【福匯市場觀點】USD/JPY漲至四周高位147，原油最高漲4%，CHN50突破15000

美國數據及外匯市場：

美國9月ADP就業人數增長14.3萬人，預期12.5萬人，超出了幾乎所有經濟學家的預測，8月前值從9.9萬人上修至10.3萬人。

美債收益率和美元上漲，市場繼續認可美聯儲下次不需要大幅降息的邏輯。

今年票委、里士滿聯儲主席巴爾金警告稱，政策前景中位數是年內再降息50個基點，通脹和就業前景都存在巨大不確定性。

 

市場聚焦周五發布的美國9月非農就業，預計新增人數較前值的14.2萬有所增加值15萬，失業率維持在4.2%不變。

交易員預計美聯儲11月大幅降息50個基點的可能性不足39%。

 

投資者權衡經濟和地緣政治前景，歐美國債收益率均走高，且長債收益率升幅更大

美國10年期基準國債收益率上漲5.50個基點，兩年期美債收益率漲3.09個基點

10年期德債收益率上行5.5個基點，兩年期德債收益率漲2個基點

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

包括鷹派票委施納貝爾在內的多位歐央行官員暗示支持10月降息，歐元連跌四日。

EUR/USD最深跌0.3%至9月12日以來最低，一度跌0.6%創下近四個月來最大跌幅。

GBP/USD一度跌0.3%，刷新兩周最低，昨日曾跌1%。

 

日本新首相石破茂稱，日本經濟現在的狀況不適合再次加息

日本央行行長植田和男透露鴿派信號，避免重申繼續加息的承諾，而是討論經濟面臨的風險

日圓大幅走低2%，USD/JPY上破146至四周最高。三菱日聯金融集團分析師預計投資者將重建空頭倉位

隨著超寬鬆貨幣政策的轉向，日本正逐漸縮小與其他國家之間的利差，「套利交易」魅力不再，日本投資者對海外資產的狂熱正逐漸降溫。

今年前八個月，日本投資者對外國債券的購買量銳減近一半。

 

 

金屬&大宗商品市場：

黃金漲勢暫歇，現貨黃金最深跌超22美元下逼$2640，尾盤時跌幅砍半，重返2650美元上方。

白銀最高漲2.8%一度升破32美元，尾盤時漲幅收窄至1%交投31.78美元。

 

OPEC+增產預期對沖中東局勢影響，油價沖高回落至收漲0.4%，但連漲兩日

伊朗總統警告，若以色列實施報復性打擊，伊朗將給予更強烈回應，美國總統拜登稱不支持以色列襲擊伊朗核設施。

由於擔心以色列打擊伊朗石油工業，美油USOIL盤中一度漲近4%並升破72美元，布油UKOIL一度站上76美元至四周盤中最高

但受OPEC+維持12月開始增產的計劃，以及沙特對不遵守限產的國家含蓄威脅價格戰影響，最終回吐大部分漲幅

WTI原油USOIL漲幅0.39%，至$71.00.布倫特原油UKOIL漲幅0.46%，至$74.68

 

美國上周EIA原油庫存新增近390萬桶，超過分析師預期的下降130萬桶和前值減少近480萬桶，暗示需求疲軟。

OPEC+聯合部長級監督委員會在會議上強調了實現全面合規和減產補償的重要性，下次會議12月1日召開。

俄羅斯副總理諾瓦克稱，OPEC+仍堅守此前達成的（年底增加）產能決定，仍對全球石油需求前景感到樂觀。

高盛認為，鑑於全球石油閒置產能高且實際的生產中斷有限，地緣政治風險溢價應該能保持適中。

 

倫敦工業金屬普漲：鋁漲1.1%，鋅漲0.9%，鉛漲42美元，鎳漲2.5%

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

標普500收漲0.01%，道指收漲0.09%，納指100收漲0.15%。羅素2000收跌0.09%。

高盛集團的全球市場董事總經理兼戰術專家Scott Rubner認為，美國股市漲勢可能推動標普大盤在12月底前升破6000點，超過他對年底的目標位，

但需先經歷10月一輪波動，仍戰術看跌未來三周的美股，不過股市往往會在美國總統大選後上漲。

Strategas Securities 稱，美國股市歷史上通常受益於中國刺激計劃和信貸擴張時期。

 

「科技七姐妹」僅英偉達和蘋果漲。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.25%，Meta（福匯交易代碼META.US）跌0.63%脫離新高

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌0.68%，緊追OpenAI，谷歌正全力開發推理人工智能軟件。

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌0.20%。亞馬遜將增加Prime Video上的廣告數量

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲1.58%，盤後續漲1.6%

CEO黃仁勛稱其Blackwell系列芯片正在市場上面臨著「瘋狂」的需求狀況

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）跌6.4%後收跌3.49%，

三季度實現今年首次交付量增長，達到462890輛，但遜於預期，產量超預期

 

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌0.85%，微軟將在意大利投資43億歐元用於人工智能領域，並擴大云計算業務規模。

OpenAI最新一輪融資募得66億美元，公司估值達到1570億美元，領投方為Thrive Capital，參與者還包括Fidelity、微軟、英偉達和軟銀。

 

芯片股普漲。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌1.3%，台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲2.2%，

美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌0.5%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）微漲，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲1.5%。

 

AI概念股漲多跌少。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲1.9%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌0.5%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲2.8%。

 

中概延續強勁漲勢。納斯達克金龍中國指數創去年2月以來最高，

富時A50指數（福匯交易代碼CHN50）連續夜盤收漲1.91%，報15116.000點。

香港恆生指數（福匯交易代碼HKG33）收盤漲6.2%

橋水基金達利歐認為，市場的「動物精神」（animal spirit）已重新被點燃。

如果決策層能夠實施「遠超」承諾的舉措，本輪刺激經濟舉措將成為歷史性轉折點。

 

阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）和蔚來（福匯交易代碼NIO.US）漲超2%

小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）漲超3%，B站（福匯交易代碼BILI.US）漲近11%，

京東（福匯交易代碼JD.US）、百度（福匯交易代碼BIDU.US）、拼多多（福匯交易代碼PDD.US）、理想汽車（福匯交易代碼LI.US）漲超4%，

 

耐克（福匯交易代碼NKE.US）一度跌8.3%為 6月28日以來最大跌幅，收跌6.8%，季度收入不及預期且撤回全年業績指引，因更換CEO而推遲投資者日。

 

中東局勢緊張令歐股全天波動，德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.64%，法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.05%，英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.16%。

 

 

【今日重要數據】

☆ 17:00，歐元區8月PPI數據﹔

 

☆ 20:30，美國至9月28日當周初請失業金人數﹔

 

☆ 21:45，美國9月標普全球服務業PMI終值﹔

 

☆ 22:00，美國9月ISM非製造業PMI、8月工廠訂單月率﹔

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