

美聯儲主席鮑威爾稱「若經濟符合預期，經濟預期概要（SEP）將暗示FOMC未來會行動兩次、總體降息50個基點」之後，漲至3.6677%刷新日高，

美國10年期基準國債收益率漲5.13個基點，，9月份累跌10.54個基點。

歐元區基準的10年期德債收益率跌1.0個基點，9月份累跌17.6個基點。

兩年期德債收益率跌0.9個基點，9月份累跌32.4個基點。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

德國通脹放緩，9月CPI為1.6%跌破2%，同時拉加德稱對控制通脹信心增強，歐洲央行10月降息預期再度升溫。

美國銀行預測歐洲央行下一次降息時間從12月提前到10月，巴克萊預計歐洲央行10月下調利率，將連續降息至明年6月。

 

非美貨幣9月普漲：EUR/USD跌0.23%、9月份累漲0.82%，GBP/USD大致持平、9月份累漲1.89%，

USD/CHF漲0.63%、9月份累跌0.49%﹔USD/CAD漲0.08%、9月份累漲0.26%。

AUD/USD漲0.17%、9月份累漲2.22%，NZD/USD漲0.08%、9月份累漲1.60%，澳元創19個月最高，新西蘭紐元創14個月最高。

日圓兌美元9月份累漲1.72%，周一盤中跌向144：尾盤時跌0.98%，USD/JPY報143.60

離岸人民幣（CNH）尾盤跌258點，報7.00，9月份累計上漲826點，連續第三個月上漲

 

 

金屬&大宗商品市場：

鮑威爾鷹派發言引發美元和美債收益率攜手走高，加之獲利回吐和中國股市飆升，打壓金價跌超1.4%。但9月仍漲超5.2%

受美聯儲降息50基點及中東緊張局勢加劇的推動，現貨金曾創下2685美元的歷史新高，本季度迄今已累漲13%，創2020年初來最佳：

現貨黃金亞盤刷新日高漲近0.3%上逼$2670美元，隨後持續下行，鮑威爾發言後刷新日低下逼$2620美元，

9月份累計上漲5.24%，9月26日漲至2685美元創歷史新高。

高盛重申做多黃金的建議，上調2025年初黃金價格預期至2900美元/盎司（之前預計2700美元）。

 

現貨白銀XAG/USD在鮑威爾發言後刷新日低跌近2.4%，下逼$30.80美元，尾盤時跌1.29%，9月份累漲9.16%，9月26日也漲至月內最高位32.7148美元。

COMEX銅期貨（福匯交易代碼Copper）跌1.05%，報4.5510美元/磅，9月份累漲8.05%。

 

OPEC+計劃12月增產，加上原油進口國需求疲軟，中東緊張局勢未能支撐油價，美油和布油三個月連跌

WTI原油USOIL跌幅0.01%至$68.27﹔9月份累計下跌超過6.16%

布倫特原油UKOIL跌幅0.29%至$71.83﹔9月份累跌約6.71%

 

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收漲0.72%，報2.92美元/百萬英熱單位，9月份累漲17.01%。

 

倫敦工業基本金屬9月均走高。鋅收漲2美元，9月份累漲超6.69%。鋁收跌1.32%，9月份累漲6.74%。鎳收漲3.05%，9月份累漲4.46%

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

中信建投證券研報認為，美國寬貨幣激發金融屬性，中國給政策護航商品屬性，金融屬性與商品屬性雙擊，推動工業金屬向上的價格空間打開。

 

 

美國及全球股市：

儘管美聯儲主席鮑威爾暗示他並不急於進一步降息，打擊美股漲勢，但道指和標普仍創收盤新高。

歷史上美股9月通常表現不佳，但全月三大指數均上漲，標普創2019年以來首個9月份上漲，英偉達創2022年以來首個季度累跌：

 

標普500大盤收漲0.42%，9月份累計上漲2.02%，創2013年以來最佳9月表現並連漲五個月。

道指收漲0.04%，9月份累漲1.85%。納指收漲0.38%，9月份累漲2.68%。納指100收漲0.26%，9月份累漲2.48%。羅素2000指數收漲0.24%，9月份累漲0.56%。

 

9月份，標普500指數的11個板塊中可選消費板塊累計上漲7.02%，公用事業板塊漲6.43%，

電信板塊漲4.53%，工業板塊漲3.27%，房地產板塊漲2.73%，科技板塊漲2.45%，原材料板塊漲2.41%，

日用消費品板塊漲0.59%，金融板塊跌0.67%，保健板塊跌1.82%，能源板塊跌2.79%。

 

高盛首席全球股票策略師Peter Oppenheimer認為美國股市估值較高，未來上漲將放緩，未來估值擴張更有潛力的是歐股和中國的股票。

尤其是那些與中國相關的歐洲股票將進一步受益於中國的大規模刺激措施。

貝萊德因預計中國可能出台重大財政刺激措施而轉為超配中國股票。

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲2.29%。Meta（福匯交易代碼META.US）收漲0.9%，

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.53%，特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲0.45%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌0.87%。

 

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲1.16%，美國取消SB-1047法案，全球開發者可以繼續使用Meta、谷歌等美國科技大廠開源的大模型。

谷歌計劃投資10億美元在泰國建設數據中心，以加速亞洲人工智能的發展。

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）跌2.7%後轉漲0.03%，9月累漲1.73%，延續8月份反彈2.01%的表現，但三季度累跌1.7%為2022年以來首個季度累跌。

 

芯片股多數收跌。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌1.88%，台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌2.42%，

美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌3.53%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌0.16%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌0.05%，

9月份，美光科技反彈7.76%。英特漲6.44%，但2024年迄今持續下挫的趨勢未見改觀。台積電漲1.52%，延續8月份漲3.56%的表現

 

AI概念股漲跌不一，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌1.89%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲0.83%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌漲0.98%。

 

富時A50指數（福匯交易代碼CHN50）周一夜盤收跌1.32%，9月份累漲超18%

 

恆生指數（福匯交易代碼HKG33）夜盤一度跌超2.18%，9月份累漲超15%

熱門中概股中，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）漲超18%後收漲2.45%，

理想汽車（福匯交易代碼LI.US）漲近10%後收跌0.5%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）漲超7%後收跌4.25%，

嗶哩嗶哩（福匯交易代碼BILI.US）漲近10%後收漲2.01%。百度（福匯交易代碼BIDU.US）漲近5.6%後收漲0.11%，

拼多多（福匯交易代碼PDD.US）漲超5.6%後收跌0.42%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲超4.5%後收跌1.13%，

京東（福匯交易代碼JD.US）漲超6.8%後收漲0.25%，京東宣布投入15億元布局香港市場，長期上不封頂。

 

歐股汽車股板塊跌4%領跌，多家車企均發布盈利預警

英國豪華汽車製造商Aston Martin股價大跌24.51%，公司下調全年指引，今年以來，公司股價幾乎腰斬。

大眾汽車（福匯交易代碼VOW.DE）跌2.02%，梅賽德斯奔馳集團（福匯交易代碼MGB.DE）跌2.44%、寶馬（福匯交易代碼BMW.DE）跌2.42%

 

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.76%，9月份累漲2.21%。

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌2%，9月份累漲0.01%。

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌1.01%，9月份累跌1.67%。

西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收跌0.76%，9月累漲4.17%。

 

 

【今日重要數據】

☆ 17:00，歐元區9月CPI數據﹔

 

☆ 21:45，美國9月標普全球製造業PMI終值﹔

 

☆ 22:00，美國9月ISM製造業PMI、8月JOLTs職位空缺、8月營建支出月率﹔

 

☆ 23:00，2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克和美聯儲理事麗莎·庫克共同主持會議﹔

 

☆ 因國慶節，香港交易所休市一日，影響HKG33產品交易時間：https://www.fxstatus-chinese.com/trading-services/?id=1362

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