【福匯市場觀點】黃金失守$2500，美元&原油反彈，標普一度跌1%

美國數據及外匯市場：

美國經濟數據「好壞參半」。

上周首次申請失業救濟人數小幅上漲至23.2萬人符合預期，顯示出勞動力市場只是在逐漸降溫，而不是在利率上升的情況下迅速放緩。

續請失業救濟人數小幅上升至186.3萬人，仍處於2021年11月以來的最高水平。

 

美國8月製造業活動今年萎縮速度最快，主要由於生產、訂單和工廠就業進一步疲軟﹔但服務業活動穩步擴張，表明美國經濟的最大組成部分基本健康狀況良好。

7月成屋銷售五個月來首次增長，表明按揭貸款利率下降有望幫助樓市趨穩。

 

美聯儲杰克遜霍爾全球央行年會開幕，兩位官員講話雖然支持在九月降息，但後續降息的步伐應該是「漸進的」和「有條不紊的」。

波士頓聯儲主席柯林斯稱，未發現經濟有重大危險信號，勞動力市場總體仍健康，主張漸進式降息。和費城聯儲主席哈克均提出要有條不紊降息。

堪薩斯城聯儲主席施密德稱：支持降息前需要看到更多數據。

 

「新美聯儲通訊社」、知名華爾街日報記者Nick Timiraos認為，未來幾個月將是美國經濟命運的決定性時刻。

成敗關鍵在於，鮑威爾帶領的美聯儲能否實現對利率的精准調控，以及對經濟數據的敏銳洞察，從而在不引發經濟衰退的情況下將通脹拉回目標水平。

 

多數華爾街大行預測美聯儲9月將降息25個基點，而摩根大通、花旗和富國銀行仍預計降息50個基點。

芝商所美聯儲觀察工具顯示，9月降息25個基點的可能性從周三的62%升至75.5%，降息50個基點的可能性回落，推動美債收益率走高。

 

因美國經濟數據穩健緩解經濟衰退擔憂及大幅降息預期，美債全線走低，回吐本周部分漲幅，兩年與10年期收益率均一度躍升10個基點，

尾盤時兩年期美債收益率漲7.51個基點，重上4%關口。美國10年期基準國債收益率上漲5.87個基點

英國8月PMI數據及美國經濟數據打壓英國央行及歐央行降息預期，歐債收益率集體走高：歐元區基準的10年期德債收益率漲5.4個基點，兩年期德債收益率漲4.0個基點。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

美元指數USDOLLAR在年內最低位獲得支持，從低點12750附近反彈，

 

非美貨幣承壓，英鎊兌美元大致持平，美元兌瑞郎大致持平。但日圓兌美元跌0.75%，AUD/USD跌0.59%，NZD/USD跌0.43%，USD/CAD漲0.14%。

EUR/USD跌0.36%，歐洲央行7月會議紀要：通脹目標或推遲實現，9月是重新評估政策的「好時機」。

預計實現通脹目標的時間從2025年下半年推遲到2026年，服務業通脹仍是最大拖累，二季度經濟增長也將較一季度放緩。

歐元區8月製造業PMI降至8個月低點，歐元區服務業PMI創4個月新高，

德國綜合PMI連續二個月萎縮，法國服務業PMI增速創兩年多新高，製造業衰退持續。

 

 

 

金屬&大宗商品市場：

大幅降息的預期降溫，美元和美債收益率反彈打壓大宗商品，現貨黃金跌逾1%失守2500美元

美股早盤8月PMI初值及成屋銷售數據公布後，在美元及美債收益率大幅上升之際，現貨黃金大幅下跌，最低跌近1.7%下逼$2470，收盤於$2484.85

分析指出，如果周五鮑威爾主席講話時能夠對9月降息表現出更大的信心，這種鴿派信號應該會引發金價短期再次飆升。

 

WTI原油USOIL漲幅1.50%至$72.96。布倫特原油UKOIL漲約1.54%至$76.09

消息人士稱，由於美方提案內容與以色列提案內容仍相去甚遠，目前加沙地帶停火談判已陷入僵局。

周三EIA報告顯示，上周原油、汽油和餾分油庫存降幅超過預期，需求回升跡象也支撐了油價。

 

倫敦工業基本金屬集體下跌。鉛跌超1.53%，鋁收跌7美元，鎳跌超1.81%，鋅收漲8美元。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

 

美國及全球股市：

美股開盤上漲，但8月PMI初值發布後漲幅縮小，成屋銷售數據公布後進一步下跌

美股指數全線下行：標普500收跌0.89%。道指收跌0.43%。納指100收跌1.68%。羅素2000收跌0.95%。

 

「科技七姐妹」全軍覆沒。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌5.65%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌2.21%，谷歌A（福匯交易代碼GOOG.US）跌1.24%

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）跌3.7%，據報道，英偉達CEO黃仁勛幾乎每天對公司股票套現1400萬美元，

 

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌2.03%，微軟將Office商業產品和云服務、Power BI等原屬於Azure云的業務，歸屬到生產力和業務流程部門，

相應地上調生產力和業務流程收入至277.5-280.5億美元，下調智能云的收入展望至238-241億美元。

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）跌0.83%，為避免巨額罰款，蘋果年底前將變更歐盟市場的瀏覽器和默認App選項。

歐盟用戶可以更輕鬆、便捷地替換掉iPhone與iPad的默認網絡瀏覽器Safari，也選擇刪除蘋果自研的關鍵應用程序，甚至是App Store都可以刪掉。

 

Meta（福匯交易代碼META.US）盤中創新高後轉跌0.6%。扎克伯格似乎更好地說服投資者相信，AI正在幫助改善公司核心業務數字廣告。

同樣是要大舉投資AI，扎克伯格比對手更清楚地表達了公司將AI整合的願景。谷歌電話會給人的感覺是，我們必須花錢才能跟上所有人的步伐。

 

芯片股全線下跌。

台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌2.92%。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌6.12%。美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌3.76%，而AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌3.87%。

 

AI概念股集體下挫。被巴菲特減持的Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）大跌14.7%，二季度財報超預期且略微上調全年產品收入指引，但沒有結合利潤率增長

CrowdStrike（福匯交易代碼CRWD.US）跌2.04%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）跌1.91%

高盛報告稱，富士康管理層對AI服務器業務保持樂觀，預計在2024年第三季度和第四季度將繼續實現收入的環比增長。分析認為，儘管有人認為一些芯片公司的估值過高，但所謂AI泡沫在今年或明年年初可能不會完全崩潰。

 

中概股追跌美股大盤

小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）跌超2.1%，騰訊音樂（福匯交易代碼TME.US）、京東（福匯交易代碼JD.US）至少跌超1.2%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）跌幅不到1%，理想（福匯交易代碼LI.US）至多漲約1.7%

嗶哩嗶哩（福匯交易代碼BILI.US）盤初漲超8%後收跌7.56%，二季度毛利潤同比增長49%，上半年實現正向經營現金流。

百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌4.4%，Q2營收同比持平，調整後EBITDA環比增長11%超預期，智能云業務持續加速，蘿卜快跑自動駕駛訂單二季度同比增長26%

網易收跌11.17%，第二季度營收255億元人民幣，預估261.2億元人民幣。福匯提供港股CFD，交易代碼：NETE.HK

 

歐洲股市連續第二日反彈，幾乎所有板塊均上漲，德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.24%，法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.01%，英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.06%，西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收漲0.37%

 

 

 

【今日重要數據】

☆ 22:00，美國7月新屋銷售總數年化

 

☆ 22:00，美聯儲主席鮑威爾在杰克遜霍爾年會上就經濟前景發表講話

 

☆ 23:00，英國央行行長貝利在杰克遜霍爾年會上發表講話

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