【福匯市場觀點】黃金一度下破$2300，GBP/JPY突破200，觸及近16年高位

美國數據及外匯市場：

美股盤前公布的美國5月PPI數據低於華爾街預期，再添降息利好。美國5月PPI環比-0.2%，創七個月來最大降幅。

且報告同時顯示5月核心PPI低於預期中的增長0.3%，證明了通脹壓力的緩和。

此外，同日發布的首申數據顯示，首次申請失業金人數升至九個月最高水平，勞動力市場進一步降溫，增加了美國經濟增長緩慢的跡象。

PPI數據公布後，貨幣市場現在預計年底前將有兩次25個基點的降息，高於數據發布前的44個基點預期。芝商所美聯儲觀察工具顯示，9月降息25個基點的可能性接近70%。

瑞銀經濟學家對美聯儲首次降息時點的預期從9月推遲到12月。通脹降溫的同時，美聯儲卻保持偏鷹的態度，美聯儲繼續執行「穩定市場波動」的職能，也可能為了11月美國大選。

 

數據公布後美國國債迅速走強，美債收益率跳水。兩年期美債收益率最深下行超8個基點至4.66%，創十周最低。10年期基債收益率最深跌7個基點至不足4.22%，刷新近兩個半月最低。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

周四美國勞工統計局公布的生產者價格數據顯示，將於本月晚些時候公布的PCE物價指數中的關鍵類別或將出現下滑。

目前華爾街分析師認為，剔除食品和能源價格的5月核心PCE物價指數或僅上漲0.1%，低於美聯儲預期。

核心PCE物價指數如果僅微幅上漲，可能會助推今年降息兩次、9月開啟降息的可能性。

 

美元指數USDOLALR重回13030上方，抹去周三絕大部分跌幅，重新接近四周高位。

EUR/USD跌超0.6%，並重新跌穿1.08，交投近六周新低。GBP/USD跌0.3%也重新跌穿1.28，7月4日英國大選製造部分緊張情緒。

 

USD/JPY小幅上漲並徘徊157關口，交投一周高位，GBP/JPY突破200，一度漲至十六年新高

市場普遍預期，日本央行在即將到來的周五結束為期兩天的貨幣政策會議時，將保持其當前的政策利率不變，短期利率目標預計將繼續維持在0.0%至0.1%的水平。

貨幣市場預測顯示，利率維持不變的機率高達91%，而加息10個基點的可能性僅為9%。

 

 

金屬&大宗商品市場：

PPI數據利好未支撐貴金屬走高。現貨黃金最低跌近27美元（近1.2%），一度跌破$2300美元

紐約獨立金屬交易商Tai Wong表示，本周，儘管數據利好，黃金未能保持上漲態勢，這表明普遍存在獲利了結的情況。

且中國的購買興趣可能會在更低的價格水平上恢復，尚不清楚具體價格，但還未曾在2300美元以上的價格進行過購買。

 

 

美油USOIL盤中最高漲0.71%，一度升破79美元整數位，布倫特UKOIL最高漲0.54%，一度重返83美元上方，但油價在收盤後加速轉跌。

當前USOIL交投於$78-79，UKOIL交投於$82-83

美PPI意外下降，進一步證明通脹壓力正在緩和，為美聯儲降息、刺激經濟和石油消費舖平道路。

OPEC秘書長周四發文反駁了國際能源署(IEA)的悲觀月報。強調，全球仍有數十億人尚未獲得能源，原油需求仍將持續增長。

俄羅斯能源部在周四宣布，繼5月份在OPEC+協議框架下略微超額完成生產目標之後，俄羅斯預計將在6月份實現其石油生產配額。

 

倫敦工業基本金屬普跌

鎳跌超2.30%至兩月新低，鋅跌超1.17%，鋁收跌18美元，鉛收跌7美元

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

美國5月PPI意外下降支撐降息預期，標普、納指和納指100再創歷史新高。

標普500指數收漲0.23%，納指100漲0.57%﹔道指收跌0.17%，連跌三日

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.55%，繼續創收盤歷史新高，收盤市值約3.285萬億美元，再次超越微軟，榮登全球市值榜首﹔最近三個交易日，蘋果累計上漲10.94%，創2020年以來最佳同期表現。

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.12%，收盤市值3.281萬億美元

有報道稱，過去半年OpenAI的年化收入較去年底翻倍至34億美元，微軟從OpenAI的AI模型銷售中抽成，蘋果將通過幫助分銷而非支付現金的方式向OpenAI付費。

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）一季度全球獨立顯卡市場份額升至88%。股價漲3.5%創新高

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）漲7.8%後，收漲2.92%，馬斯克稱特斯拉股東將批準他的560億美元薪酬方案。

ARK預計特斯拉將在未來兩年內推出robotaxi服務，並估計到2029年特斯拉近90%的市值和盈利將歸功於robotaxi業務。預測2029年特斯拉股價將達2600美元，市值8.2萬億美元。

 

手游《三國：謀定天下》公測的B站達（福匯交易代碼BILI.US）漲超13%後收漲7.7%

新能源車跳空高開，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）漲3.6%後轉跌0.9%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）漲4.7%後收漲2.5%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）漲2%後轉跌1.5%。

 

散戶抱團股龍頭游戲驛站（福匯交易代碼GME.US）繼續大幅波動，上周五跌近40%、周一再跌12%、周二漲近23%、周三跌超16%、周四漲超14%

太空旅游公司維珍銀河（福匯交易代碼SPCE.US）跌超14%至歷史最低，盤中一度跌超16%，該股進入6月份以來持續不足每股1美元，董事會批準1比20的反向股票分割方案。

 

歐股重返跌勢。德國、法國、意大利國家股指均跌約2%，

法國重演股債雙殺，法股（福匯交易代碼FRA40.US）跌至四個月最低，新近民調顯示，法國總統馬克龍支持率跌至2018年末以來最低。

 

德股（福匯交易代碼GER30）跌穿50日均線關鍵技術位。

 

 

【今日重要數據】

☆11:00，日本央行公布利率決議，市場預期其將按兵不動，並討論縮減購債規模問題﹔

 

☆22:00，美國公布6月一年期通脹率預期，市場預期值為3.20%，前值為3.30%﹔

 

☆次日01:30，歐洲央行行長拉加德發表講話，市場關注歐洲央行降息路徑的相關表述﹔

 

☆次日02:00，2025年FOMC票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比參加一場爐邊談話。

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