【福匯市場觀點】黃金上逼$2750，美股指齊漲逾1%，AI概念股Palantir收漲超23%至歷史新高

經濟數據及外匯市場：

美國10月ISM服務業指數超預期攀升，美國國債收益率盤中持續拉升並刷新日高，

但美股盤中，10年期美國國債拍賣強勁及特朗普交易獲利了結，美債收益率尾盤回落。

 

美國10月Markit服務業PMI終值55，創2024年7月份以來新低。美國10月ISM服務業擴張速度創逾兩年最快，高於預期和前值。

數據公布後，經濟韌性支撐美股走高，美債收益率刷新日高，兩年期美債收益率短線上揚大約5個基點，刷新日高並逼近4.24%。

 

美債收益率盤中大幅波動，早期受英國政府債券拍賣慘淡的連鎖反應影響，加之隨後強勁的美國ISM服務業，助推美債收益率持續拉升並刷新日高，

但隨後由於美國財政部10年期國債拍賣結果強勁，中長期美債收益率沖高回落並轉跌。

尾盤時，美國10年期基準國債收益率轉跌，刷新日低至4.2808%，兩年期美債收益率漲3.52個基點，報4.1951%，盤中一度漲至4.2366%，創8月1日以來新高。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

美國大選日，美債市場風聲鶴唳，10年期國債收益率一度上漲8個基點至4.36%，接近三個月高點，衡量收益率隱含波動情況的ICE美銀美林MOVE指數觸及一年來最高水平。

同時，匯率波動率也大幅上升，歐元兌美元的對沖成本升至四年多來最高。摩根大通美國國債客戶調查顯示，截至11月4日當周，美債客戶淨多頭佔比創8月12日以來新高。

 

當地時間11月5日，美國新罕布什爾州小鎮迪克斯維爾山口公布6位登記選民投票結果，哈里斯和特朗普以3票比3票持平。

4日民調顯示，哈里斯和特朗普在美國大選關鍵「搖擺州」的支持率總體而言不相上下。

特朗普預計關鍵搖擺州賓夕法尼亞州的計票可能需要兩到三天。

 

部分對沖基金在美國總統大選前最後時刻調整了他們的投資策略，他們開始押注如果哈里斯勝選，美元將會下跌。

這是因為民調顯示哈里斯在艾奧瓦州意外領先，而特朗普原本被認為在該州有優勢。

因此，一些基金開始平倉美元看漲頭寸，並買入歐元和澳元看漲期權。

 

歐元兌美元漲0.43%報1.0926、連續四個交易日突破200日均線、逼近100日均線

英鎊兌美元漲0.61%報1.3035、10月22日以來持續糾纏於100日均線附近

 

美元兌瑞郎跌0.13%。澳元兌美元漲0.78%，紐元兌美元漲0.59%

 

美元兌加元跌0.53%。加拿大央行會議紀要顯示，擔心大幅降息可能改變市場預期。

 

日圓兌美元尾盤漲0.35%，USD/JPY進一步跌至報151.60日圓，日內交投區間為152.54-151.34日圓。

日本最大的工業工會UA ZENSEN計劃在2025年春季工資談判中設定整體工資增長率6%的目標。

 

 

金屬&大宗商品市場：

「選舉的不確定性」引發避險需求，加之美聯儲降息預期利好金價，現貨金盤中一度漲近0.5%升破2750美元：

現貨黃金亞市早盤時最低跌超0.4%下逼2720美元，隨後震盪走高，美股盤前最高漲近0.5%升破2750美元

現貨白銀亞市早盤時最低跌超0.6%下逼32.20美元，隨後震盪走高，美股盤前最高漲超1.4%升破32.90美元

 

RJO Futures分析師Daniel Pavilonis表示，由於共和黨前總統特朗普和民主黨副總統哈里斯之間勢均力敵，而且美國國會的控制權也岌岌可危，

投資者對不明確或有爭議的結果尤其感到不安，尤其是選舉結果可能還會加劇動盪。

德國商業銀行指出，如果選舉結果在幾天甚至幾周內都不確定，黃金將從由此產生的不確定性中受益。

Exinity Group分析師Han Tan表示，選舉結束後「塵埃落定」，金價最終應能達到2800美元。

此外，市場普遍預計美聯儲周四將降息25基點也支撐金價走高。

 

繼OPEC+宣布推遲增產一個月後，由於交易員周二在美國大選前平倉，美元指數跌至三周低點。

美元走弱使得其他國家的石油價格下降，刺激了燃料需求。

同時，分析師預計，將升級為颶風的墨西哥灣熱帶風暴Rafael可能導致美國石油產量減少約400萬桶，

這些因素共同支撐油價盤中最高漲逾1.5%，美油上逼73美元，布油站上76美元：

 

WTI原油USOIL漲幅將近0.73%，報71.9美元/桶。布倫特原油UKOIL漲約0.60%，報75.5美元/桶。

COMEX銅期貨（福匯交易代碼COPPER）漲0.70%，報4.46美元/磅

 

倫敦工業金屬中，鋅收漲超2.2%，鋁漲超1.5%：鎳收漲超0.72%

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

美國大選日風險偏好上升，歐美股市走高，美股主要股指均齊漲逾1%，

標普500指數收漲1.23%，道指收漲1.02%，納指100指數收漲1.32%。羅素2000小盤股指數收漲1.88%。

 

高盛策略師認為，未來12個月內美國股市進入熊市的可能性很低，因為強勁的經濟將繼續支撐股市。

他們估計，即使考慮大選風險，美股跌幅超過20%（即進入技術性熊市）的概率僅為18%。

高盛報告指出，只要經濟增長強勁，股市應能消化債券收益率的上升。不過，高盛提醒大選後可能會出現市場波動。

 

「科技七姐妹」集體上漲。

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲0.3%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲1.9%。

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.73%，Meta（福匯交易代碼META.US）收漲2.1%。特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲3.54%。

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.65%，蘋果正在推進其智能眼鏡的研發工作，一項名為「Atlas」的計劃於上周啟動，儘管實際產品可能還需要幾年才能問世，

但分析稱，蘋果的智能眼鏡可能會挑戰Meta智能眼鏡Ray-Ban的地位。

還有報道稱，蘋果將面臨歐盟數字市場法案首筆罰款，金額可能為18億歐元（折合20億美元）。

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲2.84%，英偉達收盤市值再次超過蘋果公司，成為全球市值第一大公司。

 

芯片股多數走高。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲0.68%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲0.44%。台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲2.19%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲3.7%。

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲3.55%，報道稱，美國政府考慮進一步救助英特爾。

 

AI概念股漲多跌少。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲2.91%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲2.43%

Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲23.47%，上調全年收入指引，創美國IPO以來盤中歷史新高。

 

熱門中概股中，新能源車股普漲且漲幅居前，

其中，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收漲6.13%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收漲2.72%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲3.61%，

其他中概股中，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲0.82%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲1.57%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收漲5.55%，京東（福匯交易代碼JD.US）收漲0.43%，而拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌0.14%

 

波音（福匯交易代碼BA.US）盤初漲近1.7%後收跌2.62%，工會結束超過七周的罷工，三萬名機械師獲38%加薪。

 

交易員關注美國大選日，歐股小幅收高，

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.57%

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.48%

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.14%。

 

 

【今日重要數據】

☆ 16:50-17:00，法國/德國/歐元區10月服務業PMI終值

 

☆ 18:00，歐元區9月PPI月率

 

☆ 22:45，美國10月標普全球服務業PMI終值

 

☆ 23:30，美國至11月1日當周EIA原油庫存

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