【福匯市場觀點】美股跌出22年來最差單日表現，恐慌指數大漲22%

美國數據及外匯市場：

美國7月Markit服務業PMI初值創28個月新高

美國7月Markit製造業PMI初值意外萎縮創七個月新低，且美國6月新屋銷售連降兩個月至年化總數去年11月以來最低，增添美國經濟放緩跡象

2019年曾呼吁美聯儲加息的原美聯儲「三把手」杜德利，呼吁下周就降息。並提到：

美聯儲官員暗示下周不降息部分源於他們誤解勞動力市場，這個市場的惡化會產生自我強化的經濟反饋循環。

歷史過往表明，到現在這種勞動力市場的降溫程度，往往會更快下行，拖延降息會增加衰退風險。

 

市場的降息預期再次升溫，10至30年期美債收益率漲幅均擴大，美債收益率曲線進一步趨陡

兩年期美債收益率跌8.13個基點，跌至2月初以來的五個多月最低。美國10年期基準國債收益率漲2.15個基點

歐債同樣走勢分化，短債收益率下挫，長債收益率抬升。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

德國7月PMI意外下跌，歐元區製造業PMI初值創7個月新低，英國因製造業強勁增長而商業活動回暖。歐元兌美元跌0.12%

加拿大央行如期降息25個基點且後續立場鴿派，加元回落。分析認為加拿大央行的立場發生了重大轉變。加拿大央行似乎更加確信價格壓力已得到控制，並越來越關注經濟軟著陸。

風險平衡在發生變化，官員們將家庭支出低於預期列為主要下行風險，並指出即將到來的按揭貸款續期對消費增長構成風險。

 

傳統避險外匯大幅上漲。美元兌瑞郎USD/CHF跌0.66%。

日圓也受到日本央行將考慮下周加息報道的提振，美元兌日圓跌1.13%，報153.83日圓。日本將全國最低工資標準設定為每小時平均1054日圓，創歷史最大增幅。

野村證券認為：隨著大量非法移民涌入，「平衡」非農就業增速從疫情前的每月10萬翻倍至20萬，非農對於失業率的影響已經「打了五折」。

預計隨著移民潮減退，該指標將在明年開始逐漸回落至更正常的水平。

 

 

金屬&大宗商品市場：

美元和美債收益率攜手走低支撐貴金屬價格。

現貨黃金價格全天維持漲勢，美盤刷新日高時漲超0.9%並升至$2430上方，但隨後幾乎回吐多數漲幅，再度下逼$2400

 

美元走軟提振油價。

WTI原油USOIL漲幅約0.82%，至$77.48。布倫特原油UKOIL漲幅約0.86%，至$81.49

美國能源信息署（EIA）數據，截至7月19日當周，美國原油庫存下降370萬桶至2月份以來新低，

高盛指出，儘管加拿大的石油產量依然穩定，但野火季節最嚴重的時期即將到來，可能對石油供應構成風險。

 

倫敦工業基本金屬連續多日多數下挫。鋅收跌4美元，鉛收跌16美元，鎳收跌194美元，跌幅1.21%

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

拉開科技巨頭二季報序幕的特斯拉及谷歌財報不及預期，觸發投資者對AI泡沫的悲觀情緒

納指收跌3.64%，納指100跌3.65%市值蒸發1萬億美元。道指跌幅1.25%。羅素2000跌2.13%。

標普500收跌2.3%，自5月3日來首次跌穿50日均線，終結2007年來單日未跌超過2%的最長紀錄，與跌3.6%的納指齊創2022年底以來最大跌幅

恐慌指數VIX（福匯交易代碼VOLX）漲22.55%，創三個月新高。

 

數據顯示，上周標普500指數相對於200日移動均線一度高出15%，且偏離幅度堪比歷史極值，大於2018年初大跌前。

在近期歷史中，也只有在2009年3月全球金融危機後的低點之後、2011年2月的高點，以及2021年疫情後的低點之後，才出現過更大的偏離幅度。

 

根據高盛集團交易部門的模型，標普500指數和納斯達克100指數這兩個基準股指，均已突破觸發CTA賣出信號的門檻。

如果未來一個月股市繼續下跌，趨勢交易員可能會從全球股票市場撤出多達2190億美元，其中671億美元將從美國市場流出。

 

「科技七姐妹」全軍覆沒，總市值較十日前峰值縮水近1.75萬億美元。芯片股同樣全線大跌。

特斯拉(福匯交易代碼TSLA.US/TSLA.EXT）收跌12.33%，創2020年9月以來最大單日跌幅。巴克萊認為未來一年特斯拉股價還有超過8%的下跌空間。

巴克萊指出，利潤率再次成為市場焦點，但考慮到持續的汽車售價壓力，特斯拉利潤率可能很難顯著上行。

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US/GOOG.EXT）跌5.04%創1月底以來的半年最大跌幅

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）跌6.8%，Meta（福匯交易代碼FB.US）跌超5.6%

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌約3.6%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌約3%，蘋果（福匯交易代碼APPL.US）跌約2.9%。

台積電美股（福匯交易代碼TSM.US）跌5.9%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）跌約3.5%，

福特汽車（福匯交易代碼F.US）二季度EPS遜於預期，仍預計Ford Pro的EBIT全年將虧損至少50億美元，盤後跌超10%。

熱門中概股中，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）跌4.02%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）跌4.17%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）跌4.61%

嗶哩嗶哩（福匯交易代碼BILI.US）跌2.56%，京東（福匯交易代碼JD.US）跌1.64%

阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）跌0.39%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）跌1.79%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）跌0.91%，

 

數據顯示，機構投資者已從英國股市（福匯交易代碼UK100）的淨賣出方轉變為淨買入方，貝萊德、安聯、Ruffer等國內外資本都在加倉。

與英國經濟前景密切相關的中型股已連續三個月出現資金流入，為2022年11月以來首次。然而，散戶仍繼續拋售英國股市基金。

 

 

【今日重要數據】

☆20:30，美國公布至7月20日當周初請失業金人數，市場預期新增23.8萬人，前值錄得新增24.3萬人﹔

 

☆20:30，美國公布第二季度實際GDP年化季率初值，市場預期值為2.00%，前值為1.40%。

福匯市場意見︰任何在本網站內發表的評論、新聞、研究、分析、價格、其他資料或第三方網站的連結均「按現狀」提供，只能視作一般市場資訊，並不構成投資建議。市場意見並非按照旨在促進投資研究獨立性的法律要求而擬備，因此並非受到發放此等資料前禁止交易的約束。雖然本評論並非由獨立來源提供，但FXCM採取一切充足措施消除或防止因製作和傳播本評論而產生的任何利益衝突。 FXCM的員工承諾以客戶的最佳利益行事並在代表客戶的意見時，不會誤導，欺騙或以其他方式損害客戶做出明智投資決策的能力。有關福匯預防利益衝突的內部組織和行政安排的更多信息，請參閱公司的利益衝突政策。您可在此處瀏覽關於我們就上述信息的完整免責聲明和責任規定，請確保您閱讀並理解其相關內容。

返回目錄
上一篇： 福匯市場快訊 25-07-2024
下一篇： 福匯市場快訊 24-07-2024