【福匯市場觀點】USD/JPY跌向145，原油跌超3.4%，恐慌指數大漲26%

美國數據及外匯市場：

美國7月非農新增就業遠遜預期和前值，失業率近三年最高，美國衰退擔憂令市場顯著加大今年降息押注至超過100個基點。

美國參議院民主黨成員伊麗莎白·沃倫表示，美聯儲主席鮑威爾不降息犯了一個「嚴重錯誤」，鮑威爾需要現在降息，而不是再等六周。

摩根大通預計美聯儲9月和11月將分別降息50個基點。花旗集團預計美聯儲9月和11月將分別降息50個基點，並在12月的會議上降息25個基點。高盛預計美聯儲今年將降息75個基點，降息三次，此前預計降息50個基點。

芝加哥聯儲主席古爾斯比警告不要對單月數據反應過度，9月會議前還能掌握更多數據。里士滿聯儲主席巴爾金承認，一旦美國經濟快速走軟，通常觸發大幅降息。

 

美國2年期國債收益率一度下跌26個基點，至2023年5月12日以來最低水平，所有期限美債收益率至少下滑12個基點。

美國10年期基準國債收益率下跌約18個基點，逼近2023年12月27日底部3.7815%，全天處於下跌狀態，上周累計下跌約40個基點。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

非美貨幣多數上漲。EUR/USD漲1.11%，GBP/USD漲0.52%，USD/CHF跌1.81%。

USD/JPY跌1.89%，上周累跌4.75%，從7月11日的最高點161.75，已下跌約10%

 

 

金屬&大宗商品市場：

黃金和白銀在美股開盤前一度上漲，非農就業數據公布後，現貨黃金刷新日高時漲近1.3%上逼$2480，接近7月17日的2歷史最高，現貨白銀最高漲近2.5%升破$29美元整數位。

但美盤金銀價格雙雙跳水，現貨黃金最低跌超1.4%下逼$2410，較日高回落超66美元。現貨白銀最深跌逾2%擊穿$28整數位。

 

WTI原油USOIL跌幅接近3.66%，至$74.12，布倫特原油UKOIL跌幅接近3.41%，至$77.38，

儘管中東緊張局勢加劇，但因為主要經濟體經濟增長疲軟，可能會抑制石油需求，蓋過了中東緊張局勢引發的供應擔憂

全球最大石油進口國，以及多數亞洲和歐美國家製造業數據均減弱，加大了全球經濟放緩的風險

亞洲7月份原油進口量跌至兩年來最低水平。同時周四舉行的OPEC+會議維持石油產量政策不變，並計劃從10月開始逐步取消減產措施。

倫敦工業基本金屬多數收跌。鋁跌超1.39%，鋅跌超1.99%，鉛跌1.89%，上周累跌超2.17%。鎳收跌9美元，上周累漲超3.03%。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

非農就業報告表現疲軟，美國經濟硬著陸風險上升，引發大規模避險情緒。

納指尾盤最深跌近3.6%﹔納指100跌2.38%，從歷史高位回調超10%，全周均跌超3%。標普500指數最低跌近2.7%，收跌1.84%，上周累計下跌2.06%﹔

道指最低跌近2.5%，收跌1.51%﹔上周累跌2.10%，結束此前連漲四周的趨勢。羅素2000最低跌近4.4%。收跌3.52%，上周累跌6.67%

「恐慌指數」VIX（福匯交易代碼VOLX）收漲26.04%，創去年3月來最高。

美銀策略師Michael Hartnett表示：由於美國出現更嚴重衰退的可能性增加，投資者應當在美聯儲首次降息時賣出股票。

高盛集團截至8月2日的機構經紀數據顯示，對沖基金連續第三周減持全球股票，其中，對北美股票的賣盤超過了對其他地區的買盤。

亞洲新興市場為淨買入最多的地區。中國股票三周來首次出現淨買入，淨買入規模為兩個月來最大。福匯提供富時A50指數（交易代碼CHN50）和恆生指數（交易代碼HKG33）

 

「科技七姐妹」除蘋果外全線下跌，亞馬遜、特斯拉、谷歌等連跌四周。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.69%，周漲0.87%，此前兩周先後跌2.7%和2.83%，公司連續六個季度營收和盈利均超預期，大中華區唯一下跌

截至二季度末，伯克希爾（福匯交易代碼BRKB.US）的蘋果持股量從第一季度的7.89億股下降至約4億股，降幅接近50%﹔7月以來，伯克希爾還累計減持約9000萬股美國銀行（福匯交易代碼BAC.US）的，共套現約38億美元。

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收跌1.78%，周跌5.12%，此前兩周先後跌8.75%和4.13%，公司因競爭對手投訴面臨美國司法部反壟斷調查﹔

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌4.24%，周跌5.52%，此前三周先後跌1.31%、3.64%、8.11%。

 

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）一度跌近13%，收跌8.78%，周跌8%，此前三周先後跌2.75%、5.84%、0.34%，Q3指引遜色，AI投入壓力下云需求亮紅燈，TD Cowen將亞馬遜目標價從245美元下調至230美元﹔

Meta（福匯交易代碼META.US）收跌1.93%，周漲4.82%，此前三周先後跌7.6%、4.43%、2.33%﹔

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌2.07%，周跌3.95%，此前三周先後跌3%、3.62%、2.71%﹔

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌2.4%，周跌0.2%，此前三周先後跌2.9%、4%、6%。

對沖基金Elliott在致投資者的信中表示：大型科技股，尤其是英偉達是泡沫。大型科技公司是否會繼續大量購買英偉達的圖形處理器GPU令人懷疑，人工智能「被過度吹捧了，許多應用還沒有準備好迎來黃金時期」。

 

其他重點個股中：

 

• 英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌超26%，創下至少自1982年以來的最大跌幅。

匯豐將英特爾評級下調至減持，目標價19.80美元，Raymond James和Benchmark將英特爾評級從買進下調至持有，標普將英特爾納入信用負面觀察清單。

• 美國銀行股普遍收跌。摩根大通（福匯交易代碼JPM.US）跌4.24%，富國銀行（福匯交易代碼WFC.US）跌6.36%，花旗集團（福匯交易代碼C.US）跌7.14%
• 雪佛龍（福匯交易代碼CVX.US）跌2.7%，Q2淨利潤同比下降26%未達預期。RBC將雪佛龍的目標股價從190美元下調至180美元。
• 埃克森美孚石油公司（福匯交易代碼XOM.US）高開低走，尾盤接近收復1.3%的跌幅，Q2利潤超預期，預計今年回購超190億美元的股票。

今年5月初收購先鋒自然資源後，公司石油和天然氣產量創下歷史新高。埃克森美孚首席執行官表示，看到「非常強勁」的石油需求

• 社交媒體股Snap（福匯交易代碼SNAP.US）收跌26.93%，公司二季度營收及三季度業績展望均不及市場預期。匯豐將Snap公司評級下調至持有，目標價11美元。TD Cowen將Snap目標價從14美元下調至11美元。

 

中概股多數下跌。蔚來（福匯交易代碼NIO.US）跌0.25%，小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）跌0.92%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）跌0.88%

京東（福匯交易代碼JD.US）跌0.32%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）跌0.32%，騰訊控股（ADR）跌0.82%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）跌2.23%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）跌0.68%

 

投資者對美聯儲、歐洲央行和英國央行的年內降息押注均顯著升溫，歐股連續兩日大跌，

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌2.33%，較5月歷史最高位回調超過6.40%，周跌4.11%。

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌1.61%，較5月收盤歷史最高位，累計回調超11.99%，周跌3.54%。

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌1.31%，周跌1.34%

西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收跌1.67%，周跌4.42%。

 

日本股指（福匯交易代碼JPN225）周五大跌近6%，創下2016年以來的最大單日跌幅。周一早盤進一步下跌，下破34000

東京電子、軟銀、Lasertec和Advantest等日本科技公司股價大幅下跌。

福匯提供幾十支日本個股CFD產品，可使用最高20倍槓桿，支持多空雙向交易

 

 

【今日重要數據】

☆16：00，歐元區將公布7月服務業PMI終值

☆16:30，英國將公布7月服務業PMI

☆17:00，歐元區將公布6月PPI月率

☆21:45，美國將公布7月標普全球服務業PMI終值

☆22:00，美國將公布7月ISM非製造業PMI

☆次日5:00，舊金山聯儲主席戴利將發表講話

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