【福匯市場觀點】標普再創新高且連漲3周，特斯拉漲超5%至3年新高，中國央行時隔半年再次增持黃金

經濟數據及外匯市場：

經歷了風暴和罷工影響後，美國11月非農新增就業22.7萬人，創半年來最大增幅，失業率超預期升至4.2%。

分析稱，非農新增職位的穩健增長緩解勞動力市場需求放緩擔憂，印證美聯儲觀點，即就業市場依然穩健，不再是通脹的主要來源。

但市場仍將焦點匯聚美國失業率的走高和調查數據的疲軟上，並加大美聯儲降息押注。12月降息25基點概率抬升至90%以上。花旗下調美聯儲降息預期，預計12月份將僅僅降息25個基點，此前預期為50基點。

 

美國12月密歇根大學消費者信心創今年4月以來最高，短期通脹預期升至五個月以來最高。

 

美聯儲多位高官表示，接下來傾向於謹慎降息。

鷹派理事鮑曼表示，通脹進展似乎已經陷入停滯，仍然認為通脹比勞動力市場更令人擔憂。

明年票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比表示，希望到明年年底，美聯儲能接近利率政策的「終點」。

克利夫蘭聯儲主席稱，接近或達到放緩降息的節點，到特朗普宣誓就職的1月底，FOMC還有一次降息機會。

 

非農提振市場降息預期，美債收益率周五齊跌，兩年期美債收益率本周跌超5.7個基點。兩年期德債收益率周五跌約2個基點，本周累計漲幅收窄至不足5個基點

尾盤時，美國10年期基準國債收益率跌2.52個基點，報4.1510%，北京時間21:30發布美國11月非農就業報告之際跳水，22:32（美股開盤之初）刷新日低至4.1260%，周累跌1.95個基點。

歐市尾盤，歐元區基準的德國10年期國債收益率跌0.3個基點，周累漲2.0個基點。兩年期德債收益率跌1.7個基點，周累漲4.9個基點。

兩年期美債收益率跌5.04個基點，報4.0936%，非農就業報告發布後，從4.16%一線跳水至4.08%下方，周累跌5.74個基點。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

歐元創三周新高後轉跌，歐元兌美元跌0.17%，報1.0568，周累漲0.15%。投機者所持歐元淨空頭頭寸創2021年10月份以來新高。

 

英鎊兌美元跌0.14%，周累漲0.44%。美銀成華爾街最大英鎊多頭，預計明年兌美元將大漲8%。

加拿大就業數據發布後，該國六大行一致認為，加拿大央行下周會降息50個基點，加元跌1%。USD/CAD漲0.96%、周累漲1.02%、非農夜（同時發布了加拿大就業報告）顯著拉升。

 

美元兌瑞郎漲0.04%，本周累跌0.48%。澳元兌美元跌0.97%、本周累跌1.68%，紐元兌美元跌0.93%、本周累跌0.99%。

 

日本12月基本薪資增幅創新高，進一步提高12月加息概率，日圓漲，USD/JPY跌至150

韓元周五跌0.5%且全周跌1.8%，韓元兌美元在12月3日（「宵禁鬧劇夜」）曾跌至1444.09韓元創兩年新低。福匯提供韓元外匯交易產品，交易代碼USD/KRW

 

 

金屬&大宗商品市場：

降息預期令美債收益率和美元盤中齊跌，助推金價走高

現貨黃金尾盤漲0.07%，報2633美元/盎司，上周累計下跌0.35%，12月4日曾跌至2613美元。

時隔半年，中國央行再次增持黃金。12月7日，外匯管理局公布數據顯示，中國11月末黃金儲備報7296萬盎司，10月末為7280萬盎司，此前央行連續六個月暫停增持黃金。

 

儘管OPEC+延長減產，但油價因供應過剩擔憂連續三日走低，美油周跌1.17%，布油周跌1%。

WTI原油USOIL跌幅1.61%，報67.2美元/桶，上周累計下跌超1.17%。

布倫特原油UKOI跌幅1.34%，報71.1美元/桶，上周累跌1.00%。

此前，OPEC+決定將油產增加計劃的開始時間推遲三個月至明年4月，並將全面取消減產的期限延長一年至2026年底。

美國銀行周五預測，石油過剩不斷增加將推動布油價格在 2025年達每桶65美元，同時預計明年油需增長將反彈至100萬桶/日。

 

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收跌約0.10%，報3.07美元/百萬英熱單位，取暖需求推動紐約天然氣上周累跌超8.5%：

 

倫敦工業金屬漲跌不一，鋅收跌超1.5%，鋁收跌36美元，跌幅超過1.36%，鋅收跌47美元，跌約1.51%，周累跌約1.00%。鉛收跌27美元，跌超1.28%，鎳收漲73美元，報16047美元/噸，周累漲超0.90%。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

標普、納指、Meta、亞馬遜、奈飛、沃爾瑪周五創新高，標普連續第三周上漲，納指全周漲超3%，道指周內轉跌，特斯拉漲超5%至三年最高

美股三大指數僅道指跌。標普500指數收漲0.25%，周累漲0.96%。道指收跌0.28%，周累跌0.6%。納指100指數收漲0.92%。羅素2000小盤股指數收漲0.54%。

美國銀行認為，美國股市的強勁上漲使得這個資產類別看起來充滿泡沫。

數據顯示，2024年標普500指數市淨率已飆升至5.3倍，接近2000年3月科技泡沫高點時期觸及的5.5倍峰值。如果標普500指數接近6666點，比當前水平高出約10%，2025年初則存在「超調」的高風險。

 

 「科技七姐妹」多數上漲。特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲5.34%。微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.21%，

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲2.94%。Meta（福匯交易代碼META.US）收漲2.44%。谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲1.2%。

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收跌0.08%，報道稱，蘋果計劃用三年時間推出調制解調器芯片，從而替代高通芯片。

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收跌1.81%，報道稱，英偉達CEO黃仁勛利用美國聯邦遺產稅和贈與稅的漏洞避稅80億美元。

 

芯片股多數上漲。美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲0.3%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲0.58%

台積電（福匯交易代碼TSM.US）收跌0.63%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌1.96%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌0.55%

 

AI概念股普漲。Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲6.22%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲0.22%。Salesforce（福匯交易代碼碼CRM.US）收漲0.17%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲0.32%

 

中概股多數收漲。富時A50股指逼近13400

熱門中概股中，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲2.12%，京東（福匯交易代碼JD.US）收漲2.11%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲0.9%，

百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲0.8%，而理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收跌0.93%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收跌0.93%。

 

高盛上調網紅券商Robinhood（福匯交易代碼HOOD.US）評級至買入，此前這家券商介紹了大概的增長計劃，股價收漲7.07%。

 

散戶抱團股AMC院線（福匯交易代碼AMC.US）跌9%，同意出售最多5000萬股股票。

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.13%連續五天創歷史新高，周漲超4%

法國股指（福匯交易代碼FRA40）儘管面臨政治不確定性，但周五收漲1.31%刷新三周多最高，全周累漲2.65%：

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.49%，周累漲0.26%。

 

 

【今日重要數據】﹔

☆9點30分，中國11月CPI年率﹔

 

☆16點，瑞士11月消費者信心指數﹔

 

☆17點30分，歐元區12月Sentix投資者信心指數﹔

 

☆23點，美國10月批發銷售月率﹔

 

☆次日0點，美國11月紐約聯儲1年通脹預期。

 

 

【本周重要數據】﹔

☆ 周二（10日），澳洲聯儲公布利率決定

 

☆ 周三（11日），加拿大央行公布利率決定

 

☆ 周三（11日），美國公布11月CPI數據，周四（12日），美國公布11月PPI數據。

上月數據顯示，美國11月名義CPI同比增速在10月份加速至2.6%，符合預期但創三個月新高，止步「六連跌」，

核心通脹環比增速連續三個月未見回落。PPI有所回升，同比和環比大多超預期，且均較9月數據反彈。

 

 

☆ 周四（12日），瑞士央行公布利率決定。

 

☆ 周四（12日），歐央行公布歐元區主要再融資利率、邊際借貸利率和存款機制利率。隨後，歐洲央行行長拉加德召開貨幣政策新聞發布會。

目前，市場普遍預計歐央行將在下周繼續降息25個基點，這是自今年6月以來的第四次降息。

摩根大通對歐洲央行降息50個基點的預期從明年1月提前至12月，原因是歐元區經濟活動放緩。

 

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