【福匯市場觀點】歐央行正式降息，白銀漲超4%，UKOIL反彈超2%重回$80

美國數據及外匯市場：

周四公布的上周美國首次申請失業救濟人數超預期進一步攀升至四周來高位，體現勞動市場繼續降溫，再傳今年內美聯儲有余地降息的利好。

數據公布後，對利率敏感的兩年期美債收益率轉而下行，曾逼近三周前4月美國CPI降溫公布後所創的一個多月來低位。

 

6月6日周四，歐洲央行公布6月利率決議，如預期一致降息25個基點，為2019年以來首次，是繼加拿大之後，G7成員國中第二個降息的央行

歐元區存款便利利率3.75%，前值4%，為2019年9月以來首次下調﹔歐元區主要再融資利率4.25%，前值4.5%﹔歐元區邊際貸款利率4.5%，前值 4.75%，均自2016年3月以來首次下調。

歐央行表示不對任何特定利率路徑做預先承諾，這意味著7月將連續降息不太可能。歐央行還表示，通脹前景「明顯改善」，但同時上調了2024年通脹預期。

 

歐洲央行決議公布後，交易員維持歐洲央行降息預期，料今年還會再降息40個基點。投資者減少對歐央行7月降息的押注，市場定價充分預計的今年下一次降息時間從公布決議前的10月推遲到12月

歐元區國債價格回落、收益率回升，基準10年期德國國債收益率約為2.55%，日內升約4個基點﹔2年期德債收益率約為3.01%，日內升約4個基點

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

歐洲央行公布決議後，小幅下跌的EUR/USD迅速轉漲，曾漲破1.0900，日內漲逾0.3%，美國失業數據公布後曾回吐多數漲幅，美股收盤時日內漲約0.2%

德意志銀行的分析師George Saravelos：在高收益和地緣政治因素的支撐下，美元繼續表現強勁，而歐元面臨阻力，可能使歐元兌美元匯率保持在狹窄的區間內。

隨著夏季臨近，美元前景依然看漲，而歐元兌美元料難以突破1.10，更有可能跌至1.05下方。

 

 

金屬&大宗商品市場：

連續的G7央行降息，或提振了黃金市場情緒。黃金XAU/USD在美國失業數據公布後轉漲，後漲幅持續擴大，美盤刷新日高時，漲至$2378上方，日內漲近1%。

現貨白銀XAG/USD突破$31，收於$31.30，重新回到10日和20日均線上方

原油反彈，布倫特UKOIL在昨日【福匯市場觀點】中提到的【今年2月的低位支撐點】繼續上漲，進一步脫離四個月低谷，抹平本周內多數跌幅，盤中曾漲超2%，重回$80上方

 

分析認為，歐洲央行降息、最近數據助長美聯儲9月降息預期，此外，OPEC+國家官員講話試圖緩和市場對10月起自願減產撤除的擔憂，均有助於油價回升。

OPEC+部長級官員們捍衛最新的產油政策決定，稱市場終將認識到決策的正確性。

沙特能源大臣薩勒曼：若OPEC+判斷市場不夠強勁，可以暫停甚至撤銷增產計劃

曾任俄羅斯能源部長的俄副總理諾瓦克：如有需要OPEC+可能調整協議，最近油價下跌源於市場誤解協議內容以及投機行為。

 

花旗：銅價（福匯交易代碼Copper）短期或迎來盤整，但長期牛市趨勢未變。

花旗預計，隨著美聯儲降息周期開啟，中國支持性政策的影響全面釋放，未來12-18個月銅價或較當前水平上漲20%。

 

倫敦基本金屬周四齊漲。

漲超1%的鋅及鎳均在連跌五日後反彈，告別各自周三所創的4月末以來和逾一個半月來低位。

鉛走出連跌兩日所創的5月上旬以來低位。周三回落至兩周低位的鋁也反彈。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

美股三大指數，僅道指未收跌，標普和納指暫別各自連漲三日所創的收盤紀錄高位。

道指收漲0.2%，連漲三日至近兩周新高。標普收跌0.02%，納斯達克100指數收跌0.07%

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US/NVDA.EXT）開盤不久創盤中歷史新高，日內漲近2.6%，盤初即轉跌，日內跌幅曾達3.3%、較盤初高位回落約5.8%，早盤跌幅曾收窄至0.3%，午盤跌幅擴大，收跌1.1%

美國司法部將牽頭調查英偉達作為全球最大芯片製造商是否違反了反壟斷法，聯邦貿易委員會將主導對OpenAI和微軟（福匯交易代碼MSFT.US）的反壟斷調查。有分析稱，這是美國監管部門對AI反壟斷調查升級的最有力信號。

 

標普500各大板塊中，周四僅三個收跌

科技巨頭「七姐妹」中，僅谷歌和亞馬遜盤中未曾下跌。特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）早盤曾跌超1%，午盤轉漲後漲超2%，收漲近1.7%，繼續脫離周二連跌三日刷新的5月23日以來收盤低位。

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）盤中曾漲超0.9%，收漲近0.8%，連漲五日至5月21日以來高位﹔亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲近2.1%，連漲三日至5月15日以來高位﹔

 

美股散戶「帶頭大哥」Keith Gill周五將重回YouTube開直播，Gill青睞的散戶抱團股游戲驛站（福匯交易代碼GME.US）盤中暴拉，一度漲50%。收漲近47.5%

蔚來Q1營收同比超預期下降7.2%至99.1億元，Q2交付指引最多增長近140%，股價收跌6.8%﹔電話會：「螢火蟲」品牌明年上半年交付，蔚來能源有獨立融資計劃。

蔚來汽車（福匯交易代碼NIO.US）盤初曾跌10%，收跌6.8%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收跌超1%

 

美團一季度營收和淨利潤均實現雙位數百分比增長，大超市場預期。平台用戶數和商戶數雙雙創下歷史新高，平台即時配送訂單數大幅增長。

福匯提供美團港股CFD產品，交易代碼：MEIT.HK

 

【今日重要數據】

☆17：00，歐元區將公布第一季度GDP年率終值以及第一季度季調後就業人數季率﹔

 

☆20：30，美國將公布5月非農就業報告，市場預計5月非農就業人數將新增18.5萬人，較前值的17.5萬人有所增加，失業率將維持在3.9%不變﹔

 

☆20：30，加拿大將公布5月就業人數﹔

 

☆22：00，美國將公布4月批發銷售月率﹔

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