【福匯市場觀點】美股指齊漲1%收於日高，黃金暫困於歷史高位之下

美國數據及外匯市場：

美國7月PPI全面超預期放緩，同比上漲2.2%，低於預期2.3%和前值2.6%，環比漲幅為0.1%，低於前值和預期的0.2%。美聯儲降息預期升溫。

芝商所美聯儲觀察工具顯示，9月降息50基點的概率從50%上升至53%，美聯儲年內降息預期從103個基點提升至108個基點。

美國小企業樂觀情緒創2022年2月以來最高。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克：降息即將到來，希望能看到更多數據。

 

兩年期美債收益率跌7.75個基點，美國10年期基準國債收益率跌5.32個基點，連跌三個交易日至一周新低。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

PPI數據利好非美貨幣普漲。EUR/USD漲0.56%，GBP/USD漲0.70%，USD/CHF跌0.08%。

 

USD/JPY跌0.24%，日線收於147下方

野村證券稱，日圓再度走軟是短暫的，高波動率、地緣政治局勢緊張和避險買盤對其有支撐。日圓和瑞士法郎周一回落，表明投資者願再建倉日圓套利交易。

中東衝突升級或短期增加日圓避險需求，野村還認為投資者低估日本央行政策鷹派風險

日本央行行長植田和男將於8月23日出席國會聽證會，日本財務大臣鈴木俊一也將參加會議。

 

GBP/USD最高漲百點或漲0.9%，升破1.28至兩周最高。

英國4月至6月不包括獎金的工資同比增長5.4%，創兩年最低，失業率意外降至4.2%，釋放經濟走強信號。

有分析稱，數據表明勞動力市場仍「相當緊張」，工資壓力僅逐漸減弱，或限制英國央行今年的貨幣寬鬆程度。

 

 

 

金屬&大宗商品市場：

現貨黃金美股盤前刷新日高時，漲近0.2%升破$2470美元，逼近7月歷史高點，但最終收跌0.31%於$2465.19，今年已累漲20%。

德國商業銀行表示：即將公布的美國通脹數據可能會再次提高降息預期，進一步推動金價上漲。因此，金價創新高只是時間問題。

持續緊張的地緣政治局勢、降息預期、市場的劇烈波動都使投資者避險需求升溫，從而支撐金價走高

 

知名機構分析師Tim Waterer指出，黃金在本周初表現強勁，但由於一些輕微的獲利回吐，價格適度回落。如果美國通脹數據表現較弱，將重新點燃市場對美聯儲9月大幅降息的希望，金價將受益。

 

世界黃金協會(World Gold Council)的分析師在其最新的7月份黃金ETF流動報告中稱，全球黃金支持的交易所交易基金(ETF)連續第三個月出現資金流入，當月增加了37億美元的黃金投資

世界黃金協會寫道:「值得注意的是，本月所有地區都報告了正流動，其中西方黃金ETF貢獻最大。7月資金流入加上金價上漲4%，推動全球管理資產總額(AUM)增長6%，達到2460億美元，創下月末新紀錄。7月份集體持有量增加48噸，達到3154噸。」

 

WTI原油USOIL跌幅超2.13%至$78.64。布倫特原油UKOIL跌幅超1.95%至$80.94

IEA月報顯示，石油需求增長明顯放緩，第二季度全球石油需求增速為2022年底以來最慢，僅為87萬桶/日。如果OPEC+增加供應，石油市場將面臨供應過剩。

由於供應難以跟上夏季高峰需求，導致市場出現短缺，全球庫存受到打擊，但應該會在今年最後一個季度穩定下來。

 

倫敦工業基本金屬普遍收跌。鋅跌約1.97%，鎳收跌34美元，鉛跌超2.78%。但鋁漲近1.13%，

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

 

 

美國及全球股市：

美國PPI超預期放緩，利好降息預期，美股全線上漲

標普500收漲1.68%。道指收漲1.04%。納指100收漲2.50%。羅素2000收漲1.61%。恐慌指數VIX（福匯交易代碼VOLX）收跌12.51%，抹去月內漲幅。

美國銀行對全球基金經理的調查顯示：全球經濟增長預期放緩導致投資者增加現金持有並減少股票投資。

現金配置比例從4.1%上升至4.3%，而股票超配比例從51%大幅下降至31%。

8月份調查中，47%的受訪基金經理預測，未來一年全球經濟將呈現疲軟態勢。

 

上周，美國銀行客戶一個多月來首次淨買入美國股票，機構投資者引領逢低買入58億美元美股，對沖基金和散戶則在拋售。

就板塊而言，技術和通信服務板塊資金流入規模最大，科技板塊四周來首現流入。金融板塊次之，工業板塊錄得3月來最大流入。

客戶賣出能源、必需消費品、房地產和公用事業股，能源股連續三周流出。美銀企業客戶回購上周加速，高於典型季節性水平。

 

「科技七姐妹」全線上漲。

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲6.53%，四天反彈超17%且市值增加超4200億美元。2024年上半年，公司高管和董事拋售了價值超過7億美元的股票

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲5.24%，Meta漲2.44%，亞馬（福匯交易代碼AMZN.US）遜漲2.06%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲1.77%，蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲1.72%，

 

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲1.15%。在美國法院裁定谷歌壟斷了在線搜索市場後，美國司法部正在考慮的懲罰谷歌選擇中，包括將谷歌分拆這種罕見的舉措。

媒體稱，若司法部推進分拆計劃，谷歌最有可能被剝離安卓操作系統和Chrome﹔美國政府官員還考慮強制谷歌出售線上廣告平台AdWords、迫使谷歌與對手分享更多數據、防止谷歌利用AI產品獲得不公平優勢。

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）漲4.08%領漲，英偉達總裁兼CEO黃仁勛8月8-9日對公司股票套現2490萬美元，賣出24萬股股票。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲0.71%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲0.19%

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌0.84%，Meta（福匯交易代碼META.US）跌0.35%，

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌0.08%，特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）跌1.26%。

 

芯片股漲幅居前。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲3.19%，台積電（福匯交易代碼TSM.US）收漲2.81%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲5.73%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲2.96%。

 

星巴克（福匯交易代碼SBUX.US）收漲24.50%，創歷史上最大單日漲幅，總市值超1000億美元，公司挖角墨式烤肉Chipotle Mexican Grill的CEO Brian Niccol為董事長兼首席執行官。

中概股多數上漲。

小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）漲5.13%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）漲3.46%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）漲1.09%，京東（福匯交易代碼JD.US）漲0.23%，

嗶哩嗶哩（福匯交易代碼BILI.US）漲3.71%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）漲1.14%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲0.23%，而理想汽車（福匯交易代碼LI.US）跌0.62%

騰訊音樂（福匯交易代碼TME.US）收跌15.31%，公司二季度的營收和營業利潤基本符合或超出預期，但社交娛樂付

 

 

【今日重要數據】

☆ 10:00，新西蘭聯儲公布利率決議和貨幣政策聲明﹔11:00，新西蘭聯儲主席奧爾召開貨幣政策新聞發布會﹔

 

☆ 14:00，英國7月CPI月率、英國7月零售物價指數月率﹔

 

☆ 17:00，歐元區第二季度GDP年率修正值、歐元區第二季度季調後就業人數季率、歐元區6月工業產出月率﹔

 

☆ 20:30，美國7月未季調CPI年率、季調後CPI月率、季調後核心CPI月率、未季調核心CPI年率。

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