【福匯市場觀點】EUR/USD跌破1.10至7周最低，原油上周漲9%，恆指創兩年半新高

美國數據及外匯市場：

美國9月非農就業超預期大增25.4萬人半年最高，7、8月前值上修7.2萬，失業率意外降至4.1%，均坐實經濟仍健康的軟著陸預期，也令交易員和投行撤銷了對11月大幅降息的押注。

甚至有交易員擔心，美聯儲11月降息幅度恐怕不足25個基點。「新美聯儲通訊社」稱，9月非農或關閉11月降息50個基點的大門，令降息25個基點趨於正軌。

 

芝加哥聯儲主席Goolsbee表示，9月非農就業數據非常出色，但莫過分依賴單月數據，不會改變未來12到18個月內利率下降的趨勢。通脹可能低於美聯儲2%的目標，這一風險是存在的。

前索羅斯助手、有「華爾街天才」之稱的億萬富翁投資者Stanley Druckenmiller則擔心，最新的非農就業報告在未來降息問題上恐怕已經把美聯儲逼到牆角。

美國前財長薩默斯表示，美聯儲9月降息50基點是一個錯誤。

 

BMO Capital Markets的美國利率策略主管Ian Lyngen指出，如果10月的非農就業報告相對強勁同時通脹被證明仍具有粘性，美聯儲可能會暫時暫停降息。

GDS財富管理首席投資官Glen Smith表示：「周五的就業報告強於預期，這讓美聯儲可以靈活地選擇在11月7日的會議上降息25個基點，或是選擇在11月暫停降息、在12月重新考慮降息。」

 

市場下調對歐美英央行的降息預期，美債大跌、收益率全線兩位數飆升，短債收益率升幅更大。

兩年期美債收益率漲22個基點，全周累漲36個基點。美國10年期基準國債收益率漲超13個基點，全周累漲超22個基點。

10年期德債收益率漲6.6個基點，連漲三日且全周累漲近8個基點，整體呈現出V型反轉走勢。兩年期德債收益率漲超12個基點，全周漲近13個基點。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

數據令美元指數USDOLLAR升至七周新高，交易員對美聯儲未來四次會議降息幅度的預期不到100個基點，也削減對歐洲和英國的降息押注。

 

 

非美貨幣普跌：

EUR/USD最深跌0.37%跌穿1.10，至8月15日以來的七周最低，全周累跌1.8%。

GBP/USD最深跌0.4%一度失守1.31，至9月12日以來的三周最低，全周跌2%。

離岸人民幣一度跌500點並跌穿7.10元，抹去9月18日以來漲幅，全周累跌1.7%。USD/CNH連漲六日

 

本周：

周四，美國勞工統計局公布9月CPI數據。

上月公布的數據顯示，8月CPI同比上漲2.5%，核心環比意外升至0.3%，為四個月最大漲幅。

BMO Capital Markets的美國利率策略主管Ian Lyngen指出，如果通脹被證明仍具粘性的同時10月非農相對強勁，美聯儲可能會暫時暫停降息。

 

周四，特斯拉計劃正式發布Robotaxi。歷史上，特斯拉的重要新品活動都會帶來股價大幅波動。

2016年3月Model 3亮相後的幾天內，特斯拉股價上漲了12%﹔2022年人形機器人Optimus在AI Day上正式亮相後，特斯拉股價在幾天內下跌了16%。

 

 

金屬&大宗商品市場：

就業穩健令美聯儲11月大幅降息預期全無，美元和美債收益率攜手反彈，均令金價連續兩日承壓，黃金在四周里首次周度累跌，

現貨黃金在美股盤前非農數據公布後最深跌24美元或跌0.9%，下逼$2630美元，全周累跌0.5%，並止步三周連漲。

 

但白銀連漲四日重返十二年新高，貨白銀也在非農數據後一度跌1.6%失守$32美元，但隨後轉漲2.9%並上逼$33美元

連漲四日至2012年以來的十二年最高，全周累漲1.7%。

 

市場繼續擔心中東衝突升級導致供應中斷，特別是擔心以色列打擊伊朗的石油基礎設施，油價連漲四日，周五一度齊漲超2%至五周高位，

布油一度升破79美元，美油創2022年10月以來最佳單周表現，

WTI原油USOIL漲近0.91%，報74.67，全周累漲9.09%。

布倫特原油UKOIL漲0.55%，全周漲9.10%，報收市於$78.29，自8月30日以來首次漲穿79美元，投機者對布油看漲情緒也創五周新高。

 

倫敦工業金屬普漲：鋁收漲24美元，鋅收漲42美元，漲超1.3%，全周累漲近2.46%。鉛收漲7美元。鎳收漲403美元，漲幅2.29%，全周累漲5.86%。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

受經濟軟著陸預期提振，美股集體高開，中概和科技股領漲

標普500收漲漲幅0.90%，道指收漲0.81%，納指100收漲1.22%。羅素2000指數收漲1.50%

 

科技七姐妹」僅微軟跌

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲1.7%，特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲3.9%

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌0.12%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲0.7%

 

Meta（福匯交易代碼META.US）漲2.3%再創新高。搶在OpenAI之前，Meta版Sora面世，名為Meta Movie GenSora，可創建不同寬高比的高清長視頻，還有很多Sora沒有的功能

 

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲2.5%。摩根大通證券認為，若在中距離運輸中採用Rivian電動貨車和自動駕駛技術並放棄內燃機貨車，亞馬遜每年可節省成本200多億美元

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.5%，蘋果預計明年春季推出的iPhone SE 4會搭載蘋果自研5G Modem（調制解調器），這款機型將首次採用OLED屏幕，售價或為459至499美元。

 

芯片股齊漲。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲1.5%，台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲0.9%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲0.4%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）漲4.9%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）微跌

 

AI概念股漲多跌少。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）漲近3%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）漲3.9%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）漲約2%。

 

納斯達克金龍中國指數全周漲近12%並連漲四周，9月23日收盤以來累計上揚36.77%。

美國銀行引述EPFR Global數據稱，截至10月3日當周，中國股票基金和全球新興市場股票型基金的最近一周資金流入規模均創歷史次高，分別為139億美元和155億美元。

投資者蜂擁至大盤中概ETF， iShares中國大盤股ETF（FXI）周四資金流入14億美元，較上一個歷史紀錄超過翻倍。

 

中概漲勢依舊。富時A50（福匯交易代碼CHN50）漲超4%至15552

港股三大指數低開高走，恆生指數（福匯交易代碼HKG33）收漲2.8%，創兩年半新高

 

10月5日，高盛在最新報告中上調中國股市至「超配」，預計還能漲15-20%。

高盛將MSCI中國的的目標價從66提高到84，將滬深300指數的目標價從4000提高到4600。

行業配置方面，高盛將保險和其他金融上調至超配，金屬和礦業上調至平配，將電信服務下調至低配。

 

熱門中概股中：

B站（福匯交易代碼BILI.US）、蔚來（福匯交易代碼NIO.US）、理想汽車（福匯交易代碼LI.US）、阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）、百度（福匯交易代碼BIDU.US）都漲超1%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）漲超3%

 

摩根士丹利和摩根大通均認為，個人投資者是推動A股此次反彈的主要力量

摩根士丹利認為，如果市場情緒持續高漲，可能帶來2-3萬億的增量資金。

小摩則表示，A股市場的槓桿率已從2015年峰值的約8%降至目前9月底的約2%。超出趨勢增長的家庭存款盈餘為人民幣8萬億元，任何從存款向股市的邊際資產配置轉移都將是劇烈的。

德銀認為，在美股高配的情況下，投資者往往會堅持一種風格，如果美國表現不佳，那些專注於動量和科技的投資者，很可能會將注意力轉向其他領先的科技公司，在此過程中，中國將獲得更多的關注。

 

「特斯拉勁敵」Rivian（福匯交易代碼RIVN.US/RIVN.EXT）跌近9%後收跌超3%，下調今年汽車產量指引，且三季度交付量遜於預期，歸因於供應短缺造成的生產中斷。

 

受樂觀情緒推助，歐股尾盤漲幅擴大，止步四日連跌，但全周仍累跌。

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.55%，止步四日連跌，全周累跌1.81%

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.85%，全周累跌3.21%，英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.02%，全周累跌0.48%

 

【今日重要數據】

☆16:30，歐元區公布10月Sentix投資者信心指數，市場預期值為-15.9，前值為-15.4﹔

 

☆17:00，歐元區公布8月零售銷售月率，市場預期值為0.20%，前值為0.10%。

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