交易產品
多樣化的交易產品。涵蓋股票、貴金屬、大宗商品、環球股指、國庫債券等多種投資工具。
【福匯市場觀點】美元指數跌至年內新低，黃金再度逼近歷史最高
文章分類: 市場分析
發佈時間: 2024-8-26
美國數據及外匯市場：
美聯儲主席鮑威爾在杰克遜霍爾全球央行年會上發出迄今為止最明確的信號，暗示美聯儲將於9月開始降息。
他還認為美國經濟正在以「穩健的速度」增長，緩解了經濟衰退的擔憂。
他對通脹降至2%的信心增強，未提及「漸進」降息，為更大幅度的政策調整留下空間。
美聯儲官員也齊「放鴿」:
2024年票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克稱，現在可能傾向年內降息不止一次。
費城聯儲主席哈克表示，現在是開始降息的時候了，這個過程應該「有條不紊」。
芝商所美聯儲觀察工具顯示，9月降息50個基點的可能性從周四的24%上升至36.5%。
掉期交易員目前預計今年的降息幅度將超過100個基點，這意味著：到12月為止，每次剩餘的FOMC政策會議都會降息，包括一次50個基點的大幅降息。
鮑威爾講稿出爐後，風險偏好上行，美股市場高開高走，美元指數大幅下挫，美債收益率全線下跌
尾盤時，兩年期美債收益率跌9.46個基點，盤中一度跌近11個基點並失守3.90%，上周累跌13.86個基點，跌穿4%關口
10年期基準國債收益率跌5.50個基點，上周累計下跌8.55個基點，且均接近抹去8月5日以來全部漲幅。
歐元區基準的10年期德債收益率跌2.0個基點，上周累計下跌2.2個基點，整體上大致呈現出V型走勢。兩年期德債收益率跌2.4個基點，上周累跌5.9個基點。
福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz
鮑威爾講話後，美元指數USDOLLAR跌出年內新低，下探12700
非美貨幣普漲。EUR/USD漲0.75%，上周累漲1.54%﹔USD/CHF跌0.54%，上周累跌2.18%﹔AUD/USD漲1.37%，上周累漲1.90%，NZD/USD漲1.61%，上周累漲3.01%，USD/CAD跌0.79%，上周累跌1.24%。
GBP/USD漲0.95%，突破1.32，創2022年3月來最高，上周累漲2.10%﹔分析稱，英國PMI數據的相對韌性表明連續降息的可能性極低。未來幾周，英鎊還有獲得進一步支撐的空間。當前英鎊是表達做空美元投資觀點的首選貨幣。
日圓兌美元漲1.31%，USD/JPY跌至144下方，周五日本央行行長植田和男在「黑色星期一」後首度發聲稱，日央行不打算倉促加息，但若經濟走向符合預期，將繼續調整貨幣政策。
日本財務大臣鈴木俊一表示，將對匯率突然波動進行有條件的外匯干預。
本周重要事件：
英偉達將於美東時間8月28日盤後（北京時間29日）公布第二財季業績，福匯提供英偉達24小時個股CFD（NVDA.EXT），輔助交易者參與盤後市場
分析師普遍預計，該公司新一季度營收為286.7億美元，同比增長112.2%，儘管與去年同期超過250%的增幅相比有所放緩，增長仍然強勁，每股收益預計為0.64美元。
8月21日，匯豐分析師Frank Lee將英偉達的目標價從135美元上調至145美元，並維持買入評級。匯豐預計英偉達二季度的銷售額將達到300億美元，超出公司指引和市場普遍預期的280億美元和286億美元。
拼多多（福匯交易代碼PDD.US）將於8月26日周一美股盤前公布業績。
根據市場一致預期，拼多多Q2預計實現營收1000.99億元，同比增加91.46%﹔預期每股收益19.01元，同比增加111.27%。拼多多Q2在線營銷服務、交易服務業務的增速預計小幅放緩，GMV增長勢頭有所回落。
比亞迪（福匯交易代碼BYDC.HK）、美團（福匯交易代碼MEIT.HK）將於8月28日公布財報。
中信證券預計，預計Q2美團整體收入806億元，同比增加18.6%，經營利潤101億元，同比增加115.0%。預計Q2外賣單量整體平穩，AOV小幅下滑﹔到店GTV增長穩健，外部競爭環境緩和下OPM環比回升趨勢有望確認﹔新業務預計環比進一步減虧。
周五將公布美國個人消費支出(PCE)價格指數，這是美聯儲最青睞的通脹指標。儘管9月降息已經板上釘釘，但PCE通脹可能影響美聯儲的降息幅度以及後續的政策路徑。
華爾街預計，美國7月PCE物價指數同比和環比漲幅都小幅加速，核心PCE指數同比漲幅小幅反彈至2.6%，環比保持在0.2%不變。與此同時，7月份個人支出預計環比增長0.5%，較6月小幅回升。
金屬&大宗商品市場：
美元及美債收益率走軟支撐貴金屬走高，美國CFTC數據顯示，黃金看漲情緒創四年新高。
現貨黃金盤中最高漲近1.4%，刷新日高至$2518.56，逼近8月20日所創歷史新高2531.89美元，上周累漲約2.27%。
降息可刺激經濟增長並利好油需，美油和布油連續第二日反彈，但美國CFTC表示，WTI原油看漲情緒創十一周新低。
WTI原油USOIL漲幅2.49%至$74.89。布倫特原油UKOIL漲約2.33%至$79
ING分析師指出：OPEC+仍然擔憂油市近期的疲軟，將有可能不得不放棄從10月開始增加原油供應的計劃
摩根士丹利周五表示：石油庫存下降支撐油價。過去四周石油庫存每天減少約120萬桶，預計第三季度繼續維持這種狀況。
倫敦工業基本金屬集體上漲。鉛漲約3.12%，上周累漲約3.98%。鋁漲2.50%，上周累漲約7.44%。鋅漲約1.89%，上周累漲5.43%。鎳漲超0.93%，上周累漲2.35%。
福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot
美國及全球股市：
美股指數全線上漲，並收於日高附近：
標普500收漲1.15%，11個板塊全線收漲。道指收漲1.14%，納指100收漲1.18%。羅素2000收漲3.19%，周漲3.54%。
上周全周：道指累漲近1.3%，標普大盤漲1.5%，納指漲1.4%，小盤股指漲3.6%，芯片股指漲1.1%。
「科技七姐妹」中僅META下跌。
特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲4.59%，上周累計上漲1.94%，延續前一周反彈8.06%的表現﹔
英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）漲4.55%，上周累漲3.84%，延續前一周漲18.93%的表現﹔
谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲1.11%，上周累漲1.63%﹔
蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲1.03%，上周累漲0.35%，延續前一周漲4.66%的表現。蘋果計劃在9月10日辦秋季新品發布會，發布新款iPhone、AirPods和Watch。
亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲0.52%，上周累跌0.01%，前一周反彈6.06%﹔
微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲0.3%，上周累跌0.4%﹔
Meta（福匯交易代碼META.US）則跌0.74%，上周累漲0.11%，更早的三周先後漲4.82%、6.07%、1.86%。Meta取消原定2027年推出高端混合頭顯的計劃。
芯片股和AI概念股普遍上漲。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲2.19%。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲2.16%，本周累漲4.32%。台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲2.91%，本周累跌1.87%。而美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌1.35%。
AI概念股普遍上漲。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲0.56%，CrowdStrike（福匯交易代碼CRWD.US）收漲1.46%，而Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌0.44%，
熱門中概股中，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲超2.9%，總市值超過拼多多。B站（福匯交易代碼BILI.US）盤收漲15.28%，蔚來汽車（福匯交易代碼NIO.US）漲超2.2%，貝殼（福匯交易代碼BEKE.US）漲約1.5%，小鵬（福匯交易代XPEV.US）漲超1.4%
鮑威爾提振美聯儲降息預期，歐股連續第三日反彈，
德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.76%，上周累漲1.70%，連續第三周上漲。
法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.70%，上周累漲1.71%。英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.48%，上周累漲0.20%。西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收漲1.09%，上周累漲3%。
【今日重要數據】
☆20:30，美國7月耐用品訂單月率，市場預期為5%，前值為-6.70%﹔
☆22:30，美國8月達拉斯聯儲商業活動指數，市場預期為-16，前值為-17.5。
福匯市場意見︰任何在本網站內發表的評論、新聞、研究、分析、價格、其他資料或第三方網站的連結均「按現狀」提供，只能視作一般市場資訊，並不構成投資建議。市場意見並非按照旨在促進投資研究獨立性的法律要求而擬備，因此並非受到發放此等資料前禁止交易的約束。雖然本評論並非由獨立來源提供，但FXCM採取一切充足措施消除或防止因製作和傳播本評論而產生的任何利益衝突。 FXCM的員工承諾以客戶的最佳利益行事並在代表客戶的意見時，不會誤導，欺騙或以其他方式損害客戶做出明智投資決策的能力。有關福匯預防利益衝突的內部組織和行政安排的更多信息，請參閱公司的利益衝突政策。您可在此處瀏覽關於我們就上述信息的完整免責聲明和責任規定，請確保您閱讀並理解其相關內容。