【福匯市場觀點】失業率創近兩年新高，美元跳水，黃金距離$2200僅一步之遙

美國數據及外匯市場：

美國2月季調後非農就業人口錄得增加27.5萬人，為2023年11月來新低。美國2月失業率升至3.9%，為2022年1月來新高。互換市場充分定價美聯儲6月份將降息25個基點。

非農數據強化6月降息預期，兩年期美債收益率一度降超10個基點，創一個月新低。

歐洲央行政策制定者一致支持在6月份首次降息。

美元指數創逾一個半月新低，並創兩個多月最大周跌幅。

日本媒體預期：日本央行考慮3月放棄YCC（收益率曲線控制計劃），新目標轉為購債量，結束負利率政策，日圓兩日盤中漲超1%，連創一個月新高。USD/JPY即將測試關鍵支撐 - 200日均線146.19位置

金屬&大宗商品市場：

黃金XAU/USD受到美元走勢利好，最高沖至$2195

世界黃金協會：2024年以來全球黃金ETF累計流出約57億美元

銀河期貨研究員陳婧：本輪黃金上漲主要有四個方面原因，一是美國近日宏觀數據不及預期，對於再次交易寬鬆預期的勢頭回升。二是美聯儲理事沃勒提及「反向扭轉操作」，引燃市場情緒，美債收益率應聲大跌，金價大漲。三是紐約銀行評級被下調，再度引發市場對美國金融體系穩定性的擔憂。四是央行購金長期支撐黃金價格中樞上移，提升本輪行情起點高度。

原油跌超1%、全周回落，美油USOIL兩連跌至逾一周低位。石油市場也在關注美國和歐盟可能降息時機的信號，因較低的利率可以通過促進經濟增長來增加石油需求。

美國及全球股市：

芯片股拖垮美股，標普跌落紀錄高位，納指跌超1%，均止步兩周連漲，道指連跌兩周。周五當日道指跌0.18%，標普500指數跌0.65%，納斯達克跌1.16%。

在盈利前景改善和美國經濟復蘇的支撐下，在過去19周中，有16周標普指數SPX500錄得上漲。這是自1964年以來的最好表現

但在今年2月公布的美國1月CPI數據（8個月來的最高漲幅），導致標普500指數單日下跌1.4%，創下2022年9月以來最大單日跌幅

Fundstrat Global Advisors聯合創始人：有三個理由預期股市將進一步飆升。包括穩健的盈利業績、美聯儲今年將會降息，以及投資者尚未表現出冒險行為。

自北京時間3月10日起，美國進入夏令時間。自3月11日起，美股市場開盤和收盤均提前一小時，交易時間更改為北京時間21:30至次日凌晨04:00，盤前交易時間為16:00至21:30，盤後交易時間為次日凌晨04:00至08:00。

英偉達（福匯交易代碼NVDA.us）盤中跳水超10%，收跌5.5%，創九個月最大跌幅

蘋果（福匯交易代碼APPL.us）收漲1%終結七連跌，一周跌5%。特斯拉（福匯交易代碼TSLA.us）全周跌11%。

法國股指（福匯交易代碼FRA40）在上周五前，已連創新高，去年11月以來最高已上漲約18.8%

日本媒體預期：日本央行考慮3月放棄YCC（收益率曲線控制計劃），新目標轉為購債量，結束負利率政策。日本國債收益率上漲，日本股指（福匯交易代碼JPN225）從歷史高位40500連跌2日至20日均線位置，2日A跌超3.3%

【本周重要數據】

3月12日 美國公布2月CPI數據：市場預期，本次2月CPI「應該會緩解人們對通脹再次加速的擔憂」。預計核心通脹環比增幅將從4%降至0.3%，同比漲幅將從3.9%降至3.7%。

3月12日，德國將公布2月CPI環比終值、同比終值

3月14日 美國2月PPI數據﹔市場預期，美國2月零售銷售環比增幅將略微上漲3%，若數據再次超預期放緩，或將增強市場對美聯儲6月份降息的預期。

3月15日，法國將公布2月CPI環比終值、同比終值

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