【福匯市場觀點】美股指齊漲超1%，標普史上首破5600，黃金一度漲超$2380

美國數據及外匯市場：

鮑威爾稱無需等到通脹降至2%以下就可降息，因為等待太久通脹可能會下降過低。降息太晚或太少可能會削弱經濟活動和就業，勞動力市場已明顯降溫。

縮減資產負債表還有很長的路要走﹔與以往關注通脹風險不同，美聯儲需要關注勞動力市場和就業﹔中性利率在短期內已經上升

該發言堅定了市場對9月開啟降息的押注

交易員聚焦本周四CPI數據。市場預計，周四公布的美國6月CPI同比增速將從5月的3.3%降至3.1%，環比小幅增長0.1%。核心CPI同比增速為3.4%，環比增長為0.2%。

「薩姆規則」成了當下市場重點關注指標，當失業率的3個月平均值上升較過去12個月的最低值高出0.50個百分點時，就會觸發衰退。

該法則準確地預示了1970年以來的經濟衰退。薩姆規則6月數值為0.43，逼近0.5的警戒線。

非美貨幣整體上漲，澳元兌美元漲0.09%，美元兌加元跌0.14%。

歐元兌美元小幅走高，連續多日站穩1.08上方，徘徊四周高位。

英鎊兌美元漲0.5%上逼1.2850，重上1.28關口，刷新6月12日以來盤中最高。

英國央行首席經濟學家稱一些指標顯示通脹有上行風險，期貨市場削減對8月降息押注至不到50%，但9月降息幾乎為板上釘釘，英鎊周環比上漲0.4%，7月已累漲超1%。

美元兌日圓漲0.19%，報161.63，全天震盪上行，最高觸及161.81。

 

 

金屬&大宗商品市場：

美債收益率和美元攜手走低支撐貴金屬走高。

在鮑威爾國會聽證前刷新日高時，現貨黃金一度漲近1%並升破2380美元，現貨白銀漲近1.2%，並短暫重回31美元整數位上方。

聽證會期間，現貨黃金漲幅砍半，現貨白銀直線跳水轉跌並刷新日低，跌近0.5%﹔聽證會結束後，金銀均小幅上漲。

分析稱，鮑威爾昨天在參議院的講話中沒有任何意外的鷹派言論，這在一定程度上緩解了市場對美聯儲今年無法降息的看法，降息預期升溫增強無息黃金吸引力。如果周四CPI和周五PPI數據顯示通脹正在降溫，那麼黃金白銀市場將繼續橫盤走高。

此外，世界黃金協會周二表示，由於歐洲和亞洲上市基金增持黃金，6月份全球實物支持的黃金交易所交易基金連續第二個月出現資金流入。

 

由於中東局勢緊張和美國能源部周度庫存報告顯示原油和汽油庫存大幅下降，國際油價走高。

WTI原油收漲0.85%至$82.39。布倫特原油UKOIL漲超0.49%至$85.32

據美國能源信息管理局(EIA)公布的數據，美國獨立日假期帶來了對航空燃油需求的預期提振，四周季節性均值升至2019年以來最高。

美國汽油需求的四周季節性均值也升至2021年以來最高水平，而汽油庫存降至5月份以來最低水平。

美國上周EIA原油庫存創3月中旬以來新低，減少334萬桶，超出市場預計減少300萬桶、受訪分析師預期增加44.2萬桶，前值減少1215.7萬桶。

 

倫敦工業基本金屬普漲。鋁收跌13美元，鋅收漲35美元，錫漲超1.91%，但鎳跌超1.46%。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

鮑威爾言論助力美股再創新高，三大指數均漲超1%

標普再創新高，史上首破5600點，漲超1%，創今年最長連漲紀錄。納指100和道指漲1.09%

高盛宏觀交易員Bobby Molavi警告：美股的廣度變得極為狹窄，英偉達、蘋果等七大科技股已接近佔美股市值的30%。

市場不再是衡量經濟/投資者趨勢/情緒的有效圖騰工具，它更傾向於成為五到七只股票表現的混合體。

 

英偉達領漲美股「科技股七姐妹」，收漲2.7%逼近歷史最高

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲1.88%，七日連創收盤歷史新高，維持市值第一。蘋果希望AI服務能帶動消費需求，並計劃2024年iPhone出貨量提高10%，至少出貨9000萬部iPhone 16。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲0.35%，十一連漲且累漲近44.2%，創一年最長連漲紀錄。由於第二季度交付量好於預期，高盛上調特斯拉目標價至248美元，但維持中性評級且預測股價或跌5%。

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲1.16%，時隔兩天再創收盤歷史新高﹔Meta（福匯交易代碼FB.US）漲0.88%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲0.23%。

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲1.46%，為回應歐盟、英國和美國的反壟斷調查，微軟放棄OpenAI董事會的無投票權觀察員席位，但可能無法打消美國監管顧慮

 

芯片股齊漲，美光科技（福匯交易代碼MU.US）漲4%，

台積電（福匯交易代碼TSM.US）漲3.54%，刷新收盤歷史高位至191.05美元，收盤市值9909.7635億美元。

台積電6月銷售額同比激增32.9%，二季度銷售總額超市場預期，分析師預測其7月18日公布的二季報將顯示當季淨利潤同比增長30%。

AMD（福匯交易代碼AMD.US）漲3.87%，AMD將全現金收購歐洲最大的私人AI實驗室SILO AI，交易價值約6.65以美元，意圖縮小與英偉達的差距。

全球最大零售商沃爾瑪（福匯交易代碼WMT.US）漲0.7%至歷史最高，券商杰富瑞稱在AI方面取得的進展令沃爾瑪仍是首選股票，最新目標價77美元暗示還能再漲10%。

 

中概股中，造車新勢力表現強勁，理想（福匯交易代碼LI.US）漲超3%，小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）漲超7.4%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）漲約2.6%﹔

百度（福匯交易代碼BIDU.US）漲2.66%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）漲0.26%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲0.41%

 

法國市場緊張情緒緩解，市場注意力轉向美國數據，歐股普漲並收於日高，法國股指（福匯交易代碼FRA40）漲超0.8%

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.94%，英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.66%，西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）漲1.59%。

貝萊德分析稱，英國股市勢將吸引海外投資者回歸，因工黨在選舉中取得壓倒性勝利預示著該國政局開啟了幾無動盪的時代，「我們現在超配英國股市，估值很有吸引力，這種情況已經有一段時間了，但現在我們有了一個潛在政治穩定的催化劑，這可能會觸發國際人氣升溫。」

 

日本股指突破3月高點41200後，進一步強勢上漲，當前已觸及42500

 

 

【今日重要數據】

☆ 14:00，英國5月三個月GDP月率

 

☆ 16:00，IEA公布月度原油市場報告

 

☆ 20:30，美國6月CPI報告、美國至7月6日當周初請失業金人數

 

☆ 23:15， 2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克參與一場問答

 

☆ 次日1:00，2025年FOMC票委、聖路易聯儲主席穆薩萊姆就經濟發表講話

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