【福匯市場觀點】標普連漲5日，道指收復4萬點，黃金受阻於歷史最高位附近

美國數據及外匯市場：

美國7月CPI同比增長2.9%，增速連續第四個月下降，且低於預期值和前值（均為3%），美國7月核心CPI同比增長3.2%（符合預期），創自2021年初以來的最低增速。

芝商所美聯儲觀察工具顯示，市場目前預計美聯儲9月大幅降息50個基點的可能性為37%，而美國CPI數據公布前的可能性為53%。

芝加哥聯儲主席古爾斯比表示，鑑於最近價格壓力取得進展而就業數據令人失望，他愈加擔心勞動力市場而不是通脹。

 

有「新美聯儲通訊社」之稱的知名財經記者Nick Timiraos撰文表示，7月CPI數據已經為美聯儲在9月會議上開始降息舖平了道路，這份報告在一定程度上減少了對首次降息的異議。

他預計，美聯儲9月會議的討論焦點將是降息規模，究竟是按照傳統的降息25個基點，還是更大幅度50個基點。

 

雖然CPI數據強化了美聯儲9月降息的預期，但住房成本的強勁上升，打擊投資者此前大幅降息50個基點的預期，「美聯儲降息溢價」消退。

兩年期美債收益率漲2.43個基點，美國10年期基準國債收益率跌1.32個基點，連跌四個交易日。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

哈里斯目前在美國7個搖擺州中的5個州領先特朗普。

 

英國7月CPI同比增速加快至2.2%，低於預期值2.3%，前值為2%﹔英國7月核心CPI同比增長3.3%，增幅低於預期值3.4%，前值為3.5%。

數據發布後，交易員們加大對英國央行今年降息的押注，完全預期年內再有兩次降息，是自8月5日以來，互換價格首次反映出再降息兩次的預期。GBP/USD跌0.23%

 

交易員預計美聯儲降息幅度超過歐洲央行，歐元兌美元漲0.18%，逼近年內高點，在G10貨幣中表現最佳。

 

日圓兌美元跌0.32%，報147.25，日本首相岸田文雄，放棄參選下屆自民黨總裁，或與支持率低有關。

分析認為，岸田退選可能意味著財政和貨幣環境的緊縮，並為日本央行進一步加息舖平道路，風險資產可能會遭重挫，利好債市。

 

新西蘭聯儲意外降息25個基點，為四年來首次降息，主席奧爾稱，會議考慮了降息50個基點的選項。紐元兌美元一度跌超1%。

 

 

 

金屬&大宗商品市場：

市場從過度預測降息50基點轉為僅降息25個基點，削弱黃金部分上漲勢頭，金價受阻於歷史最高位附近

CPI數據發布時，黃金刷新日高漲近0.6%上逼$2480，距離上個月創下的紀錄高點只有不到4美元，隨後回吐漲幅並轉跌，刷新日低跌近1.1%下逼$2430

WTI原油USOIL盤中跌超2%至$77.20。布倫特原油UKOIL日內跌幅超1.15%至$79.88

美國能源信息署（EIA）數據顯示，上周美國EIA原油庫存增加136萬桶，彭博用戶預計下降180萬桶、分析師預期減少85.667萬桶，前值下降372.8萬桶。

新一輪加沙停火談判將於15日在卡塔爾首都多哈舉行，伊朗官員稱是否報復以色列取決於加沙停火談判進度。

哈馬斯方面稱將不會參加此次停火談判，並再次強調，他們的需求是直接執行停火協議。

 

倫敦工業基本金屬多數收漲，漲幅均不到1%。鋅收漲26美元，鋁收漲4美元，鉛收漲18美元，鎳收跌45美元。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

 

美國及全球股市：

標普500收漲0.38%，連漲5日。道指收漲0.61%收復4萬點。納指100收漲0.09%。羅素2000收跌0.52%。

「科技七姐妹」中，英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲1.67%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.69%，

而特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌3.1%，Meta（福匯交易代碼META.US）收跌0.34%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌2.31%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌0.08%。

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.2%，迫於監管壓力，蘋果公司周三宣布，將開始允許第三方使用iPhone的支付芯片來處理交易，此舉使銀行和其他服務機構能夠與Apple Pay平台競爭。

蘋果公司尋求新的收入增長來源，繼續推進開發桌面機器人設備，有原汽車業務主管牽頭。

 

思科（福匯交易代碼CSCO.US）二季報整體向好，宣布將進一步裁員，股價盤後一度漲超5%。

 

13F文件顯示：

巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋清倉了，其近四年前罕見參與「打新」入手的：云計算明星Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）股票。

二季度減持蘋果（福匯交易代碼APPL.US）3.89億股，市值約820億美元，持股數環比一季度減少49.3%，在投資組合中佔比環比下降超過10個百分點，降至30.52%。

雪佛龍（福匯交易代碼CVX.US）是伯克希爾二季度減持幅度第三大的個股，當季減持約437萬股、市值約6.8億美元，持股數環比減少3.55%，減持股份數超過一季度的311萬股。

二季度伯克希爾增持最多的是西方石油（福匯交易代碼OXY.US），當季增持726萬股，市值4.58億美元，持股數環比增長2.9%，增持股份數較一季度的430萬股多將近70%

 

橋水二季度大砍約75%的蘋果持倉，減倉英偉達（福匯交易代碼NVDA.US），大筆增持亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）、微軟（福匯交易代碼MSFT.US）。

全球最大主權基金（挪威主權財富基金）：減持諾和諾德、Meta（福匯交易代碼META.US）和ASML（福匯交易代碼ASML.NL），加倉能源股。

次貸「大空頭」Michael Burry旗下投資公司Scion：二季度股票持倉意外砍半，增持阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）至頭號重倉股。

高瓴旗下HHLR Advisors二季度大筆增持阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US），拼多多（福匯交易代碼PDD.US）仍是頭號重倉股，增持英偉達。

 

熱門中概股里，B站跌6.29%，蔚來汽車（福匯交易代碼NIO.US）、小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）至少跌超4.1%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）至少跌超3%，

百度（福匯交易代碼BIDU.US）、阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）至少跌超2%，騰訊音樂（福匯交易代碼TME.US）則收漲不足0.1%，貝殼（福匯交易代碼BEKE.US）漲約1.3%

騰訊（福匯交易代碼TENC.HK）二季度財報：營收和淨利潤加速增長，淨利潤同比增幅達到80%以上。本土和國際游戲業務雙雙實現了9%的增長

 

 

 

【今日重要數據】

☆ 14:00，英國第二季度GDP年率修正值、英國6月三個月GDP月率、英國6月製造業/工業產出月率。

 

☆ 16:00，挪威央行公布利率決議。

 

☆ 20:30，美國至8月10日當周初請失業金人數、美國7月零售銷售月率、美國8月紐約聯儲/費城聯儲製造業指數。

 

☆ 21:10，2025年FOMC票委、聖路易聯儲主席穆薩萊姆就美國經濟和貨幣政策發表講話。

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