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【福匯市場觀點】原油5連漲，UKOIL重回$80﹔美股指齊跌約1%，CHN50上破16000
文章分類: 市場分析
標簽: 美元指數 非美貨幣 美聯儲降息預期 中國央行暫停增持黃金 以色列打擊伊朗的石油基礎設施 中性利率 法國央行行長 歐洲央行最鷹派的管委 避險貨幣瑞郎和日圓 離岸人民幣期貨交易 颶風「米爾頓」 國墨西哥灣煉油廠 霍爾木茲海峽航運中斷 谷歌應用商舖允許競爭對手APP上架 富國銀行將亞馬遜評級下調至平配 A50指數期貨未平倉合約數量 中國股市對財政寬鬆的反應 中國貨幣政策
發佈時間: 2024-10-8
美國數據及外匯市場：
唯一一家仍預計11月降息50個基點的華爾街大行花旗也繳械投降，美聯儲降息預期已被市場削減至年底前累計不足50基點，為8月1日來首次，11月預計可能降息21基點
美聯儲卡什卡利：認為中性利率接近3%﹔穆薩勒姆：進一步降息的可能性較大，個人利率預期高於美聯儲中位數。
兩年期和10年期美債收益率一度站上4%為8月來首次
尾盤時，兩年期美債收益率漲7.76個基點，報3.9994%，盤中一度漲超10個基點至4.0223%，最近四個交易日累計上漲39.71個基點。
美國10年期基準國債收益率漲5.64個基點，報4.0236%
歐元區基準的10年期德債收益率漲4.6個基點，報2.256%。兩年期德債收益率漲4.4個基點，報2.247%
福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz
美元指數USDOLLAR徘徊非農日所創七周高位，非美貨幣多數下跌：
歐元兌美元大致持平，英鎊兌美元跌0.31%，美元兌瑞郎跌0.46%﹔澳元兌美元跌0.70%，紐元兌美元跌0.58%，美元兌加元漲0.39%。
歐洲央行管委維勒魯瓦和法國央行行長VILLEROY均表示10月很可能降息，但歐洲央行最鷹派的管委Holzmann表示，歐洲央行絕不能過早宣布戰勝通脹，因為歐元區核心通脹仍過高。
美股下跌推動避險貨幣瑞郎和日圓表現強勁，外加日本外匯官員警告不要對近期日圓貶值進行投機操作，為日圓提供支撐。日圓兌美元漲0.35%，USD/JPY報148.17
離岸人民幣兌美元尾盤漲272點。USD/CNH報7.0712元，在上周日線6連漲後回調。
美國芝商所CME稱，其平台上的離岸人民幣期貨交易量飆升至紀錄高位，全年都看到對人民幣現匯和期貨產品的強勁需求。
金屬&大宗商品市場：
中國央行連續第五個月暫停增持黃金，金價連續三日下跌。
現貨黃金歐盤中最高漲超0.2%上逼$2660，隨後持續下行。美盤最低跌近0.6%擊穿2640美元.
現貨白銀亞市盤初小幅走高，但隨後持續下行，美盤最低跌超2.4%下逼$31.40美元。尾盤時跌1.67%，報$31.68
Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter A. Grant表示，儘管美元強勢短期內阻礙了金價創新高，但黃金仍有潛力短期內達到2700美元，長期甚至可達3000美元，特別是在美國大選臨近和地緣政治緊張的背景下。
市場繼續擔心以色列打擊伊朗的石油基礎設施，加之市場擔憂颶風「米爾頓」影響美國墨西哥灣煉油廠，油價連漲五日
颶風「米爾頓」的風速迅速加強至175英里/小時，拜登宣布美國佛羅里達州進入緊急狀態。
以色列周一遭哈馬斯火箭彈襲擊，以軍稱一小時內打擊黎真主黨120余個目標
WTI原油USOIL美油收漲3.7%至$77.27。六周最高，布倫特原油UKOIL布油漲至80美元為8月來首次
Wood Mackenzie的石油市場副總裁Alan Gelder周一表示，目前市場僅預計以色列可能襲擊伊朗的石油設施，但真正的威脅是霍爾木茲海峽可能的航運中斷，
作為全球原油出口的20%通道，若伊朗因以色列的攻擊而反擊該海峽，這將嚴重影響全球原油價格。
分析人士警告稱，中東緊張局勢目前尚未導致原油供應中斷，但衝突持續的時間越長，風險就越大。
高盛指出，如果伊朗原油供應受擾，布油或飆升至90美元區間，漲幅取決於OPEC是否能夠彌補供應缺口。
倫敦工業金屬漲跌不一：鉛收跌1美元，鋅收漲8美元，鋁收漲5美元，鎳收漲0.33%
福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot
美國及全球股市：
投資者加速拋售美股，各板塊普遍下跌，僅能源板塊因受益於油價飆漲而收漲。
美股三大指數齊跌約1%，標普500收跌0.96%，道指收跌0.94%，納指收跌1.18%，納指100收跌1.17%。羅素2000收跌0.89%。
「科技七姐妹」僅英偉達漲。英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲2.24%
特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌3.7%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌1.57%，Meta（福匯交易代碼META.US）收跌1.87%，
谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌2.44%，法官判決，谷歌應用商舖必須允許競爭對手的APP上架。
亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌3.06%，富國銀行將亞馬遜評級從超配下調至平配，目標價183美元。
而蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收跌2.25%，Jefferies下調評級，稱投資者對AI手機過於樂觀
報道稱蘋果計劃於10月28日發布 Apple Intelligence 和 iOS 18.1，以及蘋果沒有放棄Micro LED技術，搭載Micro LED的AR眼鏡預計2026年量產，與Meta Orion的AR眼鏡競爭。
芯片股漲跌不一。台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲1.85%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲0.76%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲0.04%，而英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌0.93%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌1.16%
AI概念股漲跌各異。超微電腦收漲15.79%，創5月15日以來最佳單日表現，公司宣稱，其人工智能GPU季度發貨量超過10萬套。
CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌1.8%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌0.78%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌2.8%。
中概跑贏美股大盤。富時A50（福匯交易代碼CHN50）上破16000，創2021年12月中旬以來新高。恆生指數（福匯交易代碼HKG33）突破23000
彭博數據顯示，截至10月4日，近60億美元流入美國上市的新興市場和特定國家ETF，創一年多新高。其中，五支主要投資中國股票的ETF吸引了約49億美元，規模空前。
國慶期間，交易員將注意力轉向了新加坡和香港上市的期貨，新加坡交易所的富時中國A50指數期貨未平倉合約數量創紀錄新高。
摩根士丹利發表研究報告稱，如果中國在未來幾周宣布更多的支持措施，中國股市可能進一步上漲10%至15%，進一步加大財政擴張力度的預期又回到了桌面上。
央出台一系列刺激經濟措施後，外資9月底大舉流入中國股票市場，主要來自於被動型基金流入60億美元的帶動，而主動型基金於9月25日至10月2日期間的流入則相對溫和，只有約3億美元
高盛中國首席策略分析師劉勁津（Kinger Lau）寫道，從歷史上看，中國股市對財政寬鬆的反應比貨幣政策更積極，如今貨幣政策已經基本落地，未來如果有進一步的財政刺激措施出台，中國股市可能會有更加積極的反應。
歷次政策大轉彎帶來的重新定價，股市漲幅很少止步於30%，持續時間也在150天以上，相比之下，本輪上漲距離開始僅過去不到20天。
熱門中概股中，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲4.18%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲3.63%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲2.61%，
小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收漲2.11%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收漲0.3%，京東收漲0.23%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收跌4.03%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌0.76%。
激進投資者Starboard Value對輝瑞持股約10億美元，輝瑞（福匯交易代碼PFE.US）收漲2.17%。
歐股周一續漲，告別上周四日連跌趨勢
德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.09%
法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.46%，
英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.28%
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