【福匯市場觀點】道指8連漲，創近5個月最大周漲。恆生指數再度大漲，一度觸及19000

美國數據及外匯市場：

美聯儲理事鮑曼講話放鷹：認為美聯儲在2024年降息並不合適，並指出今年前幾個月美國通脹持續存在壓力。她敦促美聯儲政策制定者們在朝著2%的通脹目標邁進時，謹慎而周密地行事。

美國5月一年期通脹率預期為3.5%，創去年11月以來新高。雙雙利好美元走強，美債收益率盤中拉升

美國10年期基準國債收益率上漲4.72個基點，報4.5003%，全周累計下跌0.74個基點。兩年期美債收益率漲5.01個基點，刷新日高至4.8655%，全周累計上漲4.95個基點。

達拉斯聯儲主席洛根表示，現在考慮降息為時尚早。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克仍然認為美聯儲今年將進行一次降息。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利認為，再次加息的門檻很高，但不能排除這種可能性。

 

花旗在5月10日報告中表示：日本的家庭儲蓄正呈現出轉向投資的趨勢，由於存款資金規模十分龐大，在這種投資趨勢下，將有相當一部分日本資金流入外國證券投資。

即使總資產中僅有1%流入外幣，意味著也將有超過20萬億日圓（約合1284億美元）被拋售，進一步加劇日圓走軟。USD/JPY周五再度逼近156

英國第一季度GDP增長0.6%，結束了2023年下半年進入的輕度技術性衰退。

加拿大4月就業人數錄得9.04萬人，為15個月新高。

 

本周三晚20:30，美國勞工統計局將公布4月CPI通脹數據

市場預計4月CPI可能送降溫「驚喜」，美國CPI同比可能從3.5%放緩至3.4%，但由於汽油價格創六個月新高，環比可能保持在0.4%。

而核心通脹可能6個月來首次放緩，不包括食品和燃料的核心CPI指數預計環比上漲0.3%，同比增速放緩至3.6%，將是三年來最小的增幅。

美國一季度通脹頑固，儘管核心商品價格大幅回落，但基礎服務成本仍然居高不下。

上月公布的美國3月CPI同比超預期加快增長，環比連續五個月增速高於預期，核心CPI三個月增速高於預期，重創了市場的降息預期。

摩根士丹利Michael Wilson：鑑於價格走勢對投資者情緒的影響力在宏觀環境不確定的背景下如此巨大, CPI數據公布後的市場反應可能比數據本身更為重要。

 

本周同樣將有多名美聯儲官員密集發聲。

美聯儲主席鮑威爾定於周二在阿姆斯特丹舉行的外國銀行家活動上發表講話。

2024年FOMC票委、克利夫蘭地區聯儲主席梅斯特和2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克也均計劃發表講話。

 

 

金屬&大宗商品市場：

據AXIOS網站：以色列安全內閣批準以色列國防軍「有限擴張」拉法行動，指示談判代表繼續努力達成人質協議。

消息人士稱本輪停火談判以方未獲進展或再度談判，以軍在拉法的軍事行動將持續約2個月。拜登：如果哈馬斯釋放人質，也許「明天」就能停火。

 

俄羅斯國防部：俄軍已在烏克蘭哈爾科夫地區佔領了五個定居點。

烏軍襲擊俄別爾哥羅德市，一居民樓發生坍塌致20人受傷，俄稱已按恐襲立案調查。另據德媒：保密文件稱，歐盟27國就對烏克蘭安全承諾草案達成共識。

 

現貨黃金延續漲勢，一度站上$2378，最終收漲0.63%，錄得五周來最佳單周表現，收於$2361.80

 

因美聯儲官員的言論表明利率可能將長期維持較高水平，這可能會阻礙全球原油需求。油價周五下挫。

WTI原油USOIL在美盤時段幾乎斷崖式下跌，並一度跌至$78.12的日內低點，最終收跌約1.7%，報$78.14美元/桶﹔布倫特原油UKOIL收跌約1.6%，收於$82.67

在表示不會在下一次歐佩克+會議上同意任何新的減產後，伊拉克油長「改口」，稱延長石油減產是歐佩克的決定，將堅持該組織的任何決定。

美國財政部：美國將授權與委內瑞拉國家石油公司進行某些交易的一般許可證延長至11月15日。

 

 

美國及全球股市：

道指收漲0.32%，完成八連漲，全周漲超2%、創近五個月最大周漲。

滯脹威脅及美聯儲高官放鷹壓制美股，標普多次短線轉跌，但最終收漲0.16%

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）預計將在WWDC大會上發布改進後的Siri，或引入ChatGPT技術，讓Siri更好地處理用戶請求，包括設置定時器、創建日歷事件和向雜貨清單添加物品等，全新的Siri或許還可以總結短信內容，一鍵創建GIF圖片等等。

據多名特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）離職員工的透露：特斯拉計劃在Model 2和Robotaxi上採用相似的電池、電機以及公司正在考慮的其他創新技術。這一決策旨在降低設計與生產的成本，並縮短工程周期。

小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）跌5.2%，蔚來汽車（福匯交易代碼NIO.US）跌4.7%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）跌2.2%。

 

本周，港股及中概股將迎來一輪業績披露的高峰期，互聯網巨頭阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US/BABA.HK）、騰訊（福匯交易代碼TENC.HK）、京東（福匯交易代碼JD.US/JD.HK）和百度（福匯交易代碼BIDU.US）等將發布業績。

國海證券預計：騰訊2024Q1實現營業收入1593億元 ，其中增值服務787億元 ，在線廣告業務248億元，金融科技和企業服務548億元﹔NON-IFRS歸母淨利潤440億元，同比增長35%，環比增長3%﹔毛利率49%、NON-IFRS經營利潤率34%、NON-IFRS歸母淨利率28%。

 

國海證券預計：阿里巴巴今年一季度營收或達2198億元，同比增長6%，但經調整EBITA同比下降2%至248億元﹔而京東一季度總營收2582億元，同比增長6.3%，非美國通用准則下歸母淨利潤75億元，同比下滑1.5%。

福匯提供阿里巴巴港股和美股CFD產品，分別對應交易代碼：BABA.HK 以及 BABA.US

 

港股周五全日高開高走，恆生指數（福匯交易代碼HKG33）一度突破19000，最終收於18950，恆指大市全天成交額放大至1710億港元。

中金：港股市場接近我們第一階段目標，即恆生指數19000點附近。市場在這個位置上歇一歇甚至有所回調也並不意外。交易型資金以及因外圍市場波動而重新再平衡回來的本地和區域型資金可能是主要動力，在短期出現超買後市場難免面臨獲利回吐的壓力。

樂觀情形下，若後續政策持續發力，推動盈利增長10%，市場有望打開進一步空間，對應恆指22,000點。

 

 

【今日重要數據】

☆21：00，2024年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特和美聯儲理事杰斐遜就央行溝通發表講話﹔

☆23：00，美國將公布4月紐約聯儲1年通脹預期。  

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