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文章分類: 市場分析  
標簽: 特朗普交易  造車新勢力  特朗普當選美國總統  特朗普將提高關稅  美國聯邦政府擴大財政赤字  美國10年期國債收益率  美聯儲上調中性利率預期  歐央行加大降息幅度  日本央行提前加息  EIA原油庫存增加  美股小盤股  特朗普利好化石燃料  特朗普為監管松綁  歐洲汽車股普跌  
發佈時間: 2024-11-7
經濟數據及外匯市場:
特朗普當選美國總統。同時橫掃搖擺州,共和黨奪回參議院,眾議院的選情依舊焦灼,預計共和黨以微弱優勢領先。
分析普遍認為,共和黨掌管白宮和參眾兩院將帶來支出和稅收政策的重大改變,也會利好於美國經濟增長。
除了特朗普交易點燃市場,人們還高度聚焦周四的美聯儲貨幣決策。
美聯儲降息預期大跌,市場目前預計2025年僅降息57個基點,從現在到2025年底的總降息預期不到100個基點。
摩根大通預計美聯儲將從2025年3月開始一個季度僅僅降息一次。
野村經濟學家預測,美聯儲在2025年可能只會降息一次,並將終端利率預測上調50個基點至3.625%。他們預計特朗普將提高關稅,這將短期內推高通脹並導致增長適度放緩。
特朗普勝選讓投資者對美國聯邦政府擴大財政赤字的風險,以及減稅、關稅政策引發通脹抬升感到惶恐不安
交易員削減對美聯儲明年降息的押注,美債全線大幅拋售,美國10年期國債收益率一度飆升20個基點,創4月10日以來最大漲幅:
尾盤時,美國10年期基準國債收益率漲15.48個基點,報4.4256%,兩年期美債收益率漲8.94個基點,報4.2659%
福匯提供債權類產品CFD,交易代碼:2年美國國庫票據2USNote,5年美國國庫票據5USNote,10年美國國庫票據10USNote,長期歐元債券Bund,德國中期債券Bobl,德國短期債券Schatz
美銀美林認為,如果特朗普上台並進行財政擴張,那麼美聯儲可能會上調中性利率預期。此外,如果新總統大幅加征關稅,美聯儲可能會出於對通脹和經濟增長影響的考慮而暫停降息。
美元指數(福匯交易代碼USDOLLAR)漲約1.5%,至近四個月最高。非美貨幣普跌
澳元兌美元跌1.01%,紐元兌美元跌1.08%,美元兌加元漲0.86%。瑞典克朗兌美元跌1.47%,挪威克朗兌美元跌1.04%。
特朗普關稅政策引發全球通脹擔憂,歐洲央行副行長Guindos表示,若特朗普落實關稅計劃,全球經濟增長和通脹可能面臨毀滅性衝擊。
歐洲央行管委兼法國央行行長Villeroy表示,特朗普勝選加重全球經濟面臨的風險。
但高盛預計歐央行加大降息幅度,
此外,歐元區10月綜合和服務業PMI終值雙雙上修,均站上榮枯線、重返擴張。
歐元兌美元跌1.84%、報1.0729,英鎊兌美元跌1.23%、報1.2883,美元兌瑞郎漲1.49%、報0.8762。
高盛經濟學家Sven Jari Stehn預計:在特朗普再次當選美國總統後,歐洲央行將在2025年7月額外降息25個基點。
同時,預計瑞士央行和瑞典央行也將額外降息25個基點,而對英國央行和挪威央行的預測保持不變。歐元區實際GDP將受到0.5%的衝擊,英國將受到0.4%的溫和衝擊。
日圓兌美元尾盤跌1.95%,USD/JPY漲至報154.58日圓。
富國銀行指出,如果美國國債收益率繼續上升,日圓兌美元匯率可能跌破155,甚至觸及161.95的低位。對此,日本央行可能會通過釋放信號或提前加息來應對。
金屬&大宗商品市場:
特朗普勝選提振美元走強觸及四個月高點,加之潛在關稅政策可能抬高通脹並致使美聯儲降息步伐停滯,兩大因素均施壓現貨金走低創五個月來最大單日跌幅,
黃金盤中最深跌逾3%失守2660美元至三周低點,白銀盤中最深跌近5.6%至逾三周最低水平:
現貨黃金全天維持跌勢,美股盤前最低跌超3.3%下逼2650美元,為10月16日以來首次,尾盤跌3.09%,10月31日曾漲至2790.10美元創歷史新高以來,一度累計回調超過4.57%。
現貨白銀全天維持跌勢,美股盤前最低跌近5.6%下逼30.80美元,為10月15日以來首次,尾盤跌4.53%,報31.1778美元/盎司。
美國EIA原油供應創8月份來新高,美元走強令油價承壓,美油震盪走低
WTI原油USOIL跌幅將近0.42%,報71.6美元/桶。布倫特原油UKOI跌約0.81%,報74.92美元/桶。
花旗認為,特朗普贏得美國大選對於油價走勢前景是淨利空。
美國能源信息署(EIA)數據顯示,美國原油供應創8月份以來新高,上周美國EIA原油庫存增加214.9萬桶,高於分析師預期的135萬桶,之前一周下降51.5萬桶
倫敦工業金屬中,鋁收跌44美元,鋅收跌130美元,跌約4.19%,鉛收漲20美元鎳收漲4美元,報16127美元/噸。
福匯現已推出相關金屬現貨交易產品,僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot,鉛現貨LeadSpot,鎳現貨NickelSpot,鋅現貨ZincSpot
美國及全球股市:
「特朗普交易」爆發式增長力撐美股三大指數創歷史新高,特斯拉、能源股、銀行股集體大漲
標普500指數收漲2.53%,道指收漲3.57%,納指100指數收漲2.74%。
羅素2000小盤股指數收漲5.84%。摩根資產管理全球市場策略師Vincent Juvyns認為,特朗普大選獲勝後,減稅和財政措施可能使廣泛行業和國內公司受益,美國股市漲勢將從科技和藍籌股擴散至其他板塊,特別是中小盤股。
「科技七姐妹」漲多跌少。
特斯拉(福匯交易代碼TSLA.US)收漲14.75%,谷歌(福匯交易代碼GOOG.US)收漲3.99%,
英偉達(福匯交易代碼NVDA.US)收漲4.07%至新高,繼續超越蘋果為全球市值最大。
微軟(福匯交易代碼MSFT.US)收漲2.12%,亞馬遜(福匯交易代碼AMZN.US)收漲3.8%創歷史新高。
蘋果(福匯交易代碼APPL.US)收跌0.33%。Meta(福匯交易代碼META.US)收跌0.07%。
芯片股多數走高。AMD(福匯交易代碼AMD.US)收漲2.43%,美光科技(福匯交易代碼MU.US)收漲6.01%,英特爾(福匯交易代碼INTC.US)收漲7.42%。台積電ADR(福匯交易代碼TSM.US)收跌1.3%
高通(福匯交易代碼QCOM.US)收漲4.27%,三季報向好,更加強勁的手機需求讓公司看好四季度表現,盤後股價(福匯交易代碼QCOM.EXT)一度漲逾12%。
AI概念股漲多跌少。CrowdStrike(福匯交易代碼碼CRWD.US)收漲4.04%,Snowflake(福匯交易代碼SNOW.US)收漲4.22%,Palantir(福匯交易代碼PLTR.US)收漲8.61%。
熱門中概股多數下跌
造車新勢力集體走低,理想汽車(福匯交易代碼LI.US)收跌3.25%,蔚來(福匯交易代碼NIO.US)收跌5.3%。
小鵬汽車(福匯交易代碼XPEV.US)收跌3.98%,公司將研發Ultra車型,為Robotaxi服務,第四代機器人的命名為Iron。
阿里巴巴(福匯交易代碼BABA.US)收跌2.5%,百度(福匯交易代碼BIDU.US)收跌1.04%,B站(福匯交易代碼BILI.US)收跌4.57%,京東(福匯交易代碼JD.US)收跌3.4%,拼多多(福匯交易代碼PDD.US)收跌1.29%。
投資者臆測特朗普入主白宮後將利好化石燃料,能源股普遍上漲。雪佛龍(福匯交易代碼CVX.US)收漲2.81%,埃克森美孚(福匯交易代碼XOM.US)收漲1.71%。
特朗普勝選讓投資者憧憬美國監管部門將為監管松綁,富國銀行(福匯交易代碼WFC.US)收漲13.11%,花旗集團(福匯交易代碼C.US)收漲8.42%,摩根大通(福匯交易代碼JPM.US)收漲11.54%,美國銀行(福匯交易代碼BAC.US)收漲8.43%。
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特朗普當選令歐股回吐早前漲幅收跌,
德國股指(福匯交易代碼GER30)收跌1.13%
法國股指(福匯交易代碼FRA40)收跌0.51%
英國股指(福匯交易代碼UK100)收跌0.07%
市場擔憂特朗普落實關稅計劃,歐洲汽車股普跌
寶馬(福匯交易代碼BMW.DE)跌6.58%,梅賽德斯奔馳集團(福匯交易代碼MBG.DE)跌6.44%,大眾汽車(福匯交易代碼VOW.DE)跌4.27%
斯泰蘭蒂斯Stellantis(福匯交易代碼STLA.FR)漲1.75%,但宣布裁員超1000人。
【今日重要數據】﹔
☆ 18:00,歐元區9月零售銷售月率﹔
☆ 20:00,英國央行公布利率決議和會議紀要
☆ 21:30,美國至11月2日當周初請失業金人數
☆ 次日凌晨3:00,美聯儲公布利率決議
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