【福匯市場觀點】USD/JPY漲向156，原油反彈至一周高位，谷歌盤後大漲15%

美國數據及外匯市場：

周四公布的美國數據重創了軟著陸的希望：一季度GDP年化季環比初值增長1.6%創近兩年新低，增速不到去年四季度的一半，較市場預期增速2.5%更為放緩﹔經濟增長引擎個人支出一季度增長2.5%，增速也低於預期﹔

GDP報告同時公布，美聯儲青睞的通脹指標核心PCE物價指數一季度超預期增長3.7%，幾乎是四季度增速的兩倍﹔此外，上周首次申請失業救濟人數未如預期回升，反而降至兩個月來低位。

數據顯示經濟增長意外疲軟，核心通脹卻頑固高企，勞動力市場仍強勁，滯脹的擔憂加劇，美聯儲的利率前景更不確定，更有可能推遲降息，降息前景進一步受挫。

評論稱，美聯儲希望看到通脹開始持續下降，而市場希望看到經濟增長和企業利潤增加，如果數據走向兩方面都沒能滿足，那就是市場的壞消息。

美股盤前GDP等數據公布後，互換合約定價顯示，盤中投資者預期的今年美聯儲降息幅度曾降至約33個基點，意味著僅一次25個基點的降息，遠低於今年初預計的超過六次降息

知名財經記者Nick Timiraos：美國近來的通脹趨勢導致投資者和美聯儲官員們重新考慮今年是否適合降息。最新的一系列報告重燃了人們的擔憂，即將通脹完全拉回到2%的所謂「最後一英里」將更具挑戰性。

美國國債價格跳水，收益率較日低拉升超10個基點至五個多月來新高，基準十年期美債收益率五個多月來首次盤中升破4.70%，對利率敏感的兩年期美債收益率重上5.0%﹔

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日圓兌美元則本周持續創1990年來新低，在周三跌破關鍵位155後，進一步下探156。耶倫稱：匯市干預應該是一種罕見的行為，只出現在過度波動中，而且會提前磋商。

評論稱，日圓一再創三十四年新低可能迫使日本央行行長植田和男本周五會後的表態更偏向鷹派，因為他要努力在不打擊日圓的情況下保持退出超級寬鬆的道路。

媒體報道稱：日本央行周五將考慮壓縮對日本國債的購買力度。該舉措如果實施，可能會減少日本央行持有的日本政府債券的數量，從而開啟量化緊縮新階段

金屬&大宗商品市場：

黃金在美國GDP公布後回落、一度轉跌，但美股早盤拉升，現貨黃金日內漲超1%

亞市盤中刷新日低時，現貨黃金接近$2305，日內跌近0.5%，最終收盤時處於$2330上方，日內漲逾0.7%

爆冷疲軟的美國GDP公布後，國際原油盤中轉跌，但此後反彈、並將漲勢保持到收盤，站上一周多來高位。

美股早盤刷新日低時，美油USOIL日內跌1%，布油UKOIL日內跌0.8%，午盤轉漲後持續上行，刷新日高時，美油USOIL日內漲1.2%，布油UKOIL日內漲近1.4%。

評論稱，油價反彈部分源於，以色列對加沙地帶的行動令中東供應干擾的風險重燃，以及美國財長耶倫稱國內經濟表現依然非常好，更多數據出爐後，一季度GDP增速將上修。

美國及全球股市：

三大美國股指本周首度集體低開，標普早盤曾跌約1.6%，納斯達克100指數盤初曾跌2%。最終標普納指止步三連陽﹔標普收跌0.46%，納斯達克100收跌0.55%，IBM和卡特彼勒的財報打壓道指走勢，道指兩連跌

META（福匯交易代碼FB.US）盤公布二季度營收指引低於預期，且今年將為AI相關投資支出多達100億美元、CEO扎克伯格警告需要一些年才能從生成式AI中獲利後，盤初一度跌16%，收跌約10.6%，創2022年2月3日以來最大收盤跌幅

周四盤後將公布財報的微軟（福匯交易代碼MSFT.US）盤初曾跌超5%，微軟收跌近2.5%，

盤後公布Copilot生成式AI助手推出後的首個完整季度財報：不僅令微軟的利潤同比增20%且環比也小幅上漲，還推動Azure云收入加速增長了31%，貢獻的云收入增幅提升至7個百分點，都為華爾街所喜。公布財報後盤後曾漲超5%

周四盤後將公布財報的谷歌Alphabet（福匯交易代碼GOOG.US）盤初曾跌超5%，收跌近2%。

盤後公布財報：一季度收入增長兩年最快，利潤激增六成，押注AI的資本支出120億美元。云業務增長重新提速至去年初的28%高位，其運營利潤猛翻四倍，廣告收入穩健改善。公司還在史上首次發放季度股息，將額外回購至多700億美元股票。公布財報後盤後漲超15%，

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芯片股總體上漲，周三跳水的英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）一度較日低反彈超5%，Evercore ISI新近報告重申對英偉達的跑贏行業評級，建議抓住該個股一切走軟的機會抄底。

西南航空（福匯交易代碼LUV.US）一季度營收低於預期、虧損高於預期、管理層警告波音飛機交付推遲而下調明年增長指引，股價收跌近7%

在本周的季度財報電話會上，Meta、谷歌和微軟都強調了他們對AI的投資規模:

周三，Meta（福匯交易代碼FB.US）將其今年的資本支出預測上調了100億美金，全年上升至350億到400億美金。

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）首席財務官Ruth Porat表示，該公司今年每個季度將在資本支出上花費約120億美金或更多，其中大部分將用於建設新的數據中心。

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）首席財務官Amy Hood表示，該公司最近一個季度的資本支出為140億美金，並預計將繼續「大幅」增加。

【今日重要數據】

☆14:30，日本央行行長植田和男召開貨幣政策新聞發布會﹔

☆20:30，美國公布3月核心PCE物價指數年率，市場預期為2.70%，前值為2.80%﹔

☆22:00，美國公布4月密歇根大學消費者信心指數終值，市場預期為77.9，前值為77.9。 

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