【福匯市場觀點】 避險情緒帶動黃金再觸$2500，USD/JPY跌穿144，USOIL跌破$70

美國數據及外匯市場：

周三美國公布的一系列經濟數據再添經濟放緩跡象，加劇潛在衰退擔憂。

美國貿易逆差不斷擴大，7月商品和服務貿易逆差環比增長7.9%，分析稱，貿易可能再次拖累第三季度GDP的增長減少0.35%。

美國7月JOLTS職位空缺數為767.3萬人，大幅不及預期的810萬，創2021年初以來的最低水平，裁員人數升至176萬，為2023年3月以來的最高水平，再添勞動力市場降溫跡象。

美聯儲公布的經濟狀況褐皮書對經濟的整體評估不夠樂觀，經濟活動持平或下降的地區從七月的5個增至9個，且大多地區消費支出放緩。

 

2024年票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克稱，對通脹率可持續地向2%目標回落已經有更強的信心，官員們無法等美國通脹回落至2%了再降息。

降息預期顯著升溫，芝商所美聯儲觀察工具顯示，9月降息50個基點的可能性從周二的38%升至45%，而降息25個基點的可能性回落至55%。

 

數據公布後，「避險交易」抬頭，美元指數和美債收益率跳水，日圓&瑞郎上漲。日圓兌美元漲1.1%，USD/JPY跌破144

兩年期美債收益率跌10.71個基點，美國10年期基準國債收益率跌7.58個基點

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

歐洲央行管委Kazas表示，可以在下次會議上採取措施降息。

能源成本上漲推動，歐元區7月PPI環比加速至0.8%。歐元區7月PPI同比下降2.1%。能源是驅動價格上漲的主要因素，

 

加拿大央行如期降息，將政策利率下調25個基點至4.25%，為該央行連續第三次降息。加拿大央行表示通脹壓力持續緩解，這是繼續降息的理由。

儘管如此，行長Macklem警告未來通脹可能面臨的風險：隨著基數效應的消退，加拿大的通脹可能會在今年晚些時候上升，而且通脹的上行力量可能比預期更強。不過，最有可能的劇本是接下來進一步降息。

 

 

金屬&大宗商品市場：

現貨黃金亞盤小幅走高後持續下行，歐股最低跌超0.8%下逼$2470美元

但隨後持續拉升，美盤刷新日高時重新站上2500美元關口，日內漲幅近0.3%，收盤於$2495.91

美國經濟前景「悲觀預期」利空油需，打壓美油一度跌近2.2%並跌穿70美元。

WTI原油USOIL跌幅超過1.62%，至$69.23，布倫特原油UKOIL跌超1.42%至$72.71

不止一家媒體傳出OPEC+考慮推遲增產的消息，原油價格短線拉升，盤中曾漲超1%。

媒體稱，OPEC+代表們表示，在油價跌至九個月來最低水平後，OPEC+ 正在討論可能推遲原定於10月開始進行的增產計劃。

有媒體獲悉，由於OPEC+供應增加的前景，以及引起利比亞出口中斷的爭端結束，油市人氣低迷，再加上石油需求前景疲軟，共同引發OPEC+內部的擔憂。

高盛指出，未來十年內，AI可能通過提高石油勘探和生產效率來降低生產成本，進而增加石油供應。

然而，AI對石油需求的提振作用相對有限，與其在電力和天然氣需求方面的提升效果相比，顯得微不足道，甚至不足以抵消這些能源對石油需求的替代效應。

高盛預計，AI將在未來十年內推動石油需求增長約70萬桶/日，但隨著全球逐步轉向電動車，石油需求預計將減少約800萬桶/日，

同時，天然氣價格下跌，預計將導致石油需求減少約200萬桶/日。

 

COMEX期貨銅（福匯交易代碼Copper）跌0.07%，報4.08美元/磅

倫敦工業基本金屬多數下跌。鋁收跌11美元，鉛收跌30美元，鎳跌1.52%，鋅跌1.76%。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

美股主要股指早盤低開高走，一度全線轉漲，午盤時再度轉跌，僅道指勉強收漲。

標普500收跌0.16%，道指收漲0.09%，納指100收跌0.2%。羅素2000指數收跌0.19%。恐慌指數VIX收漲超2.5%，避險交易升溫。

隨著圍繞經濟前景的不確定性加劇，美國銀行客戶上周連續第二周淨賣出美股，創下2020年末以來的最大淨賣出規模，也是該公司自2008年有數據以來的第二大淨賣出規模。

截至8月30日當周機構、對沖基金和散戶全部減持美股，淨賣出80億美元。其中ETF自6月以來首次錄得資金流出。板塊方面，科技股引領資金流出，創出5月以來的最大流出規模。能源股在過去六周內持續遭遇賣出。

高盛準確預測到今年夏末美股回調的資金流專家Rubner稱：過往數據顯示，9月的下半月是標普500一年中表現最差的兩周。

本周二觀察到，市場參與者已提前交易9月看跌的觀點，沒等到技術面轉負就出手。

 

「科技七姐妹」中：特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲4.18%，Meta（福匯交易代碼META.US）收漲0.19%，

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌1.66%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌0.58%，蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收跌0.86%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌0.13%。

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收跌1.66%，昨日收跌9.53%，周二據稱美司法部向英偉達發出反壟斷調查傳票，英偉達周三稱未收到傳票。

Freedom Capital Markets的全球首席策略師Jay Woods認為：100美元是英偉達股價的一個關鍵水平，這個價位大約是上個月最低收盤價的水平。

英偉達在周三前的四個交易日內下跌了16%，主要由於該芯片製造商的收益未能達到過高的預期而引發的。

此外，投資者的緊張情緒還因周二發布的兩份研究報告而加劇，這些報告對企業在人工智能方面的支出發出了警告。周二收盤後媒體報道，英偉達收到了美國司法部反壟斷調查的傳票。

摩根大通的市場和投資策略主席Michael Cembalest表示：未來12到18個月內，英偉達需要展現出來自企業客戶的更廣泛需求，而非僅僅像OpenAI這樣為訓練新模型而支出的客戶需求，才能證明AI技術的巨大支出是合理的。

 

周二暴跌後，部分芯片股反彈。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌3.33%，消息稱英特爾最新製造工藝未通過博通測試。

台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲0.24%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲1.28%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲2.87%，美光科技福匯交易代碼MU.US）收漲0.8%。

 

熱門中概股中，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌5.12%，百度（福匯交易代BIDU.US）收跌1.23%，理想汽車（福匯交易代LI.US）收跌1.21%，阿里巴巴（福匯交易代BABA.US）收漲0.24%，

京東（福匯交易代JD.US）收漲0.49%，小鵬汽車（福匯交易代XPEV.US）收漲0.72%，蔚來（福匯交易代NIO.US）收漲2.17%，嗶哩嗶哩（福匯交易代BILI.US）收漲2.87%。

 

AI概念股跌多漲少。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌3.34%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌3.08%，CrowdStrike（福匯交易代碼CRWD.US）收跌3.85%

 

中概股跌幅小於美股大盤，理想汽車（福匯交易代LI.US）收跌2.36%，百度（福匯交易代BIDU.US）收跌1.43%，阿里巴巴（福匯交易代BABA.US）收跌1.28%，京東（福匯交易代JD.US）收跌1.11%。

嗶哩嗶哩（福匯交易代BILI.US）收漲1.6%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲1.71%，蔚來（福匯交易代NIO.US）收漲2.72%，小鵬汽車（福匯交易代XPEV.US）收漲3.98%。

 

歐洲股市普跌

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.98%，西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收跌0.58%，

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.35%，德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.83%

阿斯麥（福匯交易代碼ASML.NL）跌超5.5%。瑞銀將阿斯麥目標價從1050歐元下調至900歐元。

 

富時羅素 (FTSE Russell) 宣布對富時中國A50指數季度審核變更，

其中，富時中國A50指數（福匯交易代碼CHN50）將納入中國核電、華能水電，刪除中國中免及金龍魚，該變更將於2024年9月20日星期五收盤後正式生效。

富時中國A50指數由富時羅素編制並發布。該指數由上海和深圳證券交易所市場中總市值最大的50只股票組成，反映A股市場中最具影響力的前50大上市公司股票的表現，

因此，不少國際投資者把這一指數看作是衡量中國市場的精確指標。根據指數調整的歷史經驗來看，富時中國A50指數調整往往能吸引大量海外被動資金。

 

【今日重要數據】

☆20:15，美國8月ADP就業人數，市場預期新增14.5萬人，前值新增12.2萬人﹔

 

☆20:30，美國至8月31日當周初請失業金人數，市場預期新增23萬人，前值新增23.1萬人﹔

 

☆23:00，美國至8月30日當周EIA原油庫存、庫欣原油庫存、戰略石油儲備庫存。

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