【福匯市場觀點】利好政策帶動CHN50股指漲超8%，黃金續創歷史新高$2660

美國數據及外匯市場：

美國消費者對勞動力市場和整體經濟前景擔憂加劇，美國9月諮商會消費者信心指數意外大幅下降6.9點至98.7，低於前值和預期並創三年來最大跌幅。

 

隨著越來越多的證據表明歐元區經濟放緩，包括歐元區私營部門經濟萎縮、德國企業信心下滑、

以及歐洲央行管理委員會成員Madis Muller說他不「完全」排除下個月降息。

交易員加大歐洲央行降息押注，現在預計10月份將降息25個基點的概率從上周的約20%上升至60%，

兩年期德債收益率跌超5個基點至近兩年來新低。歐洲央行官員雖已降息兩次，在上次會議上表示進一步降息將取決於未來數據。

尾盤時，兩年期美債收益率跌5.29個基點，美國10年期基準國債收益率跌1.71個基點

 

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

非美貨幣普漲：歐元兌美元漲0.58%，英鎊兌美元漲0.49%，美元兌瑞郎跌0.51%﹔

澳元兌美元漲0.81%，美元兌加元跌0.79%。

紐元兌美元漲1.13%，創2023年12月份以來新高

瑞銀預測，隨著美國利率對疲軟經濟數據更加敏感，美元未來幾個月可能進一步下跌。

 

離岸人民幣(福匯交易代碼USD/CNH）尾盤漲493點，逼近2023年5月18日頂部7.0071元，和當年5月17日頂部6.9927元。

 

 

金屬&大宗商品市場：

現貨黃金亞市時段曾小幅走低，美股盤前開始加速上漲，尾盤時最高漲近1.4%突破$2660，續創歷史新高，今年迄今累漲29%。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn指出，如果中東局勢進一步升級，且有傳言稱美聯儲未來將進一步降息，那麼金價可能最早在本周末突破2700美元。

市場仍顧慮中東局勢，以及看好中國刺激政策下的油需前景，原油期貨收漲近2%

WTI原油USOIL漲幅超過1.69%至$71.52，布倫特原油UKOIL漲幅接近1.72%至$75.13

歐盟高級代表表示，中東近乎陷入「全面戰爭」。以軍稱黎巴嫩真主黨導彈部隊負責人被打死，並對黎巴嫩真主黨目標實施一日內四輪空襲。

與此同時，美國石油生產商正忙著撤離墨西哥灣石油生產平台的工作人員，因為預計兩周內第二場颶風將襲擊海上油田，幾家石油公司部分停產。

 

美國天然氣期貨(福匯交易代碼NGAS）收跌超2.37%，報2.55美元/百萬英熱單位。

 

原糖期貨(福匯交易代碼SugarNYF）漲約2.9%，最近兩周累計漲幅達約26%。

倫敦工業基本金屬全線上漲。鋅漲約4.30%。鋁漲超2.48%。鎳漲超1%。鉛漲約1.36%。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

美股三大指數小幅上漲：標普500收漲0.25%，道指收漲0.20%，納指100收漲0.47%，羅素2000收漲0.17%。

 

標準普爾指出：預計美聯儲降息周期將推動新興市場在2025年加速增長。

 

高盛策略師David Kostin看好降息環境下的中盤股，認為它們表現優於大盤和小盤股，估值更優。

在降息後的3個月和12個月期間，中盤股往往跑贏大盤，且常被投資組合經理忽視。

Kostin預測標普500指數到2025年將達到6000點，一旦美國總統大選塵埃落定，美國股市將繼續走高。

儘管選舉期間市場可能波動，但大選後股市通常回升。

 

瑞銀CEO Sergio Ermotti強調，儘管面臨挑戰，瑞銀仍致力於亞太地區，特別是中國市場，認為該地區是增長的關鍵動力。

第二季度，瑞銀在亞太區所有市場收入增長，財富管理部門新增82億美元資產。

 

「科技七姐妹」漲多跌少。

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲3.97%，盤中一度大漲近4.8%，黃仁勛本輪「套現」完成，共出售超7億美元股票。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲1.71%創兩個月新高，蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.4%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲0.04%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲0.27%，

 

而Meta（福匯交易代碼META.US）收跌0.19%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌1%。

 

芯片股多數上漲。台積電美股收漲4.13%，摩根士丹利因應芯片產能擴張和AI半導體需求強勁，上調台積電目標價5%至1280元新台幣，維持增持評級。

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲1.11%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲1%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲0.6%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲0.46%，

 

AI概念股多數下跌。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌1.57%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌2.77%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌0.67%，

 

中概股指跑贏美股大盤。納斯達克金龍中國指數收漲9.13%，刷新4個月新高，創2022年以來最大單日漲幅。

 

熱門中概股中，嗶哩嗶哩（福匯交易代碼BILI.US）收漲17.02%，京東（福匯交易代碼JD.US）收漲13.91%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收漲11.92%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收漲11.65%，

理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲11.35%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲11.24%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲7.88%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲7.4%，

 

星巴克（福匯交易代碼SBUX.US）收跌1.08%，杰富瑞將星巴克評級從持有下調至落後大盤，目標價76美元。

 

Visa（福匯交易代碼V.US）收跌5.5%，創2021年10月份以來最差單日表現，該公司被美國司法部反壟斷起訴。

 

中國人民銀行行長潘功勝在新聞發布會公布三項利好：

降低存款準備金率和政策利率。近期將下調存款準備金率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約1萬億元，年底前可能還會擇機再降准0.25-0.5個百分點。

降低存量房貸利率和統一房貸最低首付比例。引導商業銀行將存量房貸利率降至新發放房貸利率附近，預計平均降幅在0.5個百分點左右。

支持符合條件的證券、基金、保險公司通過資產質押，從中央銀行獲取流動性，首期互換便利操作規模5000億元，未來可視情況擴大規模。同時創設股票回購增持專項再貸款，首期規模3000億元

富時A50指數（福匯交易代碼CHN50）收漲8.4%，恆生指數（福匯交易代碼HKG33）收漲6.6%，逼近5月最高位19785

期權市場顯示投資者對中國股票的樂觀情緒高漲，iShares安碩中國大盤股ETF的看漲期權成交量激增。

押注FXI一個月內漲10%的合約對押跌10%的合約溢價達到2015年以來最高。

此外，Xtrackers嘉實滬深300中國A股ETF和拼多多ADR的看漲期權也受到追捧

新興市場基金如iShares安碩MSCI新興市場ETF的看漲期權成交量也大幅上升。

 

受中國刺激措施提振，歐洲奢侈品概念股和汽車股走高，LVMH集團（福匯交易代碼MC.FR）收漲3.19%。寶馬（福匯交易代碼BMW.DE）漲3.7%，大眾（福匯交易代碼VOW.DE）漲近2%。

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.80%。法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲1.28%

西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收漲0.33%。英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.28%

 

 

【今日重要數據】

☆ 22:30，美國至9月20日當周EIA原油庫存、戰略石油儲備庫存。

 

☆ 次日4:00，美聯儲理事庫格勒就經濟前景發表講話。

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