【福匯市場觀點】黃金原油反彈超1%，黃金重回$2350，白銀漲近4%

美國數據及外匯市場：

美聯儲最關注的通脹衡量指標個人消費支出(PCE)通脹數據將在本周四出爐，經濟學家預計這份報告很可能帶來一些鼓勵降息的積極信號，表明通脹下降並未完全停滯。

據媒體援引經濟學家的預計，美國4月剔除食品和能源價格的個人消費支出價格指數 (核心PCE) 將上漲0.2%。這將是該指數今年以來的最小漲幅，而該指數更能反映潛在通脹情況。

美元指數USDOLLAR震盪走低，跌破13000，當前下破上漲趨勢線

 

 

金屬&大宗商品市場：

現貨黃金價格於周一震盪回升，漲離5月9日以來最低水平。日高觸及$2358.77，收於$2352.48，日內漲幅超1.0%

一些市場分析師認為最近黃金價格的下跌只是短期回調。他們指出，通脹預期的緩解、美聯儲可能在年底前降息，以及中央銀行持續強勁的黃金需求，都是支持黃金長期看漲的因素。

現貨白銀2021年1月底的高位阻力（$30）轉化為當前支撐位，白銀於$30.32走出反彈，日內最高漲至$31.83，收於$31.52，漲近4%

 

受OPEC+延續石油減產計劃至少至9月底，及美國夏季駕車季節帶來的石油需求激增前景影響，

油價在創下四周來最大單周跌幅後顯著回升。美油USOIL和布油UKOIL日內漲幅均超1%。USOIL收於$78.53，UKOIL收於$83.01

原油供給端：OPEC+聯盟計劃在6月2日舉行會議，比原定計劃晚了一天，市場普遍預計石油減產計劃至少延續至9月底。有分析指出，該組織決定在線舉行會議，這支持了石油減產措施將繼續的預期。

原油需求側：隨著美國陣亡將士紀念日周末的到來，美國駕車高峰期即將開始。根據美國汽車協會的數據，預計今年陣亡將士紀念日周末乘坐飛機的旅客人數將達到近20年來的最高水平

上周三美國能源部公布的汽油需求達到了自11月以來的最高水平，這為油價提供了一定支撐。

 

市場持續關注鋁價潛在逼空行情：在LME倫鋁市場，大型交易商和銀行卷入了一場涉及價值超過十億美元鋁的大額交易衝突。

金屬貿易巨頭托克集團分析師Henry Van表示，隨著供應回歸市場、以及高利率繼續抑制製造業需求，未來六個月鋁價應至少下跌6%。

包括Squarepoint Capital LLP、花旗集團(Citigroup Inc.)和摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)在內的銀行和對沖基金，則購買了托克的金屬，表達了看多的預期

倫敦金屬交易所三個月期鋁期貨價格今年以來上漲了8%，5月21日LME的鋁價一度上漲至2765美元/噸的高位，創下了近2年來的新高。

5月21日，力拓集團就澳大利亞Yarwun冶煉廠和昆士蘭氧化鋁有限公司這兩家冶煉廠的氧化鋁發貨宣布不可抗力因素，稱用於發電的天然氣庫存/供應短缺。該消息也一度令市場擔憂供給，推漲了鋁的價格。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

因春季銀行假日和悼念日，美國紐交所和英國倫敦證券交易所休市，英股和美股周一休市一日。

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當前華爾街對標普500年底目標價的中位數從去年年底的4850點上調至5250點﹔BMO首席投資策略師Brian將標普500年底目標從5100點上調至5600點，刷新華爾街最高預期。

美銀股票策略師Ohsung：雖然今年以來通脹數據高於預期，但並沒有表明價格上漲正在重新加速，緩解了市場對過熱增長可能再次引發通脹飆升的擔憂。

德意志銀行首席股票策略師Binky：德意志銀行的測算顯示，投資者目前對股市的頭寸遠未達到2021年和2018年的極端水平。這意味著股市可能還有上漲空間。

 

但根據高盛集團大宗交易部門發布報告，截至5月24日止一周，自1月初以來，對沖基金以罕見力度減持美股，扭轉此前連續五周淨買入的態勢。

不論是指數基金、ETF等宏觀產品還是個股，均遭遇資金淨流出。宏觀產品六周來首次出現淨賣出，而個股更是連續三周淨賣出，創下了本年度迄今為止的最大名義淨流出規模。

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US/NVDA.EXT）上周宣布將進行10：1的加權股票拆分，完成後其股價將由目前的超過1000美元降至100美元左右。

市場猜測，英偉達此舉可能是為了爭取加入道瓊斯工業指數。

如果英偉達被納入道指，按市值計算，它是指數中僅次於微軟（福匯交易代碼MSFT.US/MSFT.EXT）和蘋果（福匯交易代碼APPL.US/APPL.EXT）的第三大公司。但考慮到10:1拆股的影響，其股價（100美元）將在道指成分股中排第22位，

因此，其拆股後的股價對道指的影響並不大。媒體分析指出，如果拆股後英偉達入選道指，極有可能取代芯片行業的老大哥英特爾（福匯交易代碼INTC.US/INTC.EXT）

福匯提供英偉達，微軟，蘋果，英特爾個股24小時CFD產品，交易代碼：NVDA.EXT，MSFT.EXT，APPL.EXT，INTC.EXT

 

歐央行管理委員會委員、法國央行行長Francois表示：歐央行有「大量空間」放寬利率，從而使其趨向2%-2.5%的中性水平。不應排除6月7月連續降息可能。利好歐洲股市。

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲約0.44%。法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲約0.46%。英國股市（福匯交易代碼UK100）休市。

 

港股恆指（福匯交易代碼HKG33）早盤小幅低開，後持續反彈，午後漲幅擴大，恆生指數重回20日均線上方，收漲1.17%，中芯國際(福匯交易代碼SMIC.HK)漲7.43%

 

【今日重要數據】

☆ 12:55，美聯儲理事鮑曼、2024年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特參加2024年日本央行金融研究所(BOJ-IMES)會議的小組討論。

☆ 21:30， 美國股票交易結算周期從T+2變成T+1。

☆ 22:00，美國公布5月諮商會消費者信心指數。

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