【福匯市場觀點】美元指數跌至14個月最低，黃金暫別歷史高位，德國股指連創歷史新高

美國數據及外匯市場：

美國8月核心PCE（美聯儲青睞的通脹指標）低於市場預期，環比僅增0.1%創5月來新低，同比增2.2%接近美聯儲2%目標。

美國9月密歇根大學1年通脹預期終值降至2.7%創2020年以來新低，消費者信心指數終值升至70.1創五個月新高。

市場預計美聯儲11月降息50基點概率，從49.3%抬升至54.1%。

 

美國聖路易斯聯儲主席Musalem表示，美聯儲應當「循序漸進」地進行降息

預計美聯儲在2024年剩餘時間內將不止一次地降息25個基點。

如果美國就業市場表現弱於預期，美聯儲可能加快降息步伐。

 

美國PCE通脹降溫超預期提振降息預期，美債收益率齊降且短端下行幅度更大

兩年期美債收益率跌6.95個基點，周跌3.19個基點，9月份迄今累跌35.73個基點。

10年期基準國債收益率跌4.57個基點，周漲0.92個基點，9月份迄今累跌15.29個基點。

歐元區基準的10年期德債收益率跌5.0個基點，周跌7.5個基點，兩年期德債收益率跌5.3個基點，周跌15.5個基點。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

PCE數據後，美元指數USDOLLAR跌至14個月來最低（12650一線），連續四周下跌抹平7月中旬以來所有漲幅。

法國、西班牙通脹率均跌破2%低於預期，同時調查顯示歐元區8月消費者通脹預期下降，支撐歐洲央行加快降息步伐。

市場預計歐洲央行在10月降息25基點的概率達80%，摩根大通、巴克萊等大行預計歐洲央行將從10月起每次會議都降息。

 

歐元兌美元跌0.12%，上周大致持平、抹去此前漲幅﹔

英鎊兌美元跌0.31%，脫離兩年最高，上周累漲0.39%且連漲兩周﹔

美元兌瑞郎跌0.67%，上周累跌1.12%﹔澳元兌美元漲0.09%，紐元兌美元漲0.21%，美元兌加元漲0.38%

 

貨幣政策鷹派石破茂「爆冷」贏得自民黨總裁選舉，將接任日本首相，日本加息預期「點燃」，

周五日圓走強，最高漲近2%（創近八周最大單日百分比漲幅和一周多最高），USD/JPY跌向142。

石破茂後稱，必要時將部署財政刺激，不會打亂貨幣政策的寬鬆趨勢。

離岸人民幣（福匯交易代碼CNH）兩周連漲，抹平5月中旬來所有跌幅

 

 

金屬&大宗商品市場：

受全球央行降息、避險需求和央行強勁購買的推動，黃金在周五之前連續四日創新高，實現三周連漲，

本季度漲約14%創八年來最佳，今年累漲約29%，創十四年來最大年度漲幅。

現貨黃金全天下跌，美盤刷新日低跌近1.1%下逼$2640，告別周四盤中新高$2685，收盤於$2653.72，上周累漲1.38%。

一些投行仍預計金價還會上漲：

Blue Line期貨首席市場策略師Phillip Streible表示，今年金價可能升至3000美元

原因是中東緊張局勢可能加劇，勞動力市場惡化情況可能持續，美聯儲可能再降息50個基點，中國可能會加大政策刺激力度等。

中東緊張局勢進一步升級：黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉遭襲身亡。

報道稱，殺死納斯魯拉是過去兩周以色列對真主黨迅速擴大攻勢的重大升級，這場攻勢有可能演變為一場全面的地區戰爭。

 

上周利比亞局勢緩和、沙特考慮增產、投資者擔憂油需前景、華爾街大行悲觀預期，均利空油價。

蓋過了中東緊張局勢影響，美油USOIL上周累跌近4%，回吐過去兩周幾近全部漲幅。

WTI原油USOIL漲幅0.75%至$68.59﹔布倫特原油UKOIL漲幅0.53%至$72.38

 

但是高盛表示：油價還沒有計入地緣風險。

油價空頭現正持有創紀錄規模的頭寸，一旦霍爾木茲海峽關閉，油價風險溢價可能到來，導致油價飆升。

此外，油價還受全球寬鬆周期、庫存消耗、頭寸和估值處低位的支撐。

 

COMEX銅期貨（福匯交易代碼Copper）跌1.24%，報4.59美元/磅，上周累漲5.70%。周一開盤上漲約2%

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收漲5.41%，報2.90美元/百萬英熱單位，上周累漲約6.7%。

 

倫敦工業基本金屬周線均走高。鋅收跌10美元，上周累漲超7.51%。鋁收漲1.34%，上周累漲約6.48%。鉛收跌18美元，上周累漲超3.16%。鎳收漲1.50%，上周累漲超2.94%。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

此外，周日晚間，上海、廣州、深圳三個一線城市，接連出台松綁限購等提振房地產的措施，受此提振，工業金屬和大宗商品周一開盤上漲。

 

 

美國及全球股市：

標普500收跌0.13%，周跌2.17%。道指收漲0.33%，周漲0.59%。納指100收跌0.53%，周漲1.08%。羅素2000收漲0.67%，周跌1.89%。納指周漲0.94%。

 

「科技七姐妹」漲跌不一。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲2.45%，周漲9.32%。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.12%，周跌0.21%。

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌1.67%，周跌1.89%。

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌0.76%，周跌1.67%。

 

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲0.75%，周漲0.22%

前美國總統特朗普稱，若重新入主白宮，將要求就網絡搜索結果起訴谷歌。

 

Meta（福匯交易代碼META.US）收跌0.08%，周漲1.07%。

扎克伯格透露，Meta已花50億美元開發AR眼鏡，並堅信其終將取代智能手機。他表示，智能眼鏡堪稱是人工智能的絕佳載體，或跳過開發者直接面向消費者發布。

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）跌近3.9%後收跌2.13%，周漲4.61%。

黃仁勛認為：可以通過智能電網更有效地分配電力，提高計算過程的效率，「完成同樣的工作可以節省 100 倍、1000 倍的能源」。他對外界的AI大幅用電預測持懷疑態度，認為「很可能存在重復計算」。

 

 

 

芯片股多數下跌。

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌0.04%，英特爾和美國政府力爭在年底前最終敲定85億美元的芯片融資。報道稱英特爾拒絕了Arm收購其產品部門的意向，Arm沒有對英特爾的製造業務表示出收購興趣。

台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌4.74%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌2.17%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌1.87%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌1.47%，

 

AI概念股：CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲1.56%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌0.7%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲1.27%

 

中國央行降准降息落地：下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，7天期逆回購利率下調0.2個百分點。

港股年內漲幅超過標普500，A股創業板收漲10%創單日漲幅紀錄。

中概股指繼續大漲。納斯達克金龍中國指數周累漲23.94%，逼近2022年3月11日當周的表現（當時累漲26.34%）。

嗶哩嗶哩（福匯交易代碼BILI.US）收漲8.68%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲4.62%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收漲12.8%，

理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲1.62%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收漲9%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲2.15%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲2.54%，

京東（福匯交易代碼JD.US）收漲5.03%創十四個月新高，此前報道稱阿里京東將互相開放。

 

好市多（福匯交易代碼COST.US）收跌1.75%，盤中一度跌逾3%，公司上季利潤超預期但營收遜色。

大眾汽車（福匯交易代碼VOW.DE）收漲1.06%，第二次下調全年營收和交付量預期後，一度跌近1.9%。

 

受益於中國政策刺激、法國和西班牙通脹低於2%加快歐洲央行降息步伐，歐股再創新高

德國股指（福匯交易代碼GER30）漲1.22%，上周累計上漲4.03%，連續兩日創新高

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.64%，上周累漲3.89%

英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.43%，上周累漲1.10%

西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收漲0.12%，上周累漲1.83%。

LVMH集團（福匯交易代碼MC.FR.US）收漲3.67%

 

石破茂當選自民黨總裁。日經225指數（福匯交易代碼JPN225）周一低開1.8%，

當選日本自民黨總裁的石破茂表示：日本央行當前貨幣寬鬆軌道必須繼續下去，因為經濟是否已經擺脫通縮仍不明朗。

 

 

 

【今日重要數據】

☆ 14:00，英國第二季度GDP年率終值﹔

 

☆ 20:00，德國9月CPI數據﹔

 

☆ 21:45，美國9月芝加哥PMI﹔

 

☆ 22:30，美國9月達拉斯聯儲商業活動指數﹔

 

☆ 次日1:00，美聯儲主席鮑威爾在全美商業經濟協會發表講話。

福匯市場意見︰任何在本網站內發表的評論、新聞、研究、分析、價格、其他資料或第三方網站的連結均「按現狀」提供，只能視作一般市場資訊，並不構成投資建議。市場意見並非按照旨在促進投資研究獨立性的法律要求而擬備，因此並非受到發放此等資料前禁止交易的約束。雖然本評論並非由獨立來源提供，但FXCM採取一切充足措施消除或防止因製作和傳播本評論而產生的任何利益衝突。 FXCM的員工承諾以客戶的最佳利益行事並在代表客戶的意見時，不會誤導，欺騙或以其他方式損害客戶做出明智投資決策的能力。有關福匯預防利益衝突的內部組織和行政安排的更多信息，請參閱公司的利益衝突政策。您可在此處瀏覽關於我們就上述信息的完整免責聲明和責任規定，請確保您閱讀並理解其相關內容。

返回目錄
上一篇： 福匯市場快訊 30-09-2024
下一篇： 福匯市場快訊 27-09-2024